Transaktionen i korthet

• LIDDS förvärvar 100 procent av aktierna i Noviga Research AB, som blir ett helägt dotterföretag till LIDDS AB. Köpeskillingen utgörs av nyemitterade aktier i LIDDS enligt relationen 1:1, vilket innebär att antalet aktier i LIDDS efter transaktionen uppgår till 136 463 326, en utspädning på 50%.
• Värdet på transaktionen, baserat på LIDDS snittkurs 0,238 SEK/aktie den 26 januari, uppgår till ca 16,2 MSEK.
• Samtliga aktieägare i Noviga ställer sig positiva till transaktionen och kommer utan förbehåll att konvertera sina aktier i Noviga till aktier i LIDDS.
• Förvärvet kräver godkännande på bolagsstämma i LIDDS. Styrelsen för LIDDS kommer att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 27 februari 2024.

Genom förvärvet av Noviga breddar LIDDS sin forskningsportfölj och får tillgång till den lovande kandidaten NOV202 samt Novigas forskningsexpertis, vilket är i linje med LIDDS långsiktiga strategi att utveckla läkemedelskandidater för att rädda liv och öka livskvalitén hos individer som drabbats av cancer. Bedömningen är att LIDDS och Novigas verksamheter ska kunna komplettera varandra och att de gemensamma resurserna och kompetenserna innebär kostnadseffektiv utveckling för bägge parter.

”Det är styrelsens bedömning att en diversifiering av LIDDS forskningsportfölj kommer att bidra till minskad risk och samtidigt öka sannolikheten för att någon av nuvarande eller framtida tillgångar kommer att kunna avyttras”, säger Daniel Lifveredson, styrelseordförande för LIDDS.

Noviga Research är ett privatägt bolag med den ledande kandidaten NOV202 som visat goda resultat i pre-kliniska studier, framför allt i kombination med PARPi[1]-läkemedel för behandling av cancer i äggstockar, bukspottskörtel och prostata. Ytterligare en studie är planerad att genomföras, en så kallad tox-studie, innan NOV202 bedöms vara redo för kliniska fas I-studier. Kostnaden för en sådan tox-studie bedöms uppgå till ca 5,5 MSEK. Novigas löpande administrativa kostnader är låga, mindre än 50 000 SEK per månad.

Den finansiella effekten av den föreslagna transaktionen förväntas kortsiktigt endast få en begränsad påverkan på LIDDS då köpeskillingen för Noviga erläggs genom en apportemission. På längre sikt kommer bolaget att ha fler projekt att prioritera mellan, dels LIDDS nuvarande projekt, dels de projekt som Noviga tillför. Prioriteringarna baseras på bedömda kostnader i förhållande till sannolikheten för en framgångsrik exit av respektive projekt.

Noviga Research forskningsteam kommer att fortsätta bistå i utvecklingen av NOV202 och bolagets övriga tillgångar. Transaktionen avses genomföras omgående efter beslut på bolagsstämma. Emissionsbeslutet omfattas av de sk Leo-reglerna och kvalificerad majoritet krävs för beslutet. Se vidare i kallelsen till bolagsstämman.

[1] Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors (PARPi). En ny sorts läkemedel som med hjälp av ett enzym hindrar cancerceller från att utvecklas.