Prenumeration
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Small Cap Stockholm |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Bioteknik |
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRUBIERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD, HELT ELLER DELVIS, ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DETTA DOKUMENT.
Oncopeptides AB (publ) (“Oncopeptides” eller “Bolaget”) offentliggör utfallet i den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 150 miljoner kronor (“Företrädesemissionen”). Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 15 september 2025. Utfallet visar att 43 862 586 stamaktier, motsvarande cirka 93 procent av de erbjudna stamaktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därutöver har anmälningar om teckning av 29 834 852 stamaktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 64 procent av de erbjudna stamaktierna, inkommit. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.
Företrädesemissionen omfattade 46 947 534 nya stamaktier, varav 43 862 586 stamaktier, motsvarande cirka 93 procent av de erbjudna stamaktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar om teckning av 29 834 852 stamaktier utan stöd av teckningsrätter inkommit, motsvarande cirka 64 procent av de erbjudna stamaktierna. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Teckningskursen var 3,20 kronor per ny stamaktie. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med cirka 5 216 392,88 kronor, från cirka 25 084 314,69 kronor till cirka 30 300 707,56 kronor, genom nyemission av 46 947 534 nya stamaktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 225 758 823 aktier till 272 706 357 aktier. Antalet stamaktier ökar från 211 263 903 stamaktier till 258 211 437 stamaktier.[1]
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de principer som beskrivs i informationsdokumentet avseende Företrädesemissionen som offentliggjordes av Oncopeptides den 25 augusti 2025. Omkring den 17 september 2025 kommer en avräkningsnota att skickas till dem som erhållit tilldelning av aktier som bekräftelse på tilldelningen av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Ingen bekräftelse kommer att skickas till dem som inte erhållit någon tilldelning. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning. Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav kommer att få besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Sista dag för handel i betalda tecknade aktier (BTA) är den 22 september 2025. Första dag för handel i de nya aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas bli omkring den 26 september 2025.
Lock-up-åtaganden
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått ett lock-up-åtagande, med förbehåll för sedvanliga undantag, enligt vilket Bolagets styrelse under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen varken får föreslå eller besluta om någon nyemission av aktier. Bolaget har dock rätt att emittera och överlåta teckningsoptioner till den Europeiska investeringsbanken – EIB (i enlighet med det tidigare ingångna avtalet mellan Bolaget och EIB). Därutöver har styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Oncopeptides åtagit sig att inte sälja några aktier i Oncopeptides under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag.
Rådgivare
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Zonda Partners agerar Joint Bookrunner. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget.
[1] Oncopeptides innehar 14 494 920 C-aktier som en del av Bolagets incitamentsprogram. C-aktierna berättigade inte till deltagande i Företrädesemissionen.