Påkallande av Lånefaciliteten

Den 18 november 2025 ingick Bolaget Lånefaciliteten om totalt 50 miljoner SEK med Fenja. Lånefaciliteten omfattar två trancher där Bolaget har möjlighet att erhålla 30 miljoner SEK (att nyttjas innan 31 januari 2026) (”Tranch 1”) och 20 miljoner SEK (tillgänglig att nyttjas i Q3 2026) (”Tranch 2”). Bolagets styrelse beslutade idag att påkalla Tranch 1 av Lånefaciliteten motsvarande 30 miljoner SEK.

Som tidigare kommunicerats är räntan för Lånefaciliteten 8 procent + STIBOR3M på nyttjat belopp och 2 procent + STIBOR3M på outnyttjade belopp, med en uppläggningsavgift på 4 procent. STIBOR ska fastställas till minst 2 procent. Lånet förfaller till betalning den 31 januari 2027. För ytterligare information, vänligen se pressmeddelande publicerat den 18 november 2025.

Riktad emission av teckningsoptioner

Bolagets styrelse har idag beslutat, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 16 december 2025 och i enlighet med villkoren för Lånefaciliteten, om en riktad emission av 1 935 605 teckningsoptioner av serie 2025/2030 till Fenja. Teckningsoptionerna utgör en del av ersättningen till Fenja för Lånefaciliteten och ges därav ut utan ytterligare ersättning.

Varje teckningsoption av serie 2025/2030 berättigar till teckning av en stamaktie i Bolaget under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket fram till och med den 31 oktober 2030. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier uppgår till 7 kronor. Teckningskursen har bestämts i enlighet med villkoren för Lånefaciliteten och motsvarar 140 procent av teckningskursen i den riktade emissionen som styrelsen beslutade om den 18 november 2025.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2025/2030 kommer Bolaget att tillföras sammanlagt cirka 13,5 miljoner kronor (före emissionskostnader).

Teckningsoptionerna av serie 2025/2030 är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet stamaktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt genomförs för att uppfylla villkoren i Lånefaciliteten och utgör en förutsättning för Bolagets möjlighet att påkalla Lånefaciliteten. Bolaget bedömer detta lån och emissionen av teckningsoptioner som den tids- och kostnadsmässigt effektivaste kortsiktiga finansieringslösningen. Villkoren för Lånefaciliteten och emissionen av teckningsoptioner som ingår däri har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Fenja.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Om samtliga emitterade teckningsoptioner utnyttjas för teckning av stamaktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 935 605,025271 kronor, från 62 584 578,817086 kronor till 64 520 183,842357 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 1 935 605, från 62 584 578 till 64 520 183. Emissionen innebär en maximal utspädning om cirka 3 procent.