NP3 Fastigheter AB (publ) (”Bolaget” eller ”NP3”) har mandaterat Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som joint bookrunners för att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 4 september 2023 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer i SEK med ett förväntat emissionsbelopp om SEK 400 miljoner och förväntad löptid om 3,25 år under existerande MTN-program (de ”Nya Gröna Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets nyetablerade gröna finansieringsramverk daterat september 2023, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar samt för refinansiering av de utestående Obligationerna som definieras nedan.

I samband med den potentiella transaktionen erbjuder NP3 innehavare av Bolagets utestående SEK obligationer 2020/2024 med ISIN SE0014956686 (”Obligationer 2020/2024”) och obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015961115 (”Obligationer 2021/2024” och tillsammans med Obligationer 2020/2024, ”Utestående Obligationer”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Utestående Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp för Obligationer 2020/2024 och till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp för Obligationer 2021/2024, i varje fall plus upplupen och icke betald ränta. Återköpserbjudandet kommer vara begränsat till ett totalt belopp om SEK 600 miljoner. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 4 september 2023 (”Återköpsdokumentet”). Återköpet är villkorat av att emissionen av de Nya Gröna Obligationerna genomförs.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 8 september 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://www.np3fastigheter.se/investerare/obligationslan.

Bolaget avser att lösa in Obligationerna 2020/2024 i förtid under fjärde kvartalet 2023 i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna 2020/2024 till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta.

Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är joint bookrunners och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare i samband med transaktionerna.