Bifogade filer
Prenumeration
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Informationsteknik |
Industri | Programvara |
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Modelon AB (publ) ("Modelon" eller "Bolaget") meddelade den 3 juli 2024 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av högst 5 508 235 B-aktier, för vilken teckningsperioden avslutades samma dag ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket är identiskt med det preliminära utfallet, som visar att 4 960 333 B-aktier, motsvarande cirka 90,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 2 129 661 B-aktier, motsvarande cirka 38,7 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 128,7 procent av Företrädesemissionen och är därmed övertecknad. Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen i Modelon beslutat om att utöka erbjudandet genom övertilldelning med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 7 juni 2024. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 50,1 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Genom övertilldelningen kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 6,4 MSEK före transaktionskostnader.
Den 21 maj 2024 offentliggjorde Modelon att styrelsen i Bolaget hade beslutat om Företrädesemissionen, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Den 7 juni 2024 offentliggjorde Modelon att den extra bolagsstämman samma dag beslutat att godkänna Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 9,1 SEK per B-aktie.
Slutgiltigt utfall
Företrädesemissionen uppgick till högst 5 508 235 B-aktier, varav 4 960 333 B-aktier, motsvarande cirka 90,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 2 129 661 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 38,7 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt är Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknad till cirka 128,7 procent och är därmed övertecknad. Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen i Modelon beslutat om att utöka erbjudandet genom övertilldelning med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 7 juni 2024. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 50,1 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Genom övertilldelningen kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 6,4 MSEK före transaktionskostnader.
Meddelande om tilldelning
De som har tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas B-aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet som Bolaget publicerat den 17 juni 2024. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 5 juli 2024. Tecknade och tilldelade B-aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats B-aktier kommer att meddelas.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Modelon öka med 5 508 235, från 11 016 471 till 16 524 706 och aktiekapitalet öka med cirka 461 326,23 SEK, från cirka 922 652,55 SEK till cirka 1 383 978,78 SEK. Aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 33,3 procent. Genom övertilldelningen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 700 000, och aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 58 626,47 SEK, vilket tillsammans med Företrädesemissionen motsvarar en utspädning om cirka 36,0 procent.
Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner. Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare för Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå är legala rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.