Nyfosa AB ("Nyfosa" eller "Bolaget") har framgångsrikt placerat seniora icke säkerställda gröna obligationer till ett initialt belopp om 450 MSEK under ett ramverk om totalt 750 MSEK (de "Nya Gröna Obligationerna"). De Nya Gröna Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR + 225 baspunkter. Emissionsdagen för de Nya Gröna Obligationerna kommer att vara den 12 juni 2025 och de Nya Gröna Obligationerna förfaller till betalning den 15 oktober 2028. Nyfosa har för avsikt att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets sedan tidigare etablerade ramverk för grön finansiering och för återköp av delar av Nyfosas utestående seniora icke säkerställda gröna obligationer med ISIN SE0020052967 samt Bolagets efterställda hybridobligationer med ISIN SE0017084486 (”Återköpserbjudandet”), i enlighet med pressmeddelande den 2 juni 2025. Som tidigare kommunicerat löper Återköpserbjudandet ut senast kl. 11:00 CEST den 10 juni 2025, om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget.

Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat arrangörer och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna. Advokatfirman Cederquist KB har agerat legal rådgivare i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna.