Prenumeration
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Medicinteknik |
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Mentice AB (publ) (”Mentice” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premium Growth Market) offentliggjorde den 24 juli 2025 att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 27 maj 2025, beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 31,95 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden avslutades den 19 augusti 2025. Mentice meddelar härmed att det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att Företrädesemissionen blev övertecknad samt att 3 879 790 aktier, motsvarande cirka 151,74 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Mentice kommer att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 31,95 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Mentice VD Frans Venker kommenterar:
”Vi är mycket glada över det fantastiska gensvar vi fått på denna företrädesemission. Det stora engagemanget från våra aktieägare och styrelse visar på ett starkt förtroende för Mentice vision, strategi och vår förmåga att leverera resultat. Med det nya kapitalet har vi nu goda förutsättningar att fortsätta växa, stärka vår globala närvaro och skapa långsiktig lönsamhet.”
Teckning och tilldelning
Utfallet i Företrädesemissionen, i vilken teckningsperioden avslutades den 19 augusti 2025, visar att 2 386 144 aktier, motsvarande cirka 93,3 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 1 493 646 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 58,4 procent av Företrädesemissionen. Mentice kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 31,95 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Emissionskostnaderna i samband med Företrädesemissionen uppgår till cirka 1,5 MSEK.
Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att distribueras omkring den 21 augusti 2025. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen"). Tilldelningen av aktier tecknade utan företrädesrätt har genomförts i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det Informationsdokument som publicerades den 4 augusti 2025. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.
Förändring av aktiekapital och antal aktier
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Mentice att öka med 2 556 885 aktier, från 25 568 850 aktier till 28 125 735 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 127 844,25 SEK från 1 278 442,5 SEK till 1 406 286,75 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.
Handel med BTA
BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer vara föremål för handel på Nasdaq First North Premium Growth Market tills dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier. Den sista handelsdagen med BTA förväntas inträffa omkring den 5 september 2025.
De aktier som tecknats både med och utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 5 september 2025 och den första handelsdagen för aktierna på Nasdaq First North Premium Growth Market förväntas inträffa omkring den 9 september 2025.
Rådgivare
Zonda Partners AB har utsetts till Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.