Norvik Hf, genom sitt helägda dotterbolag Kivron AB[1] (”Norvik”), offentliggjorde den 27 oktober 2023 ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) (”Bergs”) att överlåta samtliga aktier i Bergs till Norvik till ett pris om 44,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).

Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut idag den 29 november 2023. Norvik meddelar härmed att:

• De aktier i Bergs som har lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptfristen uppgår till 12 724 396 aktier i Bergs (motsvarande cirka 36,70 procent[2] av aktiekapitalet och rösterna i Bergs).
• De aktier i Bergs som har lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptfristen, tillsammans med de 20 342 084 aktier i Bergs som Norvik sedan tidigare äger, uppgår till totalt 33 066 480 aktier, motsvarande cirka 95,37 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bergs.
• Samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts. Norvik har följaktligen beslutat att förklara Erbjudandet ovillkorat och att fullfölja förvärvet av de aktier som lämnats in i Erbjudandet.
• Norvik har beslutat att förlänga acceptfristen för Erbjudandet till och med den 12 december 2023 för att ge kvarvarande aktieägare tid att acceptera Erbjudandet.

Gísli Jón Magnússon, Norviks VD, kommenterar utfallet:

”Vi är glada över att Bergs aktieägare har funnit vårt erbjudande attraktivt. Vi ser fram emot att fullt ut stödja Bergs utveckling i en privat miljö och kommer säkerställa att Bolagets fulla potential uppnås genom nära samarbete med ledningen och andra anställda i Bergs.”

Utfallet av Erbjudandet

Vid utgången av acceptfristen den 29 november 2023 har totalt 12 724 396 aktier i Bergs lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 36,70 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bergs. Tillsammans med de 20 342 084 aktier i Bergs som Norvik sedan tidigare äger (motsvarande 58,67 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bergs), uppgår Norviks totala innehav i Bergs till 33 066 480 aktier (motsvarande cirka 95,37 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bergs).

Bortsett från ovan innehade varken Norvik, eller något av dess närstående bolag eller andra närstående parter, några aktier eller andra finansiella instrument i Bergs som gav en finansiell exponering mot Bergs aktier vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet. Varken Norvik, eller något av dess närstående bolag eller andra närstående parter, har förvärvat några aktier eller andra finansiella instrument i Bergs utanför Erbjudandet.

Erbjudandets fullföljande

Som tidigare offentliggjorts har transaktionen godkänts av konkurrensmyndigheterna i Island och Lettland. Detta innebär att Norvik erhållit samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter. Därmed har samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. Erbjudandet förklaras följaktligen ovillkorat och Norvik kommer att fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in i Erbjudandet. Utbetalning av vederlag för de aktier som lämnades in i Erbjudandet före kl. 15.00 den 29 november 2023 beräknas påbörjas omkring den 30 november 2023.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har aktieägare som har accepterat Erbjudandet, liksom de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, inte någon rätt att återkalla sina accepter.

Förlängning av acceptfristen

För att ge kvarvarande aktieägare i Bergs som inte har lämnat in sina aktier tid att acceptera Erbjudandet förlängs acceptfristen till och med den 12 december 2023 kl. 15.00. Utbetalning av vederlag för aktier som lämnas in i Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 15 december 2023.

Upphörande av rösträttsbegränsning

Som offentliggjordes i samband med att Erbjudandet lämnades har Bergs och Norvik kommit överens om att det åtagande som Norvik ingick 2018, som bland annat begränsar Norvik från att representera en majoritet av rösterna vid bolagsstämmor i Bergs, ska upphöra att gälla omedelbart när Norvik, direkt eller indirekt, blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Bergs. Norvik kommer därmed nu att kunna representera och rösta för samtliga sina aktier i Bergs.

Tvångsinlösenförfarande och avnotering av Bergs

Norvik kommer att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Bergs och verka för att aktierna i Bergs avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Norvik har anlitat Erneholm Haskel AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Information om Erbjudandet

Ytterligare information om Erbjudandet finns på www.kivron.se samt i erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet, vilken offentliggjordes den 31 oktober 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gísli Jón Magnússon, VD i Norvik
gjm@norvik.is

Presskontakt:
Victor Dahlberg
info@kivron.se
+46 70 244 3452

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.kivron.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 29 november 2023, kl. 17:20.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler eller som annars planeras i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – någon sådan åtgärd kommer inte tillåtas eller godkännas av Norvik. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till e-post, sociala medier, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i någon av dessa jurisdiktioner. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i någon av dessa jurisdiktioner.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från någon av dessa jurisdiktioner är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från någon av dessa jurisdiktioner. Norvik kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med “USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).

Erbjudandet, den information och dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats eller godkänts av en “authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande till personer i Storbritannien är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av aktier i en juridisk person och syftet med transaktionen rimligtvis kan anses vara att förvärva daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet, i enlighet med artikel 62 (Sale of body corporate) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom “bedöms”, “förväntas” eller “tros”, eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Norviks kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Norvik har inte någon skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

[1] Kivron är ett nybildat svenskt privat aktiebolag med organisationsnummer 559449-9062, helägt av Norvik Hf, med säte i Stockholm och med registrerad adress på c/o Advokatfirman Cederquist, Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm.
[2] Samtliga procentsatser i detta pressmeddelande baseras på att det finns 34 672 828 utestående aktier i Bergs.