Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Bolaget har under senare delen av 2022 genomfört ett omfattande besparings- och effektiviserings-arbete vilket kommer att ge full effekt under Q1 2023. Samtidigt inleddes ett strategiskt arbete för att ta Bolaget till nästa nivå, vilket bland annat innebär utveckling av nya tjänster inom området mental hälsa (eventuellt via strategiska förvärv) och lansering av bolagets SaaS lösning på den privata marknaden. På detta sätt blir Bolaget mindre känsligt för den politiska risk Bolaget och investerare upplever i Sverige samtidigt som Bolaget bedömer att man kan uppnå ökad lönsamhet.

Tillskottet om högst 20,4 MSEK före emissionskostnader kommer att användas enligt följande:

• Uppbyggnad av säljorganisation för B2B och SaaS lösning - 30 %
• Förvärv av bolag som kan vara en del av Bolagets strategiska plan - 25 %
• Utökade marknadsinsatser på den svenska marknaden - 25 %
• Förberedelse för att skala upp verksamheten utanför Sverige - 10 %
• Vidareutveckling av teknisk plattform utifrån den strategiska planen - 10 %

Det är ledningens bedömning att Bolagets nuvarande kärnverksamhet kommer att ha en fortsatt positiv utveckling under 2023. Den likvid som tillförs Bolaget kommer främst att användas till att fortsätta utveckla nya tjänster inom området mental hälsa samt för att skala upp verksamheten såväl internationellt som genom strategiska förvärv.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• En (1) befintlig aktie i Learning 2 Sleep som innehas på avstämningsdagen den 4 april 2023 berättigar till fjorton (14) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
• Teckningskursen uppgår till 0,10 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
• Genom Företrädesemissionen kan Learning 2 Sleep som högst tillföras cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,8 MSEK.
• Teckningsperioden löper under perioden 11 april 2023 till och med 25 april 2023.
• Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 11 april 2023 till och med den 20 april 2023.
• Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 12 264 410,76 SEK, motsvarande högst 204 406 846 aktier innebärande en maximal utspädning om 93,3 procent för aktieägare som inte väljer att delta i Företrädesemissionen.
• För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

1. I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för tecknings och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

• Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av att (i) extra bolagsstämma i Bolaget den 28 mars 2023 beslutar att godkänna Företrädesemissionen och att (ii) bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs separat i anslutning till publiceringen av detta pressmeddelande.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser uppgående till sammanlagt cirka 5,4 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Förbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
• Teckningsförbindelser från ledande befattningshavare och styrelseledamöter uppgår till sammanlagt cirka 3,4 MSEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 5 april 2023. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

31 mars 2023: Sista handelsdag inklusive rätt för att erhålla teckningsrätter

3 april 2023: Första handelsdag exklusive rätt för att erhålla teckningsrätter

4 april 2023: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

5 april 2023: Offentliggörande av informationsmemorandum

11 april 2023 –25 april 2023: Teckningsperiod

11 april 2023 –20 april 2023: Handel med teckningsrätter vid Nasdaq First North Growth Market

27 april 2023: Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital, antal aktier och utspädning

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 12 264 410,76 SEK, från 876 029,34 SEK till 13 140 440,10 SEK, genom utgivande av högst 204 406 846 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 14 600 489 till högst 219 007 335 aktier. För befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 93,3 procent av kapital och röster i Bolaget.

Godkännande vid extra bolagsstämma

Emissionsbeslutet är villkorat av att (i) extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut och att (ii) bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Learning 2 Sleep har anlitat Eminova Fondkommission AB och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.