Morrow Bank AB genomför riktad kvittningsemission till Kooperativa Förbundet i samband med förvärvet av MedMera Bank

Styrelsen i Morrow Bank AB (publ) (“Morrow Bank” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2026, beslutat om en riktad kvittningsemission om 32 780 579 nya aktier (“Kvittningsemissionen”) till Kooperativa Förbundet ekonomisk förening (“KF” eller “Säljaren”) som dellikvid för förvärvet av MedMera Bank AB (“MedMera Bank”).

Bakgrund och motiv
Den 24 mars 2026 offentliggjorde Morrow Bank att Bolaget ingått ett avtal med KF om att förvärva 100 procent av aktierna i MedMera Bank för en total köpeskilling om 1 960 miljoner kronor. I enlighet med vad som angavs i offentliggörandet av förvärvet av MedMera Bank, och som närmare beskrivits i det prospekt som offentliggjordes den 4 juni 2026, regleras en del av köpeskillingen genom emission av nya aktier i Morrow Bank till KF. Kvittningsemissionen genomförs i samband med den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 29 maj 2026 och som slutfördes den 29 juni 2026, vars utfall har offentliggjorts separat.

Syftet med Kvittningsemissionen, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra emission av nya aktier som vederlag i samband med förvärvet av MedMera Bank som offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande den 24 mars 2026. Styrelsen anser att den riktade emissionen till KF är motiverad mot bakgrund av att den aktiebaserade delen av köpeskillingen speglar båda parters avsikt att etablera KF som långsiktig minoritetsägare i den sammanslagna enheten, vilket utgör en integrerad del av de strategiska motiven för transaktionen.

Villkor för Kvittningsemissionen
Kvittningsemissionen omfattar 32 780 579 nya aktier i Morrow Bank. Teckningskursen har fastställts enligt aktieöverlåtelseavtalet till 11,958300 SEK per aktie, vilket innebär att cirka 392 000 000 SEK kvittas mot aktier. Grunden för teckningskursen är den volymviktade genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar under perioden den 10 mars 2026 till och med den 23 mars 2026. Betalning för de nya aktierna sker genom kvittning av KF:s fordran på Bolaget avseende den aktiebaserade delen av köpeskillingen enligt aktieöverlåtelseavtalet avseende förvärvet av MedMera Bank.

Effekter på aktiekapital och ägarandel
Efter registrering av Kvittningsemissionen hos Bolagsverket, vilket förväntas ske omkring den 1 juli 2026, kommer det totala antalet aktier och röster i Morrow Bank att öka enligt följande.

Till följd av Kvittningsemissionen kommer befintliga aktieägare att spädas ut med cirka 10,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, oavsett huruvida de deltog i Företrädesemissionen eller ej.

Efter Kvittningsemissionen kommer KF att inneha 32 780 579 aktier i Morrow Bank, motsvarande cirka 10,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, agerar finansiell rådgivare samt Sole Global Coordinator och Bookrunner till Morrow Bank. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Morrow Bank. Capient är strategisk- och kapitalmarknadsrådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen besök morrowbank.se eller kontakta:
Øyvind Oanes, CEO
Tel: +47 98 90 60 60
E-post: ir@morrowbank.com

Om Morrow Bank
Morrow Bank är en nordisk konsumentfinansbank som erbjuder digitala och flexibla finansieringslösningar till kreditvärdiga privatpersoner i Norge, Sverige och Finland. Banken erbjuder konsumtionslån, kreditkort och sparkonton med hög ränta, stödda av en modern och skalbar bankplattform.

Om MedMera Bank
MedMera Bank är en digital bank som sedan 2007 erbjuder enkla och schyssta banktjänster inom sparande och lån. Med fokus på smidiga lösningar för privatpersoner har MedMera Bank i dag cirka 135 000 kunder i Sverige som banken hjälper att spara enkelt och låna tryggt. För ytterligare information, besök www.medmerabank.se.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Morrow Bank i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Kvittningsemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Sole Global Coordinator och Bookrunner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Kvittningsemissionen. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Sole Global Coordinator och Bookrunner agerar för Bolagets räkning i samband med Kvittningsemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri har inte registrerats enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Australien, Hongkong (särskilda administrativa regionen i folkrepubliken Kina), Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begränsningar eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Morrow Bank har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till “kvalificerade investerare” (såsom definierat i punkt 15 i Schedule 1 till den vid var tid gällande Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024), som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”), (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern, eller (iii) andra personer till vilka detta dokument lagligen får överlämnas (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns, uttryckligen eller underförstått, i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och är föremål för förändring utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer i relation till innehållet i detta pressmeddelande, om inte sådan skyldighet framgår av lag eller Nasdaq Stockholm’s Rulebook for issuers.