Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 14 mars 2025, beslutat om en riktad nyemission till Tecknarna om högst 6 153 846 aktier till en teckningskurs om 0,52 kronor per aktie. Teckningskursen har bestämts genom en förhandling på armlängsavstånd med Tecknarna. Teckningskursen motsvarar den genomsnittliga volymviktade betalkursen under de senaste tio handelsdagarna som föregått emissionsbeslutet. Teckningskursen bedöms således som marknadsmässig. Betalning sker genom kvittning av Tecknarnas respektive fordringar.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Tecknarna i samband med den företrädesemission Bolaget genomförde under våren 2025 (”Företrädesemissionen”) lämnade brygglån samt garantiåtaganden. TAMT AB (”TAMT”) lämnade brygglån om 6 miljoner kronor för vilken en uppläggningsavgift om 600 000 kronor ska ut och Solberget Invest AB (”Solberget Invest”) lämnade ett brygglån om 6 miljoner kronor respektive ett garantiåtagande om 20 miljoner kronor för vilka 600 000 kronor respektive 2 miljoner kronor ska utgå som uppläggningsavgift respektive garantiersättning. I enlighet med överenskommelse mellan Bolaget och Tecknarna och i enlighet med vad som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen ska uppläggningsavgifterna respektive garantiersättningen erläggas genom betalning av nya aktier. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Niutech Group och i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse.

Mot bakgrund av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kommer tilldelning av aktier till TAMT vara villkorad av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter, då TAMT skulle komma att inneha mer än 10 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget efter emissionen. I enlighet med vad som kommunicerades den 10 april 2025 avseende utfall i Företrädesemissionen är även Solberget Invest föremål för godkännande från Inspektionen för Strategiska Produkter avseende en del av de aktier som Solberget Invest tecknat under sitt garantiåtagande i Företrädesemissionen, och tilldelning av aktier i den riktade emissionen kommer därför vara villkorad av att godkännande från Inspektionen för strategiska produkter erhållits för de aktier som tecknats i Företrädesemissionen under garantiåtagandet.

Förutsatt att Solberget Invest erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter för de aktier som tecknats i Företrädesemissionen under garantiåtagandet, kommer Solberget Invests sammanlagda kapital- och röstandel i Bolaget, efter registrering av kvittningsemissionen, att uppgå till cirka 54 procent, motsvarande 48 066 699 aktier. I enlighet med vad som kommunicerades den 28 februari 2025 har Solberget Invest beviljats dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma i samband med att Solberget Invest (a) infriar ingånget teckningsåtagande och tecknar sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, (b) infriar ingånget garantiåtagande att teckna ytterligare högst 40 000 000 aktier, motsvarande en emissionslikvid om 20 miljoner kronor, för det fall Företrädesemissionen inte fulltecknas och (c) teckning av aktier i Bolaget i samband med den idag beslutade riktade kvittningsemissionen.

Efter registreringen av emissionen om 6 153 846 aktier kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 89 329 631 och aktiekapitalet uppgå till 14 292 741 kronor.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-04-11 16.30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och Koncernchef

Mobil: +46(0)739-83 04 02

E-post: klas.zetterman@niutech.se

Om Niutech Group AB

Niutech Group AB, som bildats när Sun4Energy och Niutech gått samman verkar inom den snabbt växande marknaden för grön digital infrastruktur. Niutech förvärvar och förädlar verksamheter och består idag av tio helägda dotterbolag med verksamheter inom design, projektering, installation och serviceuppdrag inom nätdesign, fibernät, mobiltelefoni, el, energilagring, energioptimering och solenergi.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Niutechs hemsida www.niutech.se.