Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") offentliggjorde den 26 maj 2026 att styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2025, beslutat om en riktad nyemission av 35 000 000 B-aktier till Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till en teckningskurs om 0,56 kronor per B-aktie, varigenom Bolaget tillfördes 19,6 MSEK före transaktionskostnader ("Tranche 1"). Vidare offentliggjordes att Bolaget hade ingått avtal med Mangold, varigenom Mangold åtagit sig att till samma teckningskurs som i Tranche 1 teckna och betala ytterligare 36 428 571 B-aktier i en separat riktad nyemission ("Tranche 2", tillsammans med Tranche 1, den ”Riktade Emissionen”). Styrelsen i Obducat har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 juni 2026, beslutat att genomföra Tranche 2, genom vilken 36 428 571 B-aktier ges ut till Mangold till en teckningskurs om 0,56 kronor per B-aktie.

Genom Tranche 1 tillfördes Obducat 19,6 MSEK före transaktionskostnader och genom Tranche 2 tillförs Obducat nu ytterligare cirka 20,4 MSEK före transaktionskostnader, totalt cirka 40 MSEK före transaktionskostnader. Vänligen se Bolagets pressmeddelande den 26 maj 2026 för ytterligare information om bakgrund och motiv till den Riktade Emissionen.
Teckningskursen i den Riktade Emissionen, inklusive i Tranche 2, uppgår till 0,56 SEK per B-aktie och har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med Mangold.

Mot bakgrund av att teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och med beaktande av den senaste tidens kraftiga kursuppgång i Bolagets B-aktie är det styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden samt att den således är att anse som marknadsmässig.

Styrelsen för Obducat anser, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att den Riktade Emissionen, som görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är ett klart mer gynnsamt alternativ för Bolagets aktieägare än att genomföra ytterligare en företrädesemission, dessutom i nära anslutning till den företrädesemission som genomfördes i januari 2026. En företrädesemission skulle medföra en betydligt längre genomförandetid och därmed ökad marknadsexponering samt en högre potentiell risk för att väsentligt påverka aktiekursen negativt, särskilt med beaktande av den senaste tidens kraftiga volatilitet i Obducats aktie. Kostnaden för att genomföra den Riktade Emissionen bedöms därtill vara väsentligt lägre än en företrädesemission, särskilt med beaktande av kostnaden för emissionsgarantier. Dessutom finns en överhängande risk för att en företrädesemission inte skulle bli fulltecknad. Genom den Riktade Emissionen breddas, till skillnad från vid en företrädesemission, Bolagets aktieägarbas och Bolaget tillförs en välrenommerad institutionell investerare, vilket enligt styrelsens bedömning kommer att stärka likviditeten i Obducat-aktien ytterligare och vara till fördel för aktieägarna och Bolaget. Den Riktade Emissionen frigör vidare tid och resurser för Bolaget att fokusera på verksamheten i högre grad och lägga mindre tid på att säkerställa tillräcklig finansiering. Styrelsen bedömer därför att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen.

Användning av emissionslikvid

Likviden från den Riktade Emissionen, uppgående till cirka 40 MSEK före transaktionskostnader, avses användas för verksamhetsrelaterade ändamål, för att fullt ut kunna realisera de prioriteringar och målsättningar som Bolaget har fastslagit.

Antalet aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående B-aktier med totalt 71 428 571 B-aktier, från 672 170 612 aktier till 743 599 183 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 9,61 procent av antalet aktier och cirka 7,55 procent av rösterna i Obducat, efter utspädning.  Bolagets aktiekapital ökar därmed med cirka 5 632 073,46 SEK, från 53 000 000 SEK till cirka 58 632 073,46 SEK.