Ytterligare information om Företrädesemissionen, garantiåtagandet och brygglånet framgår av pressmeddelandet publicerat av Bolaget den 11 februari 2025 och av kallelsen till den extra bolagsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Dispensen beviljades under förutsättning att aktieägarna inför den extra bolagsstämman i Bolaget informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Solberget Invest högst kan få genom att teckna aktier utöver sin pro rata andel vid fullt infriande av garantiåtagandet. Bolagsstämmans beslut avseende Företrädesemissionen ska även biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Solberget Invest. Dispensen omfattar också aktier som Solberget Invest erhåller som ersättning för sitt garantiåtagande och för uppläggningsavgiften för brygglånet. Om Solberget Invest sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Niutech Group uppkommer budplikt.

Solberget Invest sammanlagda kapital- och röstandel i Bolaget, kan, genom att Solberget Invest tecknar sin pro rata andel i Företrädesemissionen samt infriar hela sitt garantiåtagande komma att uppgå till högst cirka 58,26 procent efter Företrädesemissionen, motsvarande högst 48 461 537 aktier. Ersättningen för garantiåtagandet och uppläggningsavgiften för brygglånet till Solberget Invest avses att kvittas mot nya aktier i Bolaget i samband med en riktad nyemission på marknadsmässiga villkor (”Kvittningsemissionen”), som kommer att beslutas av styrelsen i enlighet med det bemyndigade som bolagsstämman föreslås besluta om på den extra bolagsstämman. Solberget Invests teckningslikvid i Kvittningsemissionen uppgår till sammanlagt 2,6 miljoner kronor (varav 2 miljoner kronor är hänförliga till garantiersättningen och 600 000 kronor till uppläggningsavgiften för brygglånet). Bolagsstämmans beslut avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om Kvittningsemissionen ska biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Solberget Invest. Teckningskursen för aktierna i Kvittningsemissionen ska ske på marknadsmässiga villkor och ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nordic SME Sweden under de senaste tio handelsdagarna som föregått styrelsens beslut om Kvittningsemissionen. Kvittningsemissionen avses att genomföras efter det att Företrädesemissionen är genomförd.

Det antecknas att de beräkningar som ligger till grund avseende ovan är baserade på att endast Solberget Invest och de övriga fem aktieägare som har ingått teckningsåtaganden att teckna sina pro rata andelar, och ingen annan befintlig aktieägare eller innehavare av aktier, tecknar sig för aktier i Företrädesemissionen. Ersättning för garantiåtagandet till Solberget Invest i form av nyemitterade aktier utgår oavsett om garantiåtagandena infrias eller inte.

Aktiemarkandsnämndens beslut (AMN 2025:08) finns tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).

Rådgivare

KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Niutech Group i samband med Företrädesemissionen och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

Om Niutech Group AB

Niutech Group AB verkar inom den snabbt växande marknaden för grön digital infrastruktur. Niutech förvärvar och förädlar verksamheter och består idag av tio helägda dotterbolag med verksamheter inom design, projektering, installation och serviceuppdrag inom nätdesign, fibernät, mobiltelefoni, el, energilagring, energioptimering och solenergi. Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor. För mer information, se Niutechs hemsida www.niutech.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och Koncernchef

Mobil: +46(0)739-83 04 02
E-post: klas.zetterman@niutech.se