Bifogade filer
Magnasense AB påkallar utbetalning av del av Tranche 3 om 2,50 MSEK från Atlas Special Opportunities, LLC
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Bioteknik |
Den 9 april 2024 meddelade Magnasense AB (”Magnasense” eller ”Bolaget”) att Bolaget ingått ett villkorat avtal om en lånefacilitet med Atlas Special Opportunities, LLC (”Atlas”) under vilket Bolaget kan påkalla lån i sju (7) omgångar (”Trancher” eller var och en för sig ”Tranche”) till ett sammanlagt nominellt belopp om 45,00 MSEK före avdrag för uppläggningsavgift (”Lånefaciliteten”) samt transaktionskostnader. Magnasense har tidigare påkallat Trancherna 1 och 2 enligt vad som offentliggjorts genom Bolagets pressmedelanden. Idag har Bolaget påkallat utbetalning av del av Tranche 3 uppgående till 2,50 MSEK före avdrag för uppläggningsavgift och transaktionskostnader. Av Tranche 3 kvarstår därefter 7,50 MSEK för Bolaget att kalla på, före avdrag för uppläggningsavgift och transaktionskostnader. Lånefaciliteten påskyndar Bolagets bidragsgivande RADx®-projekt i regi av National Institutes of Health (”NIH”) som syftar till att utveckla en digital multiplex självtestplattform för individer med funktionsnedsättning. Ett framgångsrikt genomförande av Bolagets RADx®-projekt kommer att positionera Bolaget för potentiella ytterligare bidrag från NIH.
Lånefaciliteten
Lånefaciliteten består av sju (7) Trancher till ett sammanlagt nominellt belopp om 45,00 MSEK. Magnasense har idag påkallat utbetalning av del av Tranche 3 motsvarande 2,50 MSEK före avdrag för uppläggningsavgift om 0,25 MSEK och transaktionskostnader. Av Tranche 3 kvarstår därefter 7,50 MSEK för Bolaget att kalla på, före avdrag för uppläggningsavgift och transaktionskostnader. Enligt Lånefaciliteten har Bolaget rätt att påkalla del av Tranche 3 och 4 i den mån det totala påkallade, men inte konverterade, beloppet av Lånefaciliteten och de utestående konvertiblerna av serie 2023/2026 (exklusive aktier hänförliga till transaktionsavgiften för Lånefaciliteten) understiger 52,50 MSEK. Upptagna Trancher under Lånefaciliteten löper utan ränta och förfaller till betalning den 9 april 2027.
Atlas har rätt att påkalla konvertering av skuld i riktade emissioner av hela eller delar av påkallade Tranchers nominella belopp samt utestående transaktionsavgift fram till och med förfallodagen. Minsta belopp att konvertera är 0,50 MSEK. För att underlätta administrationen av konverteringarna har parterna kommit överens om att nyemission i enlighet med Lånefaciliteten ska ske när Atlas har påkallat konvertering till ett sammanlagt belopp om minst 2,50 MSEK eller om transaktionsavgiftsaktiernas marknadsvärde understiger 1,00 MSEK. Bolaget kommer enbart att meddela marknaden om konverteringar när Atlas har påkallat konveteringar som leder till att nyemission måste genomföras.
För mer information om Lånefaciliteten hänvisas läsare till pressmeddelandet den 9 april 2024 (”AegirBio ingår villkorat avtal om en lånefacilitet på 45 MSEK med Atlas Special Opportunities och ett avtal om ändring av villkor för utestående konvertibler, att godkännas av en extra bolagsstämma”).
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marco Witteveen, CEO
E-post: ir@magnasense.com
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | adviser@eminova.se