09:51:47 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

2025-03-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-01 X-dag ordinarie utdelning MAGNA 0.00 SEK
2024-06-28 Årsstämma
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-26 Extra Bolagsstämma 2024
2024-03-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-22 Årsstämma
2023-06-01 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-16 X-dag ordinarie utdelning MAGNA 0.00 SEK
2023-03-31 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-20 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-21 X-dag ordinarie utdelning MAGNA 0.00 SEK
2022-06-20 Årsstämma
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 X-dag ordinarie utdelning MAGNA 0.00 SEK
2021-06-28 Årsstämma
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-09 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Magnasense är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av olika läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred och inkluderar huvudsakligen läkemedel för behandling av multipel skleros. Utöver huvudverksamheten erbjuds tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs i samarbete med övriga läkemedelsaktörer, där störst närvaro återfinns inom Norden.
2024-09-14 09:56:00

DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Magnasense AB (”Magnasense” eller ”Bolaget”) meddelade den 9 april 2024 att det ingått avtal om en lånefacilitet på 45 MSEK (”Lånefaciliteten”) under vilket Bolaget kan påkalla lån i sju (7) omgångar (hädanefter ”Trancher” eller var och en för sig ”Tranche”) samt avtal om ändring av villkor (”Ändringsavtalet”) för utestående konvertibler av serie 2023/2025 (”Konvertibler”), där villkorsändringen godkändes av bolagsstämman den 26 april 2024. Atlas Special Opportunities, LLC (”Atlas”) har rätt att påkalla konvertering av utestående skuld i riktade emissioner av hela eller delar av påkallade Tranchers nominella belopp, utestående Konvertiblers nominella belopp samt transaktionsavgift fram till och med respektive förfallodag. För att underlätta administrationen av konverteringarna har parterna tidigare kommit överens om att nyemission i enlighet med Lånefaciliteten och Ändringsavtalet (”Avtalen”) ska ske när Atlas har påkallat konvertering till ett sammanlagt belopp om minst 2,50 MSEK (”Tröskelvärdet”) eller om transaktionsavgiftsaktiernas marknadsvärde understiger 1,00 MSEK, varefter Bolaget meddelar marknaden. Bolaget tillkännager idag att Tröskelvärdet för konveringar uppnåtts. Emissionen avses genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2024 genom en riktad emission av sammanlagt 7 080 627 aktier till Atlas. Emissionslikviden avses i sin helhet erläggas av Atlas genom kvittning. I enlighet med Avtalen har teckningskursen per aktie i den riktade emissionen avseende de ackumulerade konverteringarna fastställts till en sammanvägd kurs om 0,353 SEK, motsvarande 100,00 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets kurslista för aktien i Bolaget under de femton (15) handelsdagar som föregått respektive mottagande av begäran om konvertering i förhållande till storleken av respektive konverteringsbegäran.

Lånefaciliteten och Ändringsavtalet

För information om Avtalen hänvisas läsare till pressmeddelandet den 9 april 2024 (”Magnasense ingår villkorat avtal om en lånefacilitet på 45 MSEK med Atlas Special Opportunities och ett avtal om ändring av villkor för utestående konvertibler, att godkännas av en extra bolagsstämma”). Magnasense kommer, som tidigare kommunicerat, endast att informera marknaden om konverteringar när Tröskelvärdet som kräver nyemission har uppnåtts.

Med anledning av den riktade emissionen kommer aktiekapitalet i Magnasense att öka med 99 128,778 SEK till totalt 689 479,49 SEK och antalet aktier kommer att öka med med 7 080 627 till totalt 49 248 535, vilket medför en utspädning om cirka 14,38 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Styrelsens överväganden

Inför beslutet om ingående av Avtalen, har Bolagets styrelse tillsammans med finansiell rådgivare noggrant utrett förutsättningarna för en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Styrelsens bedömning var att Bolaget, särskilt med beaktande av Bolagets befintliga kapitalstruktur, inte kan tillgodose sitt kapitalbehov på annat sätt än genom Avtalen med Atlas. Styrelsen har tillsammans med finansiella rådgivare bedömt att en företrädesemission skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket inte bedömts varit möjligt för Bolaget att erhålla. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en väsentligt lägre teckningskurs än den som Atlas kommer kunna konvertera till enligt villkoren för Avtalen. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att ingå Avtalen och att därefter genomföra riktade nyemissioner till Atlas på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att nyemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med Avtalen därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Skälet till att emissionen riktas till en befintlig aktieägare är att Atlas har blivit aktieägare genom tidigare genomförda nyemissioner som beslutats för att uppfylla Bolagets åtagande gentemot Atlas till följd av Avtalen.

Beräkningsgrunden för teckningskursen har, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av Bolagets befintliga skuldsättning och ett flertal marknadsfaktorer, fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med Atlas. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen genom detta förfarande återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan och att den därigenom är marknadsmässig.