Norion Bank avyttrar NPL-portfölj med bruttovärde om 6,2 MDSEK – transaktionen sker över bokfört värde och stärker kapitaltäckningen
Norion Bank avyttrar NPL-portfölj med bruttovärde om 6,2 MDSEK – transaktionen sker över bokfört värde och stärker kapitaltäckningen
Norion Bank AB (”Norion Bank”) har ingått avtal om försäljning av en NPL-portfölj till dotterbolag till Brocc Finance AB. Portföljen omfattar ett bruttovärde av förfallna fordringar i Sverige, Norge och Finland om cirka 6,2 MDSEK. Köpeskillingen för portföljen uppgår till cirka 2,6 MDSEK, vilket överstiger det bokförda värdet om cirka 2,5 MDSEK, och förväntas inte medföra några materiella resultatmässiga effekter för Norion Bank vid slutförandet av transaktionen. Vid utgången av det andra kvartalet 2026 uppgick Norion Banks totala NPL-volym mot privatpersoner till cirka 6,4 MDSEK.
Då portföljen består av förfallna fordringar som omfattas av regelverket gällande Prudential Backstop förväntas Norion Banks kärnprimärkapitalrelation stärkas med cirka 1,5 procentenheter. Utifrån bankens finansiella mål om att upprätthålla en kapitaltäckning om 200-400 bps över gällande kapitalkrav innebär det att bankens överskottskapital ökar med cirka 900 MSEK. Då avdrag för Prudential Backstop fasas in löpande innebär försäljningen även att framtida nettoavdrag, om cirka 700 MSEK, kommer att undvikas under den kommande treårsperioden.
Till följd av försäljningen förväntas även rörelseresultatet minska med cirka 100 MSEK under de kommande 12 månaderna. Resultatminskningen kommer att avta successivt och eftersom ökade kapitalkrav undviks förväntas bankens justerade avkastning på eget kapital öka direkt från det att transaktionen slutförs.
– Det är mycket glädjande att idag kommunicera avyttrandet av majoriteten av bankens NPL-volymer på privatsidan, vilket innebär en såväl transformativ som strategiskt avgörande affär för banken och ett viktigt steg i den omställning av banken som inleddes i slutet av 2019. Genomförandet av denna transaktion har varit en tydlig ambition under en längre tid och med bankens sedan länge starka balansräkning har utgångspunkten varit att genomföra affären till rätt förutsättningar och villkor. Det är därför mycket attraktivt att vi nu kunnat genomföra transaktionen över bokfört värde. Affären innebär att vi sänker risken, stärker kapitaltäckningen och möjliggör ett mer effektivt användande av balansräkningen framgent för att skapa värde för våra aktieägare, säger Martin Nossman, VD för Norion Bank.
Transaktionen är villkorad av erforderliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under det andra halvåret 2026.