Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) meddelar att teckningskursen i den planerade nyemissionen av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), har fastställts till 0,45 SEK per unit, motsvarande 0,025 SEK per aktie.

Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 9 september 2025, under förutsättning att beslutet godkänns på extra bolagsstämma som planeras att hållas den 10 oktober 2025. Varje unit i Företrädesemissionen består av arton (18) aktier och tolv (12) teckningsoptioner av serie TO7 (”Unit”). Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer Bolaget att erhålla cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget kan därefter tillföras ytterligare kapital i juni 2026 i samband med att de teckningsoptioner som emitteras genom Företrädesemissionen används för aktieteckning. Företrädesemissionen täcks upp till cirka 60 procent av lämnade tecknings- och garantiåtaganden.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO7, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 49 MSEK före emissionskostnader.
• En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 14 oktober 2025 berättigar innehavaren till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit, där varje Unit består av arton (18) aktier och tolv (12) teckningsoptioner av serie TO7. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.
• Teckningskursen har fastställts till 0,45 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,025 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie innebär en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 29 september 2025 till och med den 6 oktober 2025.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 16 oktober 2025 till och med den 30 oktober 2025.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 1 procent av teckningsförbindelser och cirka 59 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 60 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
• Fullständiga villkor för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 13 oktober 2025 ("Prospektet").
• Teckningsoptionerna av serie TO7 kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME i samband med registreringen av Företrädesemissionen hos Bolagsverket och efterföljande konvertering av BTU till aktier och teckningsoptioner.
• Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma som kommer att hållas den 10 oktober 2025.

Bakgrund och motiv
Lumito har under våren 2025 tagit viktiga steg framåt inom såväl utveckling som kommersialisering. Bolaget har etablerat ett vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board) bestående av internationellt ledande experter med omfattande globala nätverk, en strategisk förstärkning som ytterligare stödjer den fortsatta kommersiella och tekniska utvecklingen. Rådgivarna har bekräftat potentialen i Bolagets teknologi och produkterbjudande, samt verifierat att Lumito adresserar centrala behov inom vävnadsanalys som är utmanande att tillgodose med dagens tillgängliga metoder.

Sedan H2 2024 har Lumito successivt byggt upp de nyckelkomponenter som krävs för kommersiell framgång och markerat övergången från utveckling till kommersialisering. Bolaget står nu väl positionerat att växla upp och driva den kommersiella expansionen framåt.

• Erhållit CE-märkning under Q3 2024 (för forskningsbruk – ”RUO”), vilket positionerar Bolaget för användning inom läkemedelsutveckling och forskningsmarknaden.
• Tillsatt ny VD och styrelse för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Bolagets kommersialisering och marknadstillväxt.
• Förstärkt produktbudskapen och kommunikationen mot nyckelsegment, och bl.a. lanserat en ny hemsida som tydligt lyfter fram produktens unika fördelar – i linje med användares och kunders behov.
• Kundkontakter och marknadsvalidering; fört långtgående diskussioner med ett flertal potentiella kunder för att presentera Bolagets produkt och samla ytterligare insikter från användare.
• Etablerat strategiska partnerskap med två ledande CRO-bolag som kommer att erbjuda tester på SCIZYS till sina kunder, och därmed fungera som Lumitos framtida distributionskanaler.
• Baserat på insikter från möten med användare och potentiella kunder, samt diskussioner med Bolagets rådgivare, har Lumito skapat och förfinat affärsmodeller och intäktsströmmar.
• Utökat produktportföljen med en ny bildanalysmjukvara i samarbete med Katana Labs GmbH för molnbaserad bildlagring, överföring samt bildvisualisering och analys.
• Engagerat Key Opinion Leaders (KOLs) och experter som vetenskapliga rådgivare och ambassadörer. Deras omfattande internationella nätverk är avgörande för att skapa värdefulla möjligheter, öka synligheten och driva adoptionen av Lumitos lösning inom vävnadsanalys.
• Bolaget har effektiviserat sin resursanvändning och har fortsatt stort fokus på finansiell uthållighet.

Med tydligt fokus, en unik produkt, ett engagerat team och en effektiv skalbar affärsmodell befinner sig Lumito i en spännande fas. Bolaget är väl positionerat för att fortsätta ta sin produkt ut på marknaden och bidra till utvecklingen av framtidens individanpassade och mer effektiva läkemedel.

Användning av emissionslikvid
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till maximalt cirka 8,5 MSEK. Bolaget avser disponera nettolikviden om 51,4 MSEK från Företrädesemissionen för följande ändamål:

• Återbetala del av befintligt lån om 6,5 MSEK från Fenja Capital II A/S (”Fenja”).
• Återbetala brygglån.
• Fortsätta att accelerera kommersialiseringen med fokus på Europa de första 6–12 månaderna och därefter de kommande 12–24 månaderna förbereda för marknadsintroduktion i Nordamerika.
• Stärka produkterbjudandet genom att lansera ytterligare reagenskit samt utöka funktionalitet inom kvantifiering, användarstöd och AI-baserad analys.
• Förbereda för klinisk produkt.

Lumito kan därutöver tillföras ytterligare kapital i juni 2026 i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som emitteras i samband med Företrädesemissionen, vilket avses att användas till nedanstående aktiviteter:

• Hälften av kapitalet från teckningsoptionerna av serie TO7 ska användas för återbetalning av refinansierat lån om 6 MSEK från Fenja.
• Ytterligare stärka den geografiska tillväxten, utanför Europa, på utvalda marknader genom partnerskap och distributörsavtal.
• Utveckla ytterligare reagenskit.
• Förstärka kompetens och resurser avseende framtagning av produktspecifikationen för den kliniskt reglerade marknaden och diagnostik.

Villkor för Företrädesemissionen
En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 14 oktober 2025 berättigar innehavaren till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit, där varje Unit består av arton (18) aktier och tolv (12) teckningsoptioner av serie TO7. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.

Teckningskursen är 0,45 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,025 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie innebär en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om cirka 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 30 september 2025 till och med den 6 oktober 2025.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 14 oktober 2025. Teckningsperioden inleds den 16 oktober 2025 och avslutas den 30 oktober 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 10 oktober 2025. Första dagen för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla uniträtter är den 13 oktober 2025. Handel med BTU på NGM Nordic SME förväntas ske under perioden från och med den 16 oktober 2025 till och med cirka vecka 46, 2025.

Teckningsoptioner av serie TO7

• Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
• Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 7 maj 2026 till och med den 21 maj 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,031 SEK, motsvarande cirka 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.
• Teckningsoptionerna av serie TO7 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 25 maj 2026 till och med den 5 juni 2026.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO7 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 49 MSEK.
• Teckningsoptionerna av serie TO7 avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 600 TSEK, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen från styrelse, ledning och anställda. Därutöver har upphandlade emissionsgarantier, från ett antal externa investerare, lämnats motsvarande totalt 35,3 MSEK, varav upp till 4 MSEK kan komma att betalas genom kvittning av lån från Fenja.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 35,9 MSEK, vilket motsvarar cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser. För garanter utgår en ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet kontant eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i Units, med samma villkor som för Units i Företrädesemissionen. Ersättningen och villkoren för garantiåtagandena har bestämts i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och har förhandlats på armlängds avstånd med garanterna, varvid styrelsen bedömer att marknadsmässigheten har säkerställts.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 13 oktober 2025.

Teckning av Units i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, ska anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen. I den mån en garants fullgörande av sitt garantiåtagande innebär att investeringen måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är sådan del av garantiåtagandet villkorad av underrättelse om att ansökan om att investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från Inspektionen för Strategiska Produkter.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med upp till 59 827 093,200 SEK, från 6 647 454,825 SEK till 66 474 548,025 SEK. Antalet aktier kan öka med upp till 2 393 083 728 aktier, från 265 898 193 aktier till 2 658 981 921 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt cirka 90 procent, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 39 884 728,800 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare 1 595 389 152 aktier, vilket skulle innebära en ytterligare utspädning om maximalt cirka 38 procent. Maximalt antal emitterade aktier och teckningsoptioner, i det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, innebär därmed en total utspädning om maximalt cirka 94 procent.

Prospektet
Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i Prospektet som förväntas publiceras omkring den 13 oktober 2025.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Konvertibelemission
Styrelsen har idag även beslutat om en emission av konvertibler till Fenja som en del i refinansieringen av det lån som Bolaget upptog från Fenja den 10 november 2023, och som offentliggjordes den 9 september 2025. Det refinansierade lånebeloppet om 6 MSEK som förfaller till betalning den 30 juni 2026 utgörs nu av konvertibler. Konvertiblerna ger en rätt att till och med den 30 juni 2026 konvertera lånet till nya aktier i Bolaget till en teckningskurs per aktie om 0,031 SEK, motsvarande cirka 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med Företrädesemissionen.