KEYTO placerar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor under befintligt ramverk

KEYTO Group AB (publ) (”KEYTO”) har idag framgångsrikt placerat ytterligare seniora säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor med löptid till den 3 oktober 2030 under och i enlighet med sitt befintliga obligationsramverk med ISIN SE0026204208 (de ”Ytterligare Obligationerna”). De Ytterligare Obligationerna kommer att emitteras till ett pris om 102,00 procent av nominellt belopp, motsvarande en ränta om 3-månaders STIBOR plus cirka 496 baspunkter, och löpa med en kupong om 3-månaders STIBOR plus 550 baspunkter. Likviddag för de Ytterligare Obligationerna förväntas inträffa den 3 juli 2026. KEYTO avser att ansöka om upptagande till handel av de Ytterligare Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Efter emissionen av de Ytterligare Obligationerna kommer totalt utestående belopp under det befintliga obligationsramverket att uppgå till 900 miljoner kronor.

”Den starka efterfrågan från både nya och befintliga investerare gjorde det möjligt för oss att utöka transaktionen till 500 miljoner kronor, vilket speglar det fortsatta förtroendet för KEYTO:s strategi och tillväxtresa. Intäkterna ger oss ytterligare flexibilitet att driva vår förvärvsstrategi och fortsätta bygga en ledande plattform för tjänster kopplade till hemmet på våra marknader”, säger Magnus Agervald, VD för KEYTO.

ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB har agerat s.k. joint bookrunners.