Den 6 mars 2024 offentliggjorde Kungsleden AB (publ) ("Kungsleden”) och dess moderbolag Castellum AB (”Castellum”) (där båda är en ” Emittent” och tillsammans ”Emittenterna”) ett erbjudande till innehavarna (”Obligationsinnehavarna”) av vissa utestående icke säkerställda obligationer detaljerade i tabellen nedan (tillsammans ”Obligationerna”) att delta i ett återköp där respektive Emittent köper tillbaka dess Obligationer mot kontant vederlag tillsammans med obetald och upplupen ränta (villkorat maxbeloppet (”Transaction Cap”, som definierat i Återköpsdokumentet)) (”Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas per de villkor som definierats i återköpsdokumentet daterat 6 mars 2024 (”Återköpsdokumentet”). Återköpserbjudandet genomförs gemensamt av Emittenterna givet att de är del av samma bolagsgrupp, där Castellum är moderbolag och Kungsleden är dotterbolag till Castellum.

Återköpserbjudandet löpte ut kl. 11:00 CET den 8 mars 2024. Kungsleden meddelar nu att de kommer att fullfölja Återköpserbjudandet genom att acceptera återköp om 1,088,000,000 SEK i totalt nominellt belopp av de utgivna Obligationerna enligt nedanstående tabell.

Det slutliga resultatet av Återköpserbjudandet är följande:

I tillägg till återköpspriset så kommer Kungsleden betala obetald och upplupen ränta på de återköpta Obligationerna i enlighet med de slutgiltiga villkoren för Obligationerna (upplupen ränta).

Återköpserbjudandet är fortsatt förbehållet de villkor som finns i Återköpsdokumentet. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara den 15 mars 2024.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Kungsledens hemsida via följande länk: https://www.castellum.se/investerare/kungsleden/kapitalmarknad-och-gron-finansiering/

I samband med Återköpserbjudandet mandaterade Castellum Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (“Danske Bank”) och Nordea Bank Abp (“Nordea”) att agera som dealer managers för Återköpserbjudandet och som joint bookrunners avseende emissionen av nya icke säkerställda gröna obligationer.

Nyemissionen
Kungsledens moderbolag Castellum har idag, den 8 mars 2024, framgångsrikt emitterat gröna icke säkerställda obligationer denominerade i SEK med löptid på tre och fem år inom sitt MTN-program (Medium Term Notes).

Nominellt belopp på de nya obligationerna uppgår till totalt 2,000,000,000 SEK, varav 1,250,000,000 SEK emitterades på 3-års löptid samt 750,000,000 SEK emitterades på 5-års löptid. Obligationerna emitterades till en kreditmarginal på 1,55% respektive 2,10%.

Investerarintresset för emissionen var väldigt stort. I och med dagens emission har Castellum genomfört obligationsemissioner under det första kvartalet 2024 till ett sammanlagt belopp om 3,000,000,000 SEK.

Likviden från obligationslånen kommer att användas i enlighet med Castellums Green Financing Framework.

För mer information vänligen kontakta:
Kungsleden AB: Jens Andersson, vd Kungsleden AB, tel. 08-602 33 03

Om Kungsleden
Kungsleden är sedan november 2021 ett dotterbolag till Castellum.