OptiCept har tidigare offentliggjort att Bolaget ingått ett låneavtal med Modelio Equity AB (publ) som senare överlåtits till Långivaren och ett förlängningsavtal med Långivaren (”Låneavtalet”). Det utestående lånet (inklusive upplupen ränta) uppgår, per dagens datum, till cirka 14,8 MSEK. Långivaren har, i enlighet med Låneavtalet, begärt att konvertering av lån om 5 MSEK ska ske. Bolaget har mot bakgrund härav, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om Emissionen till Långivaren. Efter Emissionen uppgår det kvarvarande lånebeloppet till cirka 9,8 MSEK.

Syftet med Emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Långivaren till följd av de ingångna Låneavtalet. Därtill anser OptiCepts styrelse att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att återbetala delar av lånebeloppet i form av aktier i stället för genom kontant återbetalning.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna har fastställts i enlighet med de ingångna Låneavtalet och motsvarar 85 procent av det volymviktade genomsnittspriset, VWAP, för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growt Market under de 15 handelsdagar som föregår påkallande av konvertering. Beräkningsgrunden för teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Långivaren och Bolaget och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Emissionen innebär att antalet aktier i OptiCept ökar med 2 022 991 aktier och att aktiekapitalet ökar med 182 069,19 SEK. Emissionen resulterar i en utspädning om cirka 4,79 procent. Emissionslikviden avses betalas genom kvittning av lånet. Efter registrering av Emissionen kommer det totala antalet aktier i OptiCept att uppgå till 42 205 176 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 3 798 465,84 SEK.