Bifogade filer
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Handel & varor |
| Industri | Detaljhandel |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Kjell Group AB (publ) (”Kjell Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 19 januari 2026 och godkändes av den extra bolagsstämman den 5 februari 2026 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 24 017 875 aktier, motsvarande cirka 97,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 22 330 433 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 90,5 procent av Företrädesemissionen. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 187,9 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad och följaktligen kommer inga garantiåtaganden att tas i anspråk. Som kommunicerades av Bolaget den 19 januari 2026 beslutade styrelsen samma dag om en riktad nyemission av 10 169 491 aktier till en teckningskurs om 5,90 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen, till Göran Westerberg, avgående verkställande direktör för Rusta (”den Riktade Emissionen”), varigenom Bolaget tillförs cirka 60,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Kjell Group kommer genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 145,5 MSEK och tillsammans med den Riktade Emissionen tillförs Bolaget således 205,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,0 MSEK.
Utfallet i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 25 februari 2026. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 24 017 875 aktier, motsvarande cirka 97,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 22 330 433 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 90,5 procent av Företrädesemissionen. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 187,9 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad och följaktligen kommer inga garantiåtaganden att tas i anspråk.
Genom Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen tillförs Kjell Group en sammanlagd emissionslikvid om totalt cirka 205,5 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till emissionerna om cirka 2,0 MSEK. Företrädesemissionen tillför därav cirka 145,5 MSEK och den Riktade Emissionen cirka 60,0 MSEK.
Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt
Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i det informationsdokument som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 10 februari 2026. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats sådana aktier, och betalning av sådana aktier ska ske kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Handel med BTA och omvandling till nya aktier
BTA (betalda tecknade aktier) kommer att vara föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market till och med den 13 mars 2026. Första dag för handel i de nya aktierna på Nasdaq First North Growth Market beräknas infalla omkring den 19 mars 2026.
Garantiersättning
I samband med Företrädesemissionen erhöll Bolaget garantiåtaganden från de befintliga aktieägarna Cervantes Capital AB, Familjen Eklund och Jofam AB. Som kommunicerats i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen har garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, rätt till ersättning, varvid ersättning för garantiåtagandena som lämnats utgår med åtta (8) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 5,90 SEK per aktie. Garantiersättningen och teckningskursen fastställdes genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat garantiåtaganden i samband med ingåendet av garantiavtalen inför styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen, vilket skedde i samråd med Bolagets finansiella rådgivare ABG Sundal Collier. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden.
Styrelsen beslutade om nyemission av högst 1 317 717 aktier till garanterna (”Ersättningsemissionen”) den 19 januari 2026, och beslutet godkändes av den extra bolagsstämman den 5 februari 2026. Med anledning av att teckningsperioden i Företrädesemissionen nu löpt ut kommer styrelsen besluta om att tilldela samtliga aktier i Ersättningsemissionen.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 24 661 615, från 59 187 876 till
83 849 491. Aktiekapitalet ökar med 407 554,35 SEK, från 978 130,44 SEK till 1 385 684,79 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 29,41 procent av kapital och röster i Bolaget.
Ersättningsemissionen kommer att medföra att antalet aktier i Bolaget ökar med 1 317 717, motsvarande en utspädningseffekt om 1,55 procent. Antalet aktier ökar därmed från 83 849 491 till 85 167 208 och aktiekapitalet ökar från 1 385 684,79 SEK till 1 407 461,19 SEK.
Den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 10 169 491 från 85 167 208 till 95 336 699. Aktiekapitalet ökar med 168 059,57 SEK, från 1 407 461,19 SEK till 1 575 520,76 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 10,67 procent av kapital och röster i Bolaget. Den sammanlagda utspädningen för både den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen, inklusive garantiersättning, uppgår till cirka 37,92 procent.