Styrelsen i NOSIUM har beslutat, med bemyndigande från årsstämman 23 maj 2023, att genomföra en riktad emission om cirka 5,1 MSEK. Teckningskursen för den riktade emissionen är 0,015 kronor per aktie. Betalning sker kontant. Syftet med den riktade emissionen är att stärka rörelsekapitalet och möjliggöra större förvärv under 2024.

• ”För er som varit aktieägare i NOSIUM sedan länge vet att en riktad emission betyder att vi kostnadseffektivt och snabbt vill tillföra kapital i syfte att kunna genomföra affärer. Kapitalet avses i huvudsak användas för att stärka NOSIUMs likvida medel vilket öppnar upp för ännu fler möjliga affärer under året. Vi har nu rörelsekapital som kraftigt stärker vår position i förhandlingar och ger Bolaget breda möjligheter för affärer de kommande åren”, säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM.

Teckningskursen för den riktade emissionen om 5 139 063 SEK är 0,015 SEK per aktie. Priset per aktie motsvarar stängningskursen den 24 juni 2024 på 0,015 SEK. Genom den riktade emissionen emitteras 317 926 401 B-aktier och 24 677 800 A-aktier till det onoterade investmentbolaget Smilton AB vilket resulterar i en total utspädning om cirka 42,8 procent av kapitalet och cirka 50,7 procent av rösterna i Bolaget. Aktiekapitalet ökar med 3 426 042,01 SEK från 4 573 957,99 SEK till 8 000 000 SEK. Totala antalet aktier i Bolaget efter emissionen uppgår till 800 000 000 stycken varav 765 000 000 B-aktier och 35 000 000 A-aktier. Smilton AB avser att avyttra de onoterade A-aktierna som erhålls under juli 2023 i syfte att uppnå ägarspridning för att möjliggöra en framtida notering av NOSIUMs A-aktie. Mot bakgrund av det förväntas ingen budplikt uppstå.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att Bolaget på ett snabbt och effektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att tillgodose Bolagets fortsatta tillväxt. Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare men har, mot bakgrund av den nyligen avslutade företrädesemissionen som endast tecknades till cirka 56 procent, bedömt att den riktade emissionen är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En ytterligare företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning vara betydligt mer kostsam för Bolaget och ta betydligt längre tid att genomföra. Vidare bedömer Bolaget att en företrädesemission, sett till nuvarande aktiemarknad, skulle kräva ytterligare kostnader i form av upphandling av garantiåtaganden och ersättning för sådana åtaganden. Styrelsen gör därmed bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen är satt utifrån förhandlingar mellan parterna och är baserad på gårdagens stängningskurs vilket bedöms som marknadsmässig.