AV 9 500 000 VEDERLAGSFRIA TECKNINGSOPTIONER TILL SIN STÖRSTA LEVERANTÖR, ATT GODKÄNNAS AV EN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Magnasense AB (”Magnasense” eller Bolaget”) meddelar idag att Bolaget träffat en överenskommelse med två fordringsägare, däribland Bolagets största leverantör Digital Health Solutions, LLC (”Digital Health Solutions”), om att förlänga betalningsfristen för flera affärskritiska leverantörsfakturor. Fakturorna från Digital Health Solutions är sammanlagt på USD 900 000 och ska efter överenskommelsen betalas enligt följande: USD 100 000 i augusti 2024, USD 350 000 i september 2024 och USD 450 000 i januari 2025. Fakturan från den andra fordringsägaren, Q Biotech Corp., är på USD 70 000 och ska efter förlängningen erläggas under augusti till november 2024. På kort sikt innebär detta en utökad finansiell flexibilitet för Bolaget, vilket bedöms gynna utvecklingen av Bolagets bidragsgivande RADx®-projekt. Styrelsen i Magnasense har som del av överenskommelsen idag, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma (”Extra Bolagsstämman”), beslutat om att genomföra en riktad nyemission av högst 9 500 000 teckningsoptioner av serie 2024/2025 (”Teckningsoptionerna”) till Digital Health Solutions (den ”Riktade Emissionen”). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Syftet med den Riktade Emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förlängningen av betalningsfristen för affärskritiska leverantörsfakturor utställda av Digital Health Solutions kopplade till Bolagets bidragsgivande RADx®-projekt i regi av National Institutes of Health (”NIH”) och att öppna upp möjligheten för en breddad aktieägarbas med en internationell leverantör av strategisk betydelse. Ett fortsatt framgångsrikt genomförande av Bolagets RADx®-projekt kommer att positionera Bolaget för potentiella ytterligare bidrag från NIH. Kallelse till den Extra Bolagsstämman avseende den Riktade Emissionen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

”Digital Health Solutions är ett Boston-baserat medicintekniskt produktutvecklingsföretag som hjälper kundföretag över hela världen att kommersialisera sina lösningar med FDA och andra regulatoriska godkännanden. Vi har samarbetat med Magnasense i nästan ett år och hjälpt till att förbättra deras teknik och uppnå de viktigaste målen inom det pågående RADx-programmet. Våra företag delar entusiasmen för potentialen i Magnasense-tekniken och dess mångsidiga tillämpning inom kontors- och hemsjukvård. Jag ser fram emot nästa kapitel i vårt partnerskap genom att utforska möjligheten att ta en aktieposition i Magnasense.” säger Navin Dewagan, VD för Digital Health Solutions.

”Som VD för Magnasense är jag stolt över vårt pågående partnerskap med Digital Health Solutions. Deras expertis har varit avgörande för att främja vår innovativa teknik genom RADx-programmet. Vi delar en gemensam vision om att revolutionera hälso- och sjukvården, och när vi nu utforskar denna nya spännande fas av samarbete, inklusive möjligheten till ett aktieägarskap, är vi övertygade om att vi tillsammans kommer att ta fram omvälvande lösningar för vård både på kontoret och i hemmet.” säger Marco Witteveen, VD för Magnasense.

Villkor för överenskommelserna

Bolaget har idag beslutat att ingå avtal med Digital Health Solutions angående förlängning av betalningsfrist för affärskritiska leverantörsfakturor. Fakturorna från Digital Health Solutions uppgår sammanlagt till USD 900 000 och ska efter överenskommelsen betalas enligt följande: USD 100 000 i augusti 2024, USD 350 000 i september 2024 och USD 450 000 i januari 2025. Ersättningen till Digital Health Solutions består av vederlagsfria Teckningsoptioner som kan uttnytjas för teckning av nya aktier i Bolaget. Vidare har bolaget träffat en överenskommelse med Q Biotech Corp. om att vederlagsfritt förlänga betalningsfristen på sin faktura om USD 70 000 till att erläggas under augusti till november 2024.

Villkor för Teckningsoptionerna

Styrelsen har idag, villkorat av godkännande från den extra Bolagsstämman, beslutat om en riktad emission av Teckningsoptioner till Digital Health Solutions. En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,50 SEK, vilket motsvarar en premie om cirka 65 procent mot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 23 augusti 2024. Teckningsperioden äger rum under perioden från och med 17 januari 2025 till och med 30 september 2025. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses ej tas upp till handel. Samtliga Teckningsoptioner ska nyttjas vid ett enskilt tillfälle om optionsinnehavaren väljer att nyttja Teckningsoptioner för teckning av nya aktier under teckningsperioden. Totalt kan 9 500 000 Teckningsoptioner emitteras med anledning av den Riktade Emissionen.

DHS har tecknat samtliga teckningsoptioner i den Riktade Emissionen. Den Riktade Emissionen är dock villkorad av att en extra bolagsstämma i Bolaget godkänner den Riktade Emissionen.

Teckningsoptionerna kan maximalt tillföra Bolaget 4 750 000 kronor före transaktionskostnader för det fall samtliga Teckningsoptioner uttnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget.

Utgivandet av Teckningsoptionerna till Digital Health Solutions har beslutats i enlighet med det avtal som reglerar förlängning av betalningsfristen och utgör ersättning för förlängningen. Teckningsoptionerna till Digital Health Solutions emitteras vederlagsfritt och möjliggör ett ytterligare kapitaltillskott till Bolaget.

Styrelsens överväganden

Bolagets styrelse har tillsammans med finansiell rådgivare noggrant utrett förutsättningarna för en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Styrelsens bedömning är att Bolaget, särskilt med beaktande av Bolagets befintliga kapitalstruktur, inte kan tillgodose sitt kapitalbehov genom en företrädesemission. Styrelsen har tillsammans med finansiella rådgivare bedömt att en företrädesemission skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket inte bedömts varit möjligt för Bolaget att erhålla.

Syftet med den Riktade Emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förlängningen av betalningsfristen för affärskritiska leverantörsfakturor utställda av Digital Health Solutions kopplade till Bolagets bidragsgivande RADx®-projekt i regi av NIH och att öppna upp möjligheten för en breddad aktieägarbas med en internationell leverantör av strategisk betydelse.

Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att ingå avtalet och att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att den Riktade Emissionen ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Teckningskursen samt övriga villkor för Teckningsoptionerna och övenskommelsen har fastställts genom en förhandling på armslängds avstånd mellan Bolaget och Digital Health Solutions. Bolaget har i samband härmed beaktat rådande markandsförhållande för att anskaffa kapital, varvid villkoren sammantaget bedömts vara marknadsmässiga.

Aktier och aktiekapital

Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 133 000,00 SEK till 723 350,712 SEK. Antalet aktier och röster i Bolaget kan öka med högst 9 500 000 till 51 667 908. Vid fullt nyttjande medför Teckningsoptionerna en utspädning om cirka 18,39 procent för befintliga aktieägare i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marco Witteveen, VD
E-post: ir@magnasense.com
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | adviser@eminova.se

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas med anledning av Teckningsoptionerna. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av “investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften”); eller (ii) “high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation avseende någon investerares beslut avseende Teckningsoptionerna. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och utvärdering av den verksamhet och information som beskrivs i detta pressmeddelande och all annan offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan såväl minska som öka. Uppnådda resultat ger ingen vägledning för framtida resultat.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”kommer”, ”bör”, ” kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.