Vad innebär affären för NOSIUMs aktieägare?

Attraktiv värdering – 11 SEK per aktie Transaktionen genomförs till en kurs om 1,00 EUR per aktie (motsvarande 11 SEK). Medicortex nuvarande ägare erhåller betalning i nyemitterade NOSIUM-aktier på samma villkor.

Strategisk transformation NOSIUM får en tydlig huvudverksamhet inom medicinsk diagnostik – ett område med stark global efterfrågan och hög tillväxtpotential. Medicortex utvecklar banbrytande tester för att snabbt och icke-invasivt upptäcka traumatiska hjärnskador via biomarkörer i saliv eller urin.

Renare bolagsstruktur NOSIUMs nuvarande innehav och tillgångar kommer successivt att avyttras. Detta skapar en fokuserad struktur och frigör resurser till kärnverksamheten inom medicinsk diagnostik.

Kassaeffektivt förvärv Köpeskillingen betalas helt genom kvittningsemission. Inga kontanter lämnar bolaget, vilket innebär att likviditeten bevaras för att utveckla Medicortex verksamhet.

Huvudpunkter i transaktionen

• Avsikt att förvärva upp till 89,9 % av Medicortex
  Total köpeskilling vid full anslutning: ca 219 MSEK
• Initialt förvärvas ca 52,9 %
  Köpeskilling: ca 129 MSEK
• Transaktionen genomförs till 1,00 EUR / 11 SEK per aktie
  Motsvarar en premie om +233 % jämfört med senaste aktiekursen
• Betalning sker genom kvittningsemission – inga kontanta utbetalningar
• Transformering till fokuserat medtech-bolag med inriktning på diagnostik av traumatiska hjärnskador

Köpeskilling och betalning

• Initial köpeskilling: 11,7 MEUR (≈ 129 MSEK)
• Betalning sker genom emission av 11 718 296 nyemitterade NOSIUM-aktier à 1,00 EUR per aktie (≈ 11 SEK)
• Vid full anslutning uppgår köpeskillingen till ca 19,9 MEUR (≈ 219 MSEK)
• Samma villkor gäller för ytterligare Medicortex-ägare som ansluter sig
• Befintliga aktieägare får därmed ca 22,6 % av bolaget vid 52,9 % förvärv och ca 14 % vid full anslutning

Strategisk effekt

• NOSIUM blir majoritetsägare i ett bolag med en unik medicinteknologisk innovationsplattform
• Tydligt verksamhetsfokus: från diversifierat innehav till specialiserad medtech-inriktning
• Exponering mot en snabbt växande internationell diagnostikmarknad
• Långsiktig värdeskapande potential kopplad till patentportfölj, klinisk validering och kommersialisering

Villkor för genomförande (översikt)

Transaktionen förutsätter:

• Godkännande vid extra bolagsstämma
• Godkännande från marknadsplats avseende förändrad huvudverksamhet
• Genomförd due diligence
• Tillräcklig anslutningsgrad från Medicortex aktieägare

Kort om Medicortex Finland Oyj

Medicortex är ett finskt medicinteknikbolag som utvecklar snabba och icke-invasiva diagnostiska test för traumatiska hjärnskador (TBI). Testerna bygger på biomarkörer i saliv och urin, vilket möjliggör tillförlitlig diagnostik direkt på plats - exempelvis på akutmottagningar, idrottsarenor eller i fältmiljöer.

Bolaget har erhållit betydande finansiering från bland annat US Department of Defense och innehar en stark patentportfölj inom området. Medicortex adresserar ett stort medicinskt behov då det idag saknas pålitliga verktyg för att snabbt bedöma omfattningen och allvarlighetsgraden av hjärnskador.

Tidsplan

• 17 november 2025: Signering av SPA
• Senast 31 januari 2026: Extra bolagsstämma för godkännande
• Senast 31 mars 2026: Samtliga villkor ska vara uppfyllda

"Vi är mycket nöjda med att ha nått detta bindande avtal med Medicortex. Det markerar början på en ny era för NOSIUM. Genom att fokusera på Medicortex banbrytande diagnostik inom traumatiska hjärnskador positionerar vi bolaget inom ett område med enorm tillväxtpotential och betydande samhällsnytta," säger Jesper Yrwing, VD för NOSIUM AB (publ).