Prenumeration
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Bioteknik |
Modus Therapeutics Holding AB (”Modus” eller ”Bolaget”) offentliggör utfallet i Bolagets företrädesemission av units som offentliggjordes den 26 juni 2025 (”Företrädesemissionen”). I Företrädesemissionen tecknades 8 814 693 units, motsvarande cirka 98,1 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 8 165 328 units, motsvarande cirka 90,9 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Sammantaget uppgår teckningsgraden till 189 procent och därmed kommer inga emissionsgarantier att utnyttjas. Bolaget tillförs därigenom cirka 28,3 Mkr.
Den tillförda nettolikviden om cirka 24,4 Mkr, varav cirka 5 Mkr avser kvittning mot utestående lån från Modus huvudägare Karolinska Development, samt efter transaktionskostnader om cirka 3,9 Mkr, kommer i huvudsak att användas för finansiering av kliniska aktiviteter, inklusive den pågående fas II-studien. Emissionslikviden inklusive eventuell likvid från teckningsoptioner av serie TO 2026 förväntas finansiera verksamheten fram till utgången av 2026.
Teckning och tilldelning
I Företrädesemissionen tecknades 8 814 693 units, motsvarande cirka 98,1 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 8 165 328 units, motsvarande cirka 90,9 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 16 980 021 units för cirka 53,5 Mkr, motsvarande 189 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer inga garantiåtaganden att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 28,3 Mkr, varav cirka 5 Mkr avser kvittning mot utestående lån från Karolinska Development, före avdrag för transaktionskostnader om cirka 3,9 Mkr.
Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 11 augusti 2025. Avräkningsnota förväntas skickas ut imorgon, den 27 augusti 2025, till de som har tilldelats units utan stöd av uniträtter. Tilldelade units som tecknats utan stöd av uniträtter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Teckningsoptioner
I Företrädesemissionen erbjöds totalt 8 984 724 units bestående av nio aktier (9), tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2026 samt fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 2030. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2026 kommer Bolaget att tillföras likvid om cirka 9,4 Mkr, och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2030 kommer Bolaget att tillföras ytterligare likvid om cirka 14,4 Mkr.
Aktier och utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 4 851 750,96 kronor, från 2 156 333,94 kronor till 7 008 084,90 kronor och antalet aktier ökar med 80 862 516 aktier, från 35 938 899 aktier till 116 801 415 aktier. För befintliga aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om cirka 69,2 procent.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2026 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 1 617 250,32 kronor och antalet aktier kommer att öka med upp till 26 954 172 aktier, motsvarande en utspädning om 18,7 procent.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2030 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 2 156 333,76 kronor och antalet aktier kommer att öka med upp till 35 938 896 aktier, motsvarande en utspädning om 20,0 procent.
Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av september 2025.
Rådgivare
Bergs Securities är sole manager och bookrunner och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Modus i samband med Företrädesemissionen.