LifeClean International AB (publ) (”LifeClean” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier om cirka 60,8 MSEK, vilken beslutades av styrelsen i Bolaget den 25 mars 2025 med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 21 mars 2025 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att 111 003 707 aktier har tecknats med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 25,5 MSEK och cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har emissionsgaranterna tilldelats 107 486 478 aktier, motsvarande cirka 40,7 procent av Företrädesemissionen. Den totala teckningen uppgår således till 218 490 185 aktier, motsvarande cirka 50,3 MSEK och cirka 82,7 procent av Företrädesemissionen. LifeClean kommer därmed att tillföras en likvid om cirka 50,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning av konvertibellån.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 17 april 2025. Fyra (4) teckningsrätter berättigade till teckning av nitton (19) nya aktier. Teckningskursen i Företrädesemission uppgick till 0,23 SEK per aktie.

Totalt tecknades 111 003 707 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen, varav 95 834 993 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har teckningsanmälningar för 15 168 714 aktier, motsvarande cirka 5,7 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Därutöver har emissionsgaranter tecknat 107 486 478 aktier, motsvarande cirka 40,7 procent av Företrädesemissionen. Den totala teckningen uppgår således till 218 490 185 aktier, motsvarande cirka 50,3 MSEK och cirka 82,7 procent av Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 50,3 MSEK före avdrag för kvittning av konvertibellån, om cirka 5,8 MSEK, och före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 7,5 MSEK, varav garantiersättningen uppgår till cirka 4,7 MSEK.

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 1 april 2025. Meddelande om tilldelning till dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen förväntas distribueras idag, den 23 april 2025, och kommer att ske i form av en avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 218 490 185 aktier, från 55 620 230 aktier till 274 110 415 aktier, och aktiekapitalet ökar med 4 369 803,70 SEK, från 1 112 404,60 SEK till 5 482 208,30 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 79,7 procent.

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) sker på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med BTA beräknas vara den 14 maj 2025.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är Sole Coordinator och Bookrunner, Born Advokater är legal rådgivare till LifeClean i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i LifeClean. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i LifeClean kommer endast att ske genom Prospektet som har offentliggjorts av Bolaget den 1 april 2025 på LifeCleans hemsida, www.LifeClean.se. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier eller andra värdepapper.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i LifeClean. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i LifeClean har registrerats, och inga aktier, eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.