Styrelsen i Obducat AB (”Obducat” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 14 februari 2025 och godkändes av den extra bolagsstämman den 13 mars 2025 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 69,9 procent. 22 949 186 aktier, motsvarande cirka 34,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 15 100 244 aktier, motsvarande cirka 22,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter, innebärandes att 8 617 236 aktier, motsvarande cirka 12,9 procent av Företrädesemissionen tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden till en total teckningsgrad om 69,9 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 35,0 MSEK, varav cirka 4,2 MSEK avser kvittning mot utestående brygglån, före emissionskostnader.

Utfall i företrädesemissionen
Totalt tecknades 46 666 666 aktier fördelat på 1 647 191 A-aktier och 45 019 475 B-aktier. 22 949 186 aktier, motsvarande cirka 34,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar om att teckna 15 100 244 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 22,6 procent av Företrädesemissionen mottagits. Utfallet visar således att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknats till cirka 57,0 procent. Motsvarande cirka 12,9 procent av Företrädesemissionen har således tecknats inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Bolaget tillförs därmed en nettolikvid om cirka 35,0 MSEK, varav cirka 4,2 MSEK avser kvittning mot utestående brygglån, före emissionskostnader.

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det informationsdokument avseende Företrädesemissionen som Bolaget offentliggjorde den 19 mars 2025 och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.obducat.com. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 8 april 2025. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat aktier via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Aktiekapital och antal röster
Slutlig tilldelning av 1 647 179 aktier i Företrädesemissionen förutsätter beslut från Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”) enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Förutsatt att tillämpliga beslut erhålls från ISP kommer Obducats aktiekapital att öka med cirka 31 749 295,27 kronor till cirka 140 709 518,64 kronor och antalet röster att öka med 61 491 385 till 257 557 950.

Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Obducat i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.