Kingspan Holdings (IRL) Limited (”Kingspan”) offentliggjorde den 4 februari 2025 ett ovillkorat, rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Nordic Waterproofing till Kingspan för 182,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Den 3 mars 2025 offentliggjorde Kingspan att de hade förvärvat aktier utanför Erbjudandet i sådan utsträckning att de innehade mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Nordic Waterproofing.[1] Den 7 mars 2025 offentliggjorde Kingspan att Erbjudandet hade accepterats av aktieägare som tillsammans innehade cirka 6,02 procent av aktierna och rösterna i Nordic Waterproofing och att Kingspan, tillsammans med de aktier som Kingspan redan ägde före offentliggörandet av Erbjudandet och som Kingspan förvärvat utanför Erbjudandet, kontrollerade totalt 23 636 682 aktier i Nordic Waterproofing, motsvarande cirka 98,14 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. I samband därmed förlängdes även acceptperioden för att ge kvarvarande aktieägare i Nordic Waterproofing tid att acceptera Erbjudandet.

Den förlängda acceptperioden avslutades den 20 mars 2025. Under den förlängda acceptperioden hade totalt 103 241 aktier i Bolaget lämnats in Erbjudandet, motsvarande cirka 0,43 procent av aktierna och rösterna i Nordic Waterproofing. Kingspan har därtill förvärvat ytterligare totalt 14 920 aktier i Nordic Waterproofing utanför Erbjudandet under den förlängda acceptperioden, motsvarande cirka 0,06 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Efter utgången av den förlängda acceptperioden kontrollerar Kingspan således totalt 23 754 843 aktier, motsvarande cirka 98,63 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Varken Kingspan eller något av dess närstående bolag eller andra närstående parter innehar några andra finansiella instrument i Nordic Waterproofing som ger en finansiell exponering mot Bolagets aktier. Kingspan har inte förvärvat några aktier i Nordic Waterproofing utanför Erbjudandet till ett pris som överstiger priset i Erbjudandet.

Utbetalning av vederlag avseende de aktier som har lämnats in i Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 27 mars 2025. Kingspan kommer inte att förlänga acceptperioden ytterligare och Erbjudandet är därmed avslutat.

Kingspan har, i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), påkallat tvångsinlösen för att förvärva samtliga resterande aktier i Bolaget. Vidare har Nordic Waterproofing, på begäran av Kingspan, ansökt om avnotering av Nordic Waterproofings aktier från Nasdaq Stockholm. Ansökan har godkänts av börsen och sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är den 24 mars 2025.

Kingspan anlitat Lazard som finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lorcan Dowd
Company Secretary
+ 353 (0)42 9698000

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på: www.kingspan.com/NWG-OFFER

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2025, kl. 11.45 (CET).

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler eller som annars planeras i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – någon sådan åtgärd kommer inte tillåtas eller godkännas av Kingspan. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, varken direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, varken av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till e-post, sociala medier, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i någon av dessa jurisdiktioner. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i någon av dessa jurisdiktioner..

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från någon av dessa jurisdiktioner är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från någon av dessa jurisdiktioner. Kingspan kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Ryssland eller USA.

Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).

Erbjudandet, den information och dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats eller godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande till personer i Storbritannien är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av aktier i en juridisk person och syftet med transaktionen rimligtvis kan anses vara att förvärva daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet, i enlighet med artikel 62 (Sale of body corporate) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Kingspans kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Kingspan har inte någon skyldighet (och åtar sig inte någon sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, varken till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

[1] I detta pressmeddelande är alla procenttal beräknade baserat på totalt 24 083 935 aktier i Nordic Waterproofing (inklusive de 72 757 aktier som innehas i eget förvar av Bolaget).