Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer JonDeTech att erhålla cirka 30 MSEK före avdrag för emissionskostnader. JonDeTech kan därutöver tillföras ytterligare kapital i december 2025 i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som ges ut genom Företrädesemissionen.
• Slutliga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 5 augusti 2025. Teckningskursen kommer att fastställas baserat på en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 23 juli 2025 till och med den 5 augusti 2025. Teckningskursen får högst fastställas till en kurs som motsvarar en rabatt mot TERP om 35 procent mot stängningskursen dagen innan offentliggörandet av emissionen och teckningskursen får lägst vara aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna av serie TO4 emitteras vederlagsfritt.
• Bolaget har erhållit emissionsgarantier, från ett antal externa investerare, motsvarande totalt 15 MSEK.
• Förutsatt att Företrädesemissonen och övriga nödvändiga beslut godkänns av den extra bolagsstämma i Bolaget som beräknas hållas den 19 augusti 2025 förväntas avstämningsdagen för Företrädesemissionen bli den 21 augusti 2025 samt teckningsperioden inledas den 25 augusti 2025 och avslutas den 8 september 2025.
• Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 19 augusti 2025. Första dagen för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 20 augusti 2025.
• Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic SME från och med den 25 augusti 2025 till och med den 3 september 2025.
• Teckningsoptionerna av serie TO4 kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME i samband med registreringen av Företrädesemissionen hos Bolagsverket och efterföljande konvertering av BTU till aktier och teckningsoptioner.
• För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om 6 MSEK på marknadsmässiga villkor.
• Styrelsen avser kalla till en bolagsstämma att hållas den 19 augusti 2025. Kallelse till den bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande omkring den 17 juli 2025.

Bakgrund och motiv i sammandrag
För att skapa optimala förutsättningar för genomförandet av Bolagets kommersialiseringsplan och fortsatta tillväxt krävs ytterligare kapital har JonDeTechs styrelse, villkorat av extra bolagsstämmans godkännande, beslutat om att genomföra Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Bolaget cirka 30 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK, varav cirka 1,8 MSEK avser ersättning för garantiåtaganden, givet att alla garanter väljer kontant ersättning. Nettoemissionslikviden uppgår således till högst cirka 26,8 MSEK och avses användas till återbetalning av brygglån samt nedanstående aktiviteter:

• Säljdrivande aktiviteter
• Utveckling av JIRS30D och JIRS45D
• Driva pågående och nya kundprojekt
• Utveckla organisationen

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Bolaget har, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra JonDeTech cirka 30 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. JonDeTech kan därutöver tillföras ytterligare kapital i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4.

Slutliga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antal aktier, förväntas offentliggöras senast den 5 augusti 2025. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningskursen kommer att fastställas baserat på en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 23 juli 2025 till och med den 5 augusti 2025. Teckningskursen får högst fastställas till en kurs som motsvarar en rabatt mot TERP om 35 procent mot stängningskursen dagen innan offentliggörandet av emissionen och teckningskursen får lägst vara aktiens kvotvärde.

Som ett led i den föreslagna Företrädesemissionen kommer styrelsen föreslå att extra bolagsstämma beslutar om att minska Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier, och för täckning av tidigare förlust, från 14 631 012,55 SEK till 5 001 146,108 SEK.

Då teckningskursen kommer att fastställas baserat på en rabatt mot TERP kommer ökningen av aktiekapitalet samt antal aktier och teckningsoptioner som emitteras bero på den fastställda teckningskursen. Eftersom Bolagets avsikt är att ta in en emissionslikvid om högst 30 MSEK har styrelsen idag beslutat om en emission av högst 159 574 470 aktier och högst 79 787 235 teckningsoptioner av serie TO4 vilket, baserat på den lägsta möjliga teckningskursen om aktiens föreslagna kvotvärde (0,188 SEK), ger en emissionslikvid om högst cirka 30 MSEK. För det fall teckningskursen fastställs till ett högre belopp än aktiens kvotvärde kommer antalet aktier och teckningsoptioner som kan komma att emitteras begränsas till det antal som medför en total emissionslikvid om högst cirka 30 MSEK. Den högsta utspädning som Företrädesemissionen kan komma att medföra beror således på vad teckningskursen fastställs till.

Garantiåtaganden
Bolaget har erhållit emissionsgarantier, från ett antal externa investerare, motsvarande totalt 15 MSEK. För garanter utgår en ersättning om 12 procent av det garanterade beloppet kontant eller 15 procent av det garanterade beloppet i Units, med samma villkor som för Units i Företrädesemissionen. Ersättningen och villkoren för garantiåtagandena har bestämts i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och har förhandlats på armlängds avstånd med garanterna.

Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 20 augusti 2025.

Brygglån
För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 6 MSEK från ett konsortium av externa investerare. Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 8,0 procent samt en månatlig ränta om 2,0 procent. Enligt ingångna brygglåneavtal ska lånen återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller som senast den 30 oktober 2025.

Prospekt
Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 20 augusti 2025 (”Prospektet”).

Villkor för teckningsoptioner av serie TO4
Tecknare av Units i Företrädesemissionen kommer att erhålla teckningsoptioner av serie TO4 vederlagsfritt. Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i JonDeTech under perioden 1 december 2025 till och med 15 december 2025. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO4 motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 17 november 2025 till och med den 28 november 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst motsvarande 150 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande vid bolagsstämma den 19 augusti 2025. Beslutet om Företrädesemissionen är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag till bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande omkring den 17 juli 2025.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till JonDeTech i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Wærn, CEO, tel: +46 70 322 86 63, jonas.waern@jondetech.com.

Om JonDeTech
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion.

Bolaget är noterat på NGM Nordic SME.

Läs mer på www.jondetech.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i JonDeTech. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i JonDeTech kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 20 augusti 2025 på JonDeTechs hemsida, www.jondetech.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i JonDeTech. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i JonDeTech har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden.

Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras.

Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM:s regelverk för emittenter.