Emissionen
Styrelsen för Klimator har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 2 259 887 aktier, till en teckningskurs om 1,77 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 4,0 MSEK före transaktionskostnader. Emissionen beslutades med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2024. Emissionen har riktat sig till en grupp investerare, bland annat Tenesta Holding AB och Mesta AS, som sedan tidigare är aktieägare i Bolaget. Bolaget avser att använda nettolikviden från Emissionen för att stärka Bolagets finansiella position genom att stärka det egna kapitalet, vilket kommer möjliggöra att Bolaget kan fortsätta sin tillväxtresa.
Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen under perioden 31 maj 2024 till och med den 14 juni 2024 för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och tecknarna med utgångspunkt i det nuvarande marknadspriset på Klimators aktie. Mot denna bakgrund är det styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig. Emissionen innebär att antalet aktier i Klimator ökar från 28 824 751 till 31 084 638. Bolagets aktiekapital ökar från 1 441 237,55 SEK till 1 554 231,90 SEK. Emissionen medför en utspädning om cirka 7,3 procent av antalet aktier och röster i Klimator.
 
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Bolagets styrelse har efter noggrant övervägande gjort bedömningen, att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och Bolagets aktieägare än en företrädesemission och att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra Emissionen.
 
Styrelsen bedömer att en riktad nyemission möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt och kostnads- och resurseffektivt sätt. Den riktade emissionen genomförs utan någon rabatt mot den volymvägda genomsnittskursen och mot denna bakgrund är det styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig.
 
Den minskade tidsåtgången för emissionsprocessen innebär bland annat en minskad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden, att möjlighet snabbt ges att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie samt att Bolagets ledning snabbare kan fokusera på Bolagets fortsatta utveckling. Därutöver bedöms kostnaderna för en riktad nyemission vara lägre än i en företrädesemission där, bland annat, ett eventuellt garantikonsortium skulle behöva upphandlas. Styrelsens samlade bedömning är därför att skälen för att genomföra Emissionen överväger skälen som motiverar en avvikelse från huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.