Odramatiska siffror
Bolaget hade låga intäkter under Q2'22 i väntan på att försäljningen inom preparativ (prep) kromatografi tar fart. Kostnaderna var i linje med våra förväntningar, därmed sammantaget en odramatisk rapport. En viktig milstolpe har dock nåtts i och med att en produktionsanläggning i Storbritannien nu är färdigställd. Finansiellt är läget under kontroll, men vi ser ett annalkande behov av att stärka finanserna.

En första potentiell stororder inom prep
Nyligen presenterades en stor framgång, där en första order inom prep tagits. Det är en av världens största producenter av diabetesläkemedel som nu utvärderar storskalig användning av bolagets silika NLAB Saga. Om allt går enligt plan kan det ge betydande intäkter för bolaget redan inom ett år, där ledningen indikerar att enbart denna affär kan räcka för att lyfta verksamheten till svarta siffror.

Vi gör vissa justeringar
Nanologica närmar sig nu ett vägskäl, där bolaget går från att vara ett bolag med en utvecklingsprofil till att inom 12 månader vara ett bolag med tillväxt och en tydligare utstakad väg mot lönsamhet. Vi gör inga dramatiska förändringar i våra grundantaganden, men vill åter poängtera att våra prognoser bygger på betydande osäkerhet tills dess att affären inom prep tar fart. Vårt motiverade värde sätts till 15-16 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 22-08-2022 kl. 08:56: https://docs.penser.se/a/2994/NicaQ202022.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/