Emissionen genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 26 maj 2026. Emissionen omfattar 665 977 aktier och 665 977 teckningsoptioner, och genom emissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 10,7 miljoner kronor (motsvarande cirka 1,1 miljoner USD). Transaktionskostnaderna uppskattas till cirka 100 000 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en lösenkurs om 16 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från dagen för registrering hos Bolagsverket till och med den 2 april 2028. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolaget att erhålla en ytterligare bruttolikvid om cirka 10,7 miljoner kronor.

Teckningskursen på 16 kronor per aktie har förhandlats med tecknarna på armlängds avstånd och motsvarar den teckningskurs som tillämpades i den kapitalanskaffning som genomfördes i samband med Bolagets förvärv av KEO World, Inc. och dess dotterbolag (”Transaktionen”), och innebär en premie om cirka 80,4 procent i förhållande till stängningskursen för aktien på Nasdaq Stockholm den 10 juni 2026. Mot denna bakgrund är det styrelsens bedömning att teckningskursen sammantaget är marknadsmässig.

Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en aktieemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att en företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ påverkan på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförhållandena, (ii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, och (iii) att diversifiera och stärka Bolagets aktieägarbas genom introduktionen av Montreux Growth SPV XII som ny kvalificerad investerare, samtidigt som Archcrest Fund SCSp, som deltog i de kapitalanskaffningar som genomfördes i samband med Transaktionen, ges möjlighet att ytterligare öka sitt innehav och fördjupa sitt engagemang i Bolaget, på samma villkor som kapitalanskaffningarna i Transaktionen. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen bedömt att en riktad nyemission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt utgör det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget.

För mer information om kapitalanskaffningen som genomfördes i samband med Transaktionen hänvisas till Bolagets tidigare publicerade pressmeddelanden, tillgängliga på Bolagets webbplats www.maha-capital.com.

Emissionen innebär en ökning av antalet aktier i Bolaget från 351 991 889 till 352 657 866, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,19 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av emissionen. Aktiekapitalet ökar med 7 325,747 kronor, från 3 871 910,779 kronor till 3 879 236,526 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar antalet aktier med ytterligare 665 977 aktier till 353 323 843 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 0,19 procent, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 7 325,747 kronor till 3 886 562,273 kronor.

Betalning för tecknade units ska ske senast samma dag som emissionsbeslutet. I den utsträckning styrelsen bedömer det lämpligt kan betalning ske genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med kapitalanskaffningen.

Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juni 2026, kl. 16:35 CEST.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt eller informationsdokument kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen. I varje EEA-medlemsland är detta meddelande endast avsett för ”kvalificerade investerare” i sådan medlemsstat på det sätt som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt den brittiska versionen av Prospektförordningen som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018), som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i Bolagets aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Bolaget bör endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Bolaget. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.