Den Riktade Nyemissionen
Med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 20 maj 2025 har styrelsen i Klimator beslutat att genomföra en riktad nyemission av 3 032 546 aktier till en grupp investerare till en teckningskurs om 2,40 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer tillföras cirka 7,3 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader i Tranche 1. Styrelsen har även beslutat att genomföra en riktad nyemission av 943 666 aktier, till medarbetare och styrelseledamöter i Bolaget, till en teckningskurs om 2,40 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer tillföras 2,3 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader i Tranche 2. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen om 2,40 SEK motsvarar en premie om cirka 2,2 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 24 juni 2025. Totalt ökar antalet aktier i Bolaget från den Riktade Nyemissionen med 3 976 212 aktier, från 31 084 638 till 35 060 850 och Bolagets aktiekapital ökar med 198 810,60 SEK, från 1 554 231,90 SEK till 1 753 042,50 SEK vilket medför en utspädning om 11,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Tranche 2 riktas delvis till medarbetare i Bolaget och förutsätter extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande. Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att accelerera försäljningstillväxten av befintliga produkter och ta vara på kommande möjligheter inom Bolagets adaptiva saltningsteknologi, vilket kommer möjliggöra att Bolaget kan fortsätta sin tillväxtresa.
 
Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och tecknarna med utgångspunkt i det nuvarande marknadspriset på Klimators aktie. Mot denna bakgrund är det styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig.
 
Emil Danielsson, VD för Klimator, kommenterar:
”Det är ett mycket viktigt kvitto för Klimators tillväxtresa och att ta vara på den kommersiella möjlighet som nu snabbt växer fram inom vinterindustrin, med vår lösning för Adaptiv Saltning, där Klimators hård- och mjukvara styr saltspridaren i realtid. Adaptiv Saltning gör att entreprenören går från statiska till helt datadrivna beslut – vilket ger full kontroll av beslut, genomförande och levererad kvalité. Vi är fast beslutna att tillsammans med vinterindustrin implementera våra redan existerande lösningar tillsammans med den nya väg som Adaptiv Saltning bidrar till. Vår unika position inom vinterindustrin gör att vi kan fortsätta bidra med de mest innovativa lösningarna och samtidigt leda branschens omställning till en mer intelligent, datadriven och hållbar framtid.”
 
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission. Styrelsen har bedömt att det är mer fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att anskaffa ytterligare kapital genom en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med beaktande av att en riktad nyemission ytterligare diversifierar och stärker Bolagets aktieägarbas med noga utvalda investerare, att en företrädesemission sannolikt skulle kräva stor emissionsrabatt och kostsamma garantiåtaganden, samt att den Riktade Nyemissionen nu istället genomförs till en teckningskurs som motsvarar en premie om cirka 2,2 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 24 juni 2025, anser Styrelsen att den Riktade Nyemissionen är i Bolagets och alla aktieägares bästa intresse. Därtill kommer, bland annat, den Riktade Nyemissionen att (i) ytterligare stärka Bolagets finansiella position och möjliggöra för Bolaget att exekvera på sin tillväxtstrategi, (ii) kan genomföras på ett betydligt mer tidseffektivt sätt och till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, och (iii) värdet av en stark balansräkning i nuvarande marknadssituation, är det styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen anser därför att det finns starka skäl att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och att den Riktade Nyemissionen också ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse.
 
Tecknare i Tranche 1 utgörs av Måns Flodberg genom bolag, Mesta A/S, Petter Wingstrand privat och genom bolag, Gainbridge Capital I AB, Jimmie Landerman, Strömberg Consulting AB, ID 1 AB, Niklas Estensson, Viktor Westman, Olssons Förvaltning AB, Andreas Poike, Capmate AB, John Bäck och Johan Krylborn. Tecknare i Tranche 2 som riktas till medarbetare och styrelseledamöter, utgörs av till Johan Löfvenholm, Jörgen Bogren, Anders Oscarsson, Lars Brodal genom bolag, Viktoria Bogren och Emil Danielsson genom bolag.
 
Rådgivare
Partner Fondkommission AB (”Partner Fondkommission”) agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Klimator i samband med den Riktade Nyemissionen.
 
För ytterligare information
Emil Danielsson, VD Klimator AB
E-post: emil.danielsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 421 04 00
 
Partner Fondkommission (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Denna information är sådan information som Klimator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl [XX:XX] den 2025-06-25.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer - Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhåll och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.
 
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande är ansvariga för att använda detta pressmeddelande och informationen häri, i enlighet med tillämplig lagstiftning i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget, Partner Fondkommission eller någon annan.
 
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i de nya aktierna. Ett investeringsbeslut med anledning av Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Partner Fondkommission. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Partner Fondkommission agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Partner Fondkommission är inte ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.
 
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.
 
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från (eller transaktion som inte omfattas av) registrering enligt U.S. Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och tillämpliga delstatslagar eller till någon person som inte är en kvalificerad investerare köpare (såsom definierat i U.S. Investment Company Act från 1940 (”Investment Company Act”)). Värdepapper som avses häri får inte säljas under omständigheter som skulle kräva att Bolaget registrerar sig enligt Investment Company Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Vidare har BOLAGET inte varit och kommer inte att registreras enligt Investment Company Act. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129, (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat (”Medlemsstat”) i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Emissionen. I varje EES-Medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den Medlemsstaten enligt definitionen i Prospektförordningen.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri, endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för: (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) enligt artikel 43 i Ordern eller bolag och andra personer med en hög nettoförmögenhet till vilka det lagligen kan kommuniceras som omfattas av artikel 49.2 (a) (d) i Ordern, eller till andra personer till vilka det annars lagligen kan kommuniceras i enlighet med ett undantag från artikel 21.1 i UK Financial Services and Markets Act 2000 eller på annat sätt under omständigheter där det inte är tillämpligt (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK Prospektförordningen”).
 
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.