Prenumeration
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Medicinteknik |
Luxbright AB (publ) (”Luxbright” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med externa investerare om garantiåtaganden uppgående till 3,75 MSEK i den pågående företrädesemissionen av aktier om cirka 15 MSEK före emissionskostnader, vars teckningsperiod inleddes den 27 maj 2025 och avslutas den 10 juni 2025 (”Företrädesemissionen”). Därmed omfattas Företrädesemissionen till cirka 83 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Garantiåtagandena kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen tecknas till mindre än cirka 83 procent.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Företrädesemissionen omfattas sedan tidigare av teckningsåtaganden om cirka 8,73 MSEK, motsvarande cirka 58,1 procent av Företrädesemissionen. Genom ingångna avtal om garantiåtaganden om totalt 3,75 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av Företrädesemissionen, omfattas nu cirka 83 procent av emissionslikviden om cirka 15 MSEK i Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden.
Garantiåtagandena kan tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen tecknas mindre än cirka 83 procent, vilket innebär om Företrädesemissionen tecknas till cirka 83 procent eller mer kommer garantiåtagandena inte tas i anspråk.
Garantiåtagandena har ingåtts av en blandad grupp av institutionella och privata investerare, bestående av Meriti Neutral, Crafoord Capital Partners AB, Jens Miöen samt UBB Consulting AB.
Som tidigare kommunicerat utgår ingen ersättning för teckningsåtagandena. För garantiåtagandena utgår en garantiersättning om 20 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen avser besluta om en riktad emission av aktier till de garanter som väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier, varvid det kommer ske till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen.
Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pant eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandena kommer att tillföras Bolaget.
Rådgivare
North Point Securities är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare åt Luxbright i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.