Lumito AB offentliggör villkor i företrädesemissionen av units om cirka 30 MSEK

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) meddelar att teckningskursen i den planerade nyemissionen av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), har fastställts till 68,31 SEK per unit, motsvarande 2,07 SEK per aktie.

Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 4 juni 2026, under förutsättning att beslutet godkänns på extra bolagsstämma som kommer att hållas den 7 juli 2026. Varje unit i Företrädesemissionen består av 33 aktier och 33 teckningsoptioner av serie TO10 (”Unit”)[1]. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer Bolaget att erhålla cirka 30 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget kan därefter tillföras ytterligare kapital i januari 2027 i samband med att de teckningsoptioner som emitteras genom Företrädesemissionen används för aktieteckning. Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till cirka 50 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO10, inom ramen för emitterade Units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 30 MSEK före emissionskostnader.
• Åtta (8) befintliga aktier på avstämningsdagen den 9 juli 2026 berättigar innehavaren till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit, där varje Unit består av trettiotre (33) aktier och trettiotre (33) teckningsoptioner av serie TO10. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.
• Teckningskursen har fastställts till 68,31 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 2,07 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie är baserat på en rabatt om cirka 30 procent mot den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Growth Market under perioden från och med den 23 juni 2026 till och med den 6 juli 2026.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 13 juli 2026 till och med den 27 juli 2026.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 1,5 procent av teckningsförbindelser och cirka 48,5 procent av garantiåtagandet. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 50 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
• Som ett led i Företrädesemissionen har styrelsen föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier. Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska minska med högst 11 527 004,95 kronor. Förslaget innebär en minskning från 12 297 495,00 kronor till 770 490,05 kronor. Styrelsen föreslås vidare bemyndigas att hos Bolagsverket anmäla den minskning av aktiekapitalet som krävs för att kvotvärdet ska vara ändamålsenligt i förhållande till Bolagets kapitalstruktur. Företrädesemissionen är villkorad av att stämman också beslutar om att godkänna förslaget till minskningen av aktiekapital samt ändring av bolagsordningen.
• Teckningsoptionerna av serie TO10 kommer att tas upp till handel på NGM Growth Market i samband med registreringen av Företrädesemissionen hos Bolagsverket och efterföljande konvertering av BTU till aktier och teckningsoptioner.
• Företrädesemissionen är villkorad godkännande från extra bolagsstämma som kommer att hållas den 7 juli 2026.

Bakgrund och motiv
Lumito har utvecklat en differentierad lösning för mer känsliga, kontrastrika och objektiva vävnadsanalyser. Bolagets produkt, SCIZYS, är fokuserad på tillämpningar inom läkemedelsutveckling och digital patologi, två områden med tydlig tillväxt och ökande behov. Under 2025 och inledningen av 2026 har Lumito intensifierat kommersialiseringen genom ökad marknadsnärvaro, fördjupad kundförståelse, strategiska samarbeten och mer effektiva säljprocesser. Detta har lagt grunden för fortsatt tillväxt och möjliggjort strategiskt viktiga partnerskap med aktörer inom vävnadsanalys. Parallellt har Bolaget stramat åt kostnadsbasen genom organisatoriska anpassningar, effektivisering av externa kostnader och flytt till mer ändamålsenliga lokaler, med bibehållet fokus på kommersialisering och skalbarhet.

För att fortsätta kommersialiseringen av SCIZYS och tillvarata det momentum som byggts upp är Bolaget i behov av ytterligare kapital. Mot denna bakgrund genomför Bolaget Företrädesemissionen, som vid fullteckning kan tillföra Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Förutsatt att de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO10 nyttjas fullt ut kan Bolaget därutöver tillföras ytterligare cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden avses främst användas för att accelerera kommersialiseringen av SCIZYS genom uppskalning av CRO-partnerskap, initiering av samarbeten med läkemedelsbolag samt ökad andel återkommande intäkter från reagenskit och scanningtjänster. Parallellt avser Bolaget att stärka marknadsaccessen och evidensbasen genom strategiska partnerskap och pilotstudier med forskare, aktörer inom vävnadsanalys och Key Opinion Leaders (”KOL:s”).

Användning av emissionslikvid
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om maximalt cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till maximalt cirka 4,1 MSEK. Bolaget avser disponera nettolikviden om cirka 25,9 MSEK från Företrädesemissionen för följande ändamål:

• Delåterbetalning av befintligt lån.
• Uppskalning av marknadsbearbetning och kommersialisering genom fortsatt etablering och expansion av CRO-partnerskap samt initiera samarbete med läkemedelsbolag.
• Generering av vetenskapliga evidens genom pilotstudier, samarbeten med KOL:s och strategiska partnerskap.

Lumito kan därutöver tillföras ytterligare kapital om maximalt cirka 30 MSEK före emissionskostnader i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som ges ut i samband med Företrädesemissionen, vilket avses att användas till nedanstående aktiviteter:

• Återbetalning av lån.
• Fortsatt uppskalning av kommersiella aktiviteter och affärsutveckling inom CRO- och läkemedelsbolag.
• Ökning av evidensbas och marknadsnärvaro genom ytterligare studier, partnerskap och kommersiella projekt.

Villkor för Företrädesemissionen
Åtta (8) befintliga aktier på avstämningsdagen den 9 juli 2026 berättigar innehavaren till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit, där varje Unit består av trettiotre (33) aktier och trettiotre (33) teckningsoptioner av serie TO10. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.

Teckningskursen har fastställts till 68,31 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 2,07 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie är baserat på en rabatt om cirka 30 procent mot den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Growth Market under perioden från och med den 23 juni 2026 till och med den 6 juli 2026.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 9 juli 2026. Teckningsperioden inleds den 13 juli 2026 och avslutas den 27 juli 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 7 juli 2026. Första dagen för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla uniträtter är den 8 juli 2026. Handel med BTU på NGM Growth Market förväntas ske under perioden från och med den 13 juli 2026 till och med cirka vecka 33, 2026.

Teckningsoptioner av serie TO10

• Varje teckningsoption av serie TO10 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
• Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO10 ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.
• Teckningsoptionerna av serie TO10 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 4 januari 2027 till och med den 18 januari 2027.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO10 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 30 MSEK.
• Teckningsoptionerna av serie TO10 avses att tas upp till handel på NGM Growth Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 438 TSEK, motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen från styrelse och ledning. Därtill har Mangold Fondkommission AB (”Garanten”)[2] ingått garantiåtagande som totalt uppgår till cirka 14,6 MSEK, motsvarande cirka 48,5 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandet innebär att Garanten, om Företrädesemissionen tecknas till mindre än 50 procent, ska teckna units i en riktad nyemission i Bolaget (den ”Riktade Emissionen”) motsvarande det antal aktier som krävs för att teckningsgraden sammantaget ska uppgå till 50 procent.

Teckningsförbindelse och garantiåtagande har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti, pantsättning eller liknande. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser. För garantiåtagandet utgår en ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet kontant eller tjugofem (25) procent av det garanterade beloppet i units, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen. Storleken på garantiersättningen har fastställts mellan Bolaget och Garanten och styrelsen bedömer att ersättningen utifrån rådande förutsättning är marknadsmässig.

Teckning av units i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, ska anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen. I den mån en Garantens fullgörande av sitt garantiåtagande innebär att investeringen måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är sådan del av garantiåtagandet villkorad av underrättelse om att ansökan om att investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från Inspektionen för Strategiska Produkter.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med upp till 3 178 269,647 kronor, från 770 490,050 kronor till 3 948 759,697 kronor. Antalet aktier kan öka med upp till 14 493 468 aktier, från 3 513 570 aktier till 18 007 038 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt cirka 80,5 procent, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 3 178 269,647 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare 14 493 468 aktier, vilket skulle innebära en ytterligare utspädning om maximalt cirka 44,6 procent. Maximalt antal emitterade aktier och teckningsoptioner, i det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, innebär därmed en total utspädning om maximalt cirka 89,2 procent.

Informationsdokumentet
Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i Informationsdokumentet som kommer att publiceras preliminärt den 8 juli 2026.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med Företrädesemissionen.

[1] Som framgått av tidigare pressmeddelanden finns teckningsoptioner av serie TO8 och TO9 redan utestående, varför den nu emitterade serien av teckningsoptioner korrigerats till TO10.
[2] Mangold Fondkommission AB har ingått säljoptionsavtal mot en på förhand bestämd ersättning med ett antal fysiska och juridiska personer enligt vilka Mangold Fondkommission AB har rätt att sälja eventuella aktier som förvärvas i den Riktade Emissionen till ett pris motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
VD Sanna Wallenborg
e-post: sw@lumito.se
tel: +4670-870 01 68

Lumito
Lumito är specialiserat på medicinteknik och translationell forskning inom digital vävnadsavbildning. Genom sin patenterade forskningsplattform erbjuder Lumito en banbrytande, högkänslig avbildningsteknik för att lokalisera och mäta proteinbiomarkörer i vävnadsprover med hjälp av uppkonverterade nanopartiklar (UCNPs). Tekniken kombinerar bilddata med exakt biomarkörsdetektion och möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort. Tekniken kan förbättra analysen av vävnadsprover genom ökad objektivitet, samt bidra till forskning för mer kvantifierbara diagnoser och optimerade behandlingar. Lumito fokuserar i första hand på läkemedelsutveckling och digital patologi, och är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum www.lumito.se
Aktien handlas på NGM Growth Market, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Mentor.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, units, teckningsrätter, uniträtter eller andra värdepapper i Lumito AB (publ). Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”). Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen utan Företrädesemissionens fullständiga villkor kommer att redovisas i ett informationsdokument som kommer offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande, eller information inkluderat häri, får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland eller Belarus eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken uniträtter, betalda och tecknade units eller nya units som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland eller Belarus eller annan och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen: i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd, eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.