Den riktade emissionen genomförs för att uppfylla regulatoriska krav på kapitaltäckningsgrad för Bolagets planerade expansion till dess att Bolaget haft möjlighet att genomföra en företrädesemission. En företrädesemission förutsätter framtagande och godkännande av prospekt, en process som på grund av tidsåtgången för handläggning hos Finansinspektionen sträcker sig över en längre period. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 160 SEK per aktie. Grunden för teckningskursen är baserad på av styrelsen bedömd ändamålsenlig nivå med iakttagande av förestående företrädesemission, tillgång till kapital och med hänsyn till bolagets kapitalbehov.

Styrelsen avser att genomföra företrädesemissionen till samma teckningskurs som den riktade emissionen, innebärande att samtliga aktieägare ges möjlighet att teckna aktier till samma teckningskurs som investerarna som deltar i den riktade emissionen. Total emissionslikvid för den riktade emissionen och företrädesemissionen gemensamt förväntas uppgå till högst 392 MSEK, beroende på utfall i företrädesemissionen.

VILLKOR FÖR DEN RIKTADE EMISSIONEN

• Antal nya aktier: högst 937 500 aktier
• Teckningskurs: 160 SEK per aktie.
• Bruttoemissionsbelopp: högst 150 MSEK
• Tecknare: En mindre grupp på förhand vidtalade aktieägare och externa investerare.
• Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt: Uppfylla regulatoriska krav på kapitaltäckningsgrad för Bolagets planerade expansion till dess att Bolaget haft möjlighet att genomföra en företrädesemission
• Bemyndigande: Årsstämma den 24 juni 2025

KOMMANDE FÖRETRÄDESEMISSION
Styrelsen avser att genomföra en företrädesemission, vilket förutsätter framtagande, registrering och publicering av prospekt, samt iakttagande av tillämpliga tidsfrister, en process som sträcker sig över en längre period.

Den riktade emissionen genomförs i väntan på att samtliga aktieägare ges möjlighet att delta i företrädesemissionen till samma teckningskurs som i den riktade emissionen. Total emissionslikvid för den riktade emissionen och företrädesemissionen gemensamt förväntas uppgå till högst 392 MSEK, beroende på utfall i företrädesemissionen.

KOMMENTAR FRÅN STYRELSENS ORDFÖRANDE
”Valet att genomföra en riktad emission inför företrädesemissionen är ett sätt att säkerställa kapital i det korta perspektivet, utan att äventyra möjligheten för samtliga aktieägare att teckna sig för aktier till samma teckningskurs i nästa steg. Kapitaltillskottet stärker våra möjligheter att fortsätta utveckla och genomföra vår bevisat framgångsrika tillväxtstrategi.”