Lumitos teknologi är väl positionerad att dra nytta av den pågående digitaliseringen och efterfrågan på mer individanpassad vård. Med fokus på skalbar kommersialisering och en konkurrenskraftig produktportfölj är Bolaget väl positionerat för att etablera sig som en erkänd aktör inom utvalda segment av vävnadsanalys och digital patologi. Företrädesemissionen genomförs för att accelerera marknadspositionen och stärka Bolagets finansiella position i pågående kommersialisering och framtida tillväxt.

VD kommenterar

”Under de senaste kvartalen har vi tagit tydliga steg i vår kommersialisering, med våra första kundordrar, etablerade partnerskap med CRO-bolag och initial fakturering. Detta markerar en viktig övergång från utveckling till affär. Samtidigt ser vi ett växande intresse för SCIZYS, vilket bekräftar det behov vi adresserar. Vår patenterade lösning utgör en stark grund för fortsatt marknadsintroduktion och skalning.

Emissionslikviden ska användas för att accelerera kommersialiseringen genom att utöka våra CRO-partnerskap och initiera samarbeten med läkemedelsbolag, samtidigt som vi ökar andelen återkommande intäkter från reagenskit och scanningtjänster. Parallellt arbetar vi med att stärka vår marknadsposition genom strategiska partnerskap samt bygga ytterligare evidens via pilotstudier och samarbeten med ledande forskare och Key Opinion Leaders inom våra prioriterade användningsområden. Med ett starkt team, en optimerad organisation och ett vetenskapligt råd bestående av ledande internationella experter står vi väl positionerade för fortsatt tillväxt och kommersialisering. Samtidigt har vi anpassat vår kostnadsbas för att säkerställa en hög kapitaleffektivitet.

Kapital från den kommande emissionen möjliggör genomförandet av vår operationella plan samt att ta nästa steg i Bolagets kommersialiseringsresa”.

Sanna Wallenborg, VD för Lumito.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO8, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 30 MSEK före emissionskostnader.
• Slutliga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 9 juli 2026. Teckningskursen kommer att fastställas baserat på en rabatt om cirka 30 procent mot den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på NGM Growth Market under perioden från och med den 23 juni 2026 till och med den 6 juli 2026, dock ej lägre än aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna av serie TO8 emitteras vederlagsfritt.
• Varje Unit kommer ha en relation mellan antal aktier och teckningsoptioner om en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO8.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 13 juli 2026 till och med den 27 juli 2026.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 1,5 procent av teckningsförbindelser och cirka 48,5 procent av garantiåtagandet. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 50 procent av teckningsförbindelser och garantiåtagandet.
• Fullständiga villkor för Företrädesemissionen kommer att redovisas i det informationsdokument som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida senast den 9 juli 2026 ("Informationsdokumentet").
• Teckningsoptionerna av serie TO8 kommer att tas upp till handel på NGM Growth Market i samband med registreringen av Företrädesemissionen hos Bolagsverket och efterföljande konvertering av BTU till aktier och teckningsoptioner.
• Styrelsen avser kalla till extra bolagsstämma att hållas den 7 juli 2027. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv
Lumito har utvecklat en differentierad lösning för mer känsliga, kontrastrika och objektiva vävnadsanalyser. Bolagets produkt, SCIZYS, är fokuserad på tillämpningar inom läkemedelsutveckling och digital patologi, två områden med tydlig tillväxt och ökande behov. Under 2025 och inledningen av 2026 har Lumito intensifierat kommersialiseringen genom ökad marknadsnärvaro, fördjupad kundförståelse, strategiska samarbeten och mer effektiva säljprocesser. Detta har lagt grunden för fortsatt tillväxt och möjliggjort strategiskt viktiga partnerskap med aktörer inom vävnadsanalys. Parallellt har Bolaget stramat åt kostnadsbasen genom organisatoriska anpassningar, effektivisering av externa kostnader och flytt till mer ändamålsenliga lokaler, med bibehållet fokus på kommersialisering och skalbarhet.

För att fortsätta kommersialiseringen av SCIZYS och tillvarata det momentum som byggts upp är Bolaget i behov av ytterligare kapital. Mot denna bakgrund genomför Bolaget Företrädesemissionen, som vid fullteckning kan tillföra Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Förutsatt att de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO8 nyttjas fullt ut kan Bolaget därutöver tillföras ytterligare cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden avses främst användas för att accelerera kommersialiseringen av SCIZYS genom uppskalning av CRO-partnerskap, initiering av samarbeten med läkemedelsbolag samt ökad andel återkommande intäkter från reagenskit och scanningtjänster. Parallellt avser Bolaget att stärka marknadsaccessen och evidensbasen genom strategiska partnerskap och pilotstudier med forskare och Key Opinion Leaders (”KOL:s”).

Strategi
Lumitos strategi är att genom vetenskaplig och kommersiell validering synliggöra och maximera värdet i Bolagets lösning och därigenom öka attraktiviteten för globala partners och andra potentiella strategiska aktörer. En stärkt position öppnar över tid upp för olika strategiska möjligheter, där såväl partnerskap som andra former av strukturaffärer kan bli aktuella. För att realisera denna potential fokuserar Bolaget på ett antal prioriterade områden, samtliga inriktade på att successivt stärka den vetenskapliga och kommersiella evidensen.

1. CRO-bolag och forskare

Genom partnerskap med CRO‑bolag kan Lumito på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt nå läkemedelsutvecklande bolag, generera intäkter och samtidigt skapa värdefulla insikter kring applikationer via CRO‑bolagens kundprojekt. Genom samarbeten och försäljning av reagenskit och Scan‑as‑a‑Service till forskare kan Lumito generera intäkter och samtidigt bygga viktig vetenskaplig evidens. Strategin är att kombinera bredd och spets, där spetsen representeras av KOL:s. Samarbeten och studier med KOL:s bedöms vara särskilt viktiga för att möjliggöra fördjupade dialoger med läkemedelsbolag.

2. Läkemedelsbolag och Big Pharma

En viktig del av Lumitos strategi är att positionera Bolaget som ett värdeskapande verktyg för läkemedelsbolag som utvecklar målinriktade cancerläkemedel så kallade ADC:er. Genom att möjliggöra kvantitativ och högkänslig analys av låg‑uttryckta biomarkörer kan Lumito stödja dessa aktörer genom hela utvecklingskedjan, från tidig preklinisk forskning till kliniskt inriktade program, med syfte att identifiera ytterligare behandlingsbara patientpopulationer och därigenom maximera värdet i sina läkemedelsprojekt. Ett ökat engagemang från dessa läkemedelsbolag är strategiskt viktigt och kan stärka Lumitos position i det bredare ekosystemet, vilket i sin tur ökar intresset från globala aktörer inom vävnadsanalys och diagnostik.

3. Partnerskap med aktörer inom vävnadsanalys och vävnadsdiagnostik

Partnerskap med aktörer inom vävnadsanalys och diagnostik utgör en central del av Lumitos strategi och skapar värde på flera nivåer. Genom samarbeten med aktörer som erbjuder kompletterande lösningar, såsom antikroppar och bildanalysmjukvara, kan Bolaget stärka sitt erbjudande och öka dess relevans för kunder. Samtidigt, bidrar partnerskap till ökad marknadssynlighet samt tillgång till nya kundgrupper och samarbetspartners. Samarbeten med etablerade och ledande aktörer fungerar som en tydlig kvalitetsstämpel, stärker Lumitos marknadsposition och ökar Bolagets attraktionskraft som partner i det globala ekosystemet.

Målsättningar kommande 18 månader
Genom pilotprojekt och samarbeten med CRO-bolag och forskare, läkemedelsbolag och partners inom vävnadsanalys avser Lumito stärka den vetenskapliga valideringen av SCIZYS samt successivt öka den kommersiella användningen genom integration i partners och kunders befintliga arbetsflöde eller erbjudanden. Detta förväntas i förlängningen bidra till en växande bas av scanners och ett ökat antal analyserade prover per system, samt möjliggöra större partnerskap över tid. Denna utveckling utgör grunden för Lumitos finansiella målsättning att successivt öka omsättningen genom försäljning av SCIZYS Erbium Kit, tjänsten Scan-as-a-Service, samt försäljning och leasing av scanners.
Nedan presenteras Lumitos prioriterade mål och aktiviteter för de kommande 18 månaderna.

Q3 2026

Q4 2026

H1 2027

H2 2027

Sammantaget förväntas ovanstående aktiviteter successivt stärka Lumitos kommersiella position och skapa förutsättningar för långsiktig, skalbar tillväxt. Genom fler kundprojekt, vetenskapliga valideringar och strategiska samarbeten är målsättningen att öka genomslaget i marknaden och lägga grunden för större kommersiella partnerskap samt utökade strategiska dialoger med ledande aktörer inom vävnadsanalys och diagnostik från 2027 och framåt.

Användning av emissionslikvid
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om maximalt cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till maximalt cirka 4,1 MSEK. Bolaget avser disponera nettolikviden om cirka 25,9 MSEK från Företrädesemissionen för följande ändamål:

• Delåterbetalning av befintligt lån.
• Uppskalning av marknadsbearbetning och kommersialisering genom fortsatt etablering och expansion av CRO-partnerskap samt initiera samarbete med läkemedelsbolag.
• Generering av vetenskapliga evidens genom pilotstudier, samarbeten med KOL:s och strategiska partnerskap.

Lumito kan därutöver tillföras ytterligare kapital om maximalt cirka 30 MSEK före emissionskostnader i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som ges ut i samband med Företrädesemissionen, vilket avses att användas till nedanstående aktiviteter:

• Återbetalning av lån.
• Fortsatt uppskalning av kommersiella aktiviteter och affärsutveckling inom CRO- och läkemedelsbolag.
• Ökning av evidensbas och marknadsnärvaro genom ytterligare studier, partnerskap och kommersiella projekt.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Bolaget har, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att bolagsstämman även beslutar om minskning av aktiekapitalet genom avsättning till fritt kapital utan indragning av aktier. Syftet med minskningen av aktiekapitalet är att sänka aktiernas kvotvärde. Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Lumito cirka 30 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Lumito kan därutöver tillföras ytterligare högst 30 MSEK i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO8.

Slutliga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antal aktier, förväntas offentliggöras senast den 9 juli 2026. Varje Unit kommer ha en relation mellan antal aktier och teckningsoptioner om en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO8.

Teckningskursen kommer att fastställas baserat på en rabatt om cirka 30 procent mot den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på NGM Growth Market under perioden från och med den 23 juni 2026 till och med den 6 juli 2026, dock ej lägre än aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna av serie TO8 emitteras vederlagsfritt.

Teckningsoptioner av serie TO8

• Varje teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
• Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.
• Teckningsoptionerna av serie TO8 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 4 januari 2027 till och med den 18 januari 2027.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO8 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 30 MSEK.
• Teckningsoptionerna av serie TO8 avses att tas upp till handel på NGM Growth Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 438 TSEK, motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen från styrelse och ledning. Därtill har Mangold Fondkommission AB (”Garanten”)[1] ingått garantiåtagande som totalt uppgår till cirka 14,6 MSEK, motsvarande cirka 48,5 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandet innebär att Garanten, om Företrädesemissionen tecknas till mindre än 50 procent, ska teckna units i en riktad nyemission i Bolaget (den ”Riktade Emissionen”) motsvarande det antal aktier som krävs för att teckningsgraden sammantaget ska uppgå till 50 procent.

Teckningsförbindelse och garantiåtagande har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti, pantsättning eller liknande. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser. För garantiåtagandet utgår en ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet kontant eller tjugofem (25) procent av det garanterade beloppet i units, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen. Storleken på garantiersättningen har fastställts mellan Bolaget och Garanten och styrelsen bedömer att ersättningen utifrån rådande förutsättning är marknadsmässig.

Teckning av units i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, ska anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen. I den mån en Garantens fullgörande av sitt garantiåtagande innebär att investeringen måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är sådan del av garantiåtagandet villkorad av underrättelse om att ansökan om att investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från Inspektionen för Strategiska Produkter.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Då teckningskursen kommer att fastställas baserat på en rabatt om cirka 30 procent mot den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) under perioden från och med den 23 juni 2026 till och med den 6 juli 2026, dock ej lägre än aktiens kvotvärde, kommer ökningen av aktiekapitalet samt antalet aktier och teckningsoptioner som emitteras att bero på den fastställda teckningskursen. Eftersom Bolagets avsikt är att ta in en emissionslikvid om högst 30 MSEK har styrelsen idag beslutat om en emission av högst 200 000 000 aktier och högst 200 000 000 teckningsoptioner av serie TO8. Utspädningen beror således på vad teckningskursen fastställs till.

Informationsdokumentet
Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i Informationsdokumentet som förväntas publiceras senast den 9 juli 2026.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Refinansiering av lånet
Bolaget har i samband med beslutet om Företrädesemissionen refinansierat en del av det lån som Bolaget upptog från Fenja den 10 november 2023 och som refinansierades den 28 november 2024 och den 7 oktober 2025. Det befintliga lånebeloppet uppgår till 6 MSEK exkl. upplupen ränta. Lånebeloppet enligt det nya avtalet kommer att uppgå till 2 MSEK efter Företrädesemissionen, och förfaller till betalning den 31 mars 2027. Det nya lånet upptas till marknadsmässiga villkor med en ränta om 1,50 procent per påbörjad 30-dagarsperiod, ingen uppläggningsavgift utgår.

Som del i det refinansierade lånet kommer Fenja erhålla teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer inte att tas upp till handel på NGM Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Antalet teckningsoptioner kommer motsvara en utspädning om 5 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna kommer att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigande efter genomförandet av Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna kommer kunna utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2031, till en teckningskurs per aktie om 140 procent av den fastställda teckningskursen i Företrädesemissionen.

Om lånet inte återbetalats senast på förfallodagen har Fenja rätt att kvitta lånet mot aktier i en riktad nyemission i Bolaget till en teckningskurs motsvarande den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under en period om 15 dagar innan begäran om riktad nyemission för kvittning inkommer från Fenja minus 15 procent. Emissionsvolymen i en sådan riktad nyemission ska uppgå till minst 1 MSEK. Bolaget har inte ställt ut säkerhet för lånet.

Villkoren för refinansieringen har förhandlats av Bolagets styrelse på armlängds avstånd med Fenja. Styrelsen bedömer att villkoren är marknadsmässiga och fördelaktiga för Bolaget med beaktande av Bolagets finansiella situation.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med Företrädesemissionen.

[1] Mangold Fondkommission AB har ingått säljoptionsavtal mot en på förhand bestämd ersättning med ett antal fysiska och juridiska personer enligt vilka Mangold Fondkommission AB har rätt att sälja eventuella aktier som förvärvas i den Riktade Emissionen till ett pris motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen.