Prisjakt publicerar prospekt inför erbjudandet till allmänheten och noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

Erbjudandet i korthet

• Priset i Erbjudandet har fastställts till 31 SEK per stamaktie (”Erbjudandepriset”), vilket motsvarar ett värde på samtliga stamaktier i Bolaget om 675 miljoner SEK.
• Erbjudandet omfattar upp till 6 625 748 befintliga stamaktier, motsvarande cirka 30 procent av det totala antalet stamaktier i Prisjakt, som erbjuds av eEquity Growth V AB (”eEquity”) och övriga befintliga aktieägare i Bolaget, inklusive styrelseledamöter och medlemmar i koncernledningen[1], pro rata i förhållande till deras aktieinnehav före Erbjudandet (tillsammans, de ”Säljande Aktieägarna”).
• För att täcka en eventuell övertilldelning i Erbjudandet har eEquity och vissa Säljande Aktieägare åtagit sig att sälja upp till ytterligare 993 862 befintliga stamaktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet stamaktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
• Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer Erbjudandet att omfatta 7 619 610 stamaktier, vilket motsvarar cirka 35 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget.
• Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 205,4 miljoner SEK om Erbjudandet fulltecknas och cirka 236,2 miljoner SEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.
• Handelsbanken Fonder AB och TIND Asset Management (tillsammans, ”Cornerstone-investerarna”) har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva stamaktier i Erbjudandet för totalt 60 miljoner SEK.
• I samband med Noteringen kommer samtliga befintliga aktieägare att ingå lock up-åtaganden. Lock up-perioden kommer att vara 540 dagar från första handelsdag för eEquity och vissa enskilda aktieägare med koppling till eEquity samt för samtliga styrelseledamöter och medlemmar i koncernledningen. För alla övriga befintliga aktieägare kommer lock up-perioden att vara 180, 360 respektive 540 dagar, där aktierna släpps i tre lika stora trancher.
• Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland förväntas löpa från den 14 oktober till den 21 oktober 2026 kl. 16.30 (CEST).
• Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas löpa från den 14 oktober till den 22 oktober 2026.
• Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas vara den 23 oktober 2026 och stamaktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”PJ”.
• Ett prospekt (på engelska, med en prospektsammanfattning tillgänglig på svenska), som innehåller de fullständiga villkoren för deltagande i Erbjudandet samt viss information om Bolaget och risker förenade med en investering i Bolaget, har idag offentliggjorts på Prisjakts webbplats (https://corporate.prisjakt.nu/), Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners respektive webbplatser (www.abgsc.com) och (www.seb.se), Avanzas webbplats (www.avanza.se) samt Nordnets webbplatser (www.nordnet.se, www.nordnet.fi, www.nordnet.no och www.nordnet.dk).

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Bolagets styrelse och huvudägaren eEquity bedömer att en notering av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market är nästa steg i Prisjakts utveckling. Styrelsen anser att en notering skulle öka kännedomen om Prisjakt och dess tjänster samt förbättra Bolagets synlighet bland investerare, användare och kommersiella samarbetspartners. Dessutom skulle en börsnotering bredda Bolagets aktieägarbas och ge Prisjakt tillgång till kapitalmarknaden, vilket skulle utöka Bolagets finansieringsalternativ till stöd för fortsatt tillväxt, utveckling och potentiella förvärv. Efter Noteringen kommer eEquity, som åtagit sig en lock up-period om 540 dagar, att kvarstå som en engagerad ägare med ett fortsatt åtagande att stödja Prisjakts fortsatta tillväxt. Bolagets ambition på medellång sikt är att arbeta för att flytta noteringen av sina stamaktier till den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm.

Om Prisjakt

Prisjakt grundades 2002 och är idag en av Nordens ledande leverantörer av prisjämförelsetjänster.[2] Bolaget är positionerat i hjärtat av e-handeln som en auktoritet inom nordisk detaljhandel som möjliggör för konsumenter att fatta välgrundade köpbeslut genom objektiva jämförelser av produkter, priser, butiker, leveransalternativ och historiska pristrender, samtidigt som Bolaget dirigerar trafik med hög köpintention till handlare via betalda utklick. Under mer än två decennier har Prisjakt samlat pris- och produktdata samt insikter om konsumenters shoppingbeteende. Per den 30 juni 2026 hade Prisjakts plattform strukturerad pris- och produktdata för över 13 miljoner produkter från över 12 800 handlare. Prisjakts plattform genererade mer än 132,8 miljoner och 61,5 miljoner utklick under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025 respektive halvårsperioden som avslutades den 30 juni 2026. Detta motsvarar en tillväxt i utklick om 15% för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2026.

Prisjakts affärsmodell bygger på ömsesidigt värde för både konsumenter och handlare. Genom att fungera som en länk mellan handlare och konsumenter som söker produktinformation inför ett köp, är Prisjakt väl positionerat i värdekedjan för konsumenters produktköp.

Omsättningen genereras främst genom så kallade utklick, där handlare betalar en avgift för varje klick som kommer från Prisjakts hemsida till e-handlarnas egna hemsidor. Ytterligare intäktsströmmar inkluderar bannerannonsering på hemsidan och i appen, där annonsörer betalar för ett visst antal visningar, samt analystjänster som tillhandahåller produkt-, pris- och marknadsinsikter till handlare och andra partners via en månatlig prenumeration.

Per den 30 juni 2026 tillhandahöll Prisjakt pris- och produktinformation till mer än 1,5 miljoner användare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Frankrike, Irland och Nya Zeeland. Under räkenskapsåret 1 januari–31 december 2025 genererade Prisjakt en nettoomsättning om 493,1 miljoner SEK och en justerad EBITDA om 160,9 miljoner SEK, motsvarande en tillväxt om 17% respektive 41%.[3]

Preliminär tidplan

Prospekt

Bolaget har upprättat ett prospekt (på engelska, med en prospektsammanfattning tillgänglig på svenska) i samband med Noteringen. Prospektet innehåller de fullständiga villkoren för deltagande i Erbjudandet samt viss information om Bolaget och risker förenade med en investering i Bolaget, och finns tillgängligt på Prisjakts webbplats (https://corporate.prisjakt.nu/), Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners respektive webbplatser (www.abgsc.com) och (www.seb.se), Avanzas webbplats (www.avanza.se) samt Nordnets webbplatser (www.nordnet.se, www.nordnet.fi, www.nordnet.no och www.nordnet.dk). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt i Finansinspektionens prospektregister (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet och upptagandet till handel av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market kan Skandinaviska Enskilda Banken AB, i egenskap av stabiliseringsansvarig (”Stabiliseringsansvarig”), genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på stamaktierna på nivåer över dem som annars skulle råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar på första handelsdagen för stamaktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsansvarig är dock inte skyldig att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras.

Stabilisering, om sådan genomförs, kan avbrytas när som helst utan föregående meddelande. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som överstiger priset per stamaktie i Erbjudandet. Senast vid utgången av den sjunde handelsdagen efter det att stabiliseringstransaktioner har genomförts ska Stabiliseringsansvarig offentliggöra att stabiliseringstransaktioner har genomförts i enlighet med artikel 5(4) i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens slut kommer Stabiliseringsansvarig att offentliggöra huruvida stabilisering har genomförts, datumet då stabiliseringen inleddes, datumet då stabilisering senast genomfördes samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Johansson
IR Manager
Tel: +46 703 39 65 02
E-post: fredrik.johansson@prisjakt.nu

Bolagets Certified Adviser i samband med Noteringen, FNCA Sweden AB, kan nås via e-post: info@fnca.se.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att lämna ett erbjudande att köpa värdepapper emitterade av Prisjakt AB (publ) (”Bolaget” eller ”Prisjakt”) i någon jurisdiktion. Erbjudanden avseende värdepapper i Prisjakt kommer endast att lämnas med stöd av prospektet som har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Prospektförordningen och investerare ska inte fatta investeringsbeslut avseende värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom om beslutet fattas baserat på information som ingår i prospektet.

Som framgår av detta pressmeddelande har Prisjakt offentliggjort ett prospekt enligt Prospektförordningen som kommer att vara giltigt för erbjudanden av stamaktier i Bolaget till allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Prisjakt har inte för avsikt att upprätta eller offentliggöra något prospekt som är giltigt för erbjudanden av värdepapper till allmänheten i några andra jurisdiktioner. Följaktligen är detta pressmeddelande i övriga medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare, såsom definierat i artikel 2(e) i Prospektförordningen.

Vidare får detta pressmeddelande och den information som ingår häri inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, vare sig helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien, eller någon annan stat eller jurisdiktion där sådant offentliggörande, sådan distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder enligt tillämplig lag.

Inga av de värdepapper som hänvisas till har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse (”Securities Act”), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, inom USA förutom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Bolaget har inte för avsikt att registrera några av sina värdepapper i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av några värdepapper i USA.

I Storbritannien utgör detta pressmeddelande inte ett erbjudande till allmänheten om att förvärva värdepapper enligt Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. Dessutom riktar sig detta meddelande, samt allt annat material avseende de värdepapper som beskrivs häri, endast till personer i Storbritannien som (1) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”), (2) omfattas av artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (Eng. high net worth companies, unincorporated associations, etc.), eller (3) i övrigt är sådana personer till vilka meddelandet lagligen får riktas enligt Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på denna kommunikation. Alla investeringar eller investeringsverksamheter som denna kommunikation avser är endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, relevanta personer.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som speglar Prisjakts nuvarande bedömning av bland annat Bolagets avsikter, uppfattningar och aktuella förväntningar avseende verksamheten, den finansiella ställningen, framtidsutsikter, tillväxt, strategier och utdelningspolicy, samt den bransch där Prisjakt är verksamt. Sådana framåtriktade uttalanden är förenade med både kända och okända risker och osäkerhetsfaktorer, varav många ligger utanför Prisjakts kontroll. De framåtriktade uttalandena, liksom andra uttalanden i detta pressmeddelande som inte avser historiska fakta, innebär att bedömningar och antaganden görs om framtiden. Det finns ingen garanti för att de resultat som uttryckligen eller underförstått framgår av sådana uttalanden kommer att uppnås. Faktiska händelser och utfall kan komma att avvika väsentligt till följd av de risker och osäkerhetsfaktorer som Prisjakt står inför. Dessa risker och osäkerheter kan medföra att de faktiska resultaten avviker väsentligt från de framtida resultat som anges, uttrycks eller antyds i de framåtriktade uttalandena. De framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande. Prisjakt frånsäger sig uttryckligen varje skyldighet eller åtagande att uppdatera eller ändra framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande med anledning av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter.

Enbart för att uppfylla de krav på produktstyrning som ingår i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i dess ändrade lydelse (”MiFID II”); (b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”MiFID II:s produktstyrningskrav”), samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt MiFID II:s produktstyrningskrav) annars kan omfattas av, har aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess som har fastställt att sådana aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för distribution genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; aktierna erbjuder ingen garanterad inkomst och inget kapitalskydd; och en investering i aktierna är förenlig endast med investerare som inte behöver en garanterad inkomst eller kapitalskydd, som (antingen ensamma eller tillsammans med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) kan utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att kunna bära eventuella förluster som kan uppstå till följd därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte tillämpningen av eventuella avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i samband med Erbjudandet. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte: (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna och för att fastställa lämpliga distributionskanaler.

Bolaget bildades den 20 januari 2025 och registrerades hos Bolagsverket den 19 februari 2025. Bolaget har varit moderbolag i Koncernen sedan det slutförde förvärvet av Prisjakt Sverige AB med dotterbolag den 13 juni 2025. Bolaget har upprättat finansiella rapporter för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025 i enlighet med International Financial Reporting Standards utgivna av International Accounting Standards Board såsom de antagits av EU (”IFRS”), och förväntas fortsätta att tillämpa IFRS för kommande räkenskapsperioder. Eftersom Bolaget har en begränsad finansiell historik men den underliggande verksamheten har bedrivits av Prisjakt Sverige AB med dotterbolag under en längre tid, har den utvalda finansiella information som presenteras i detta pressmeddelande hämtats från Prisjakt Sverige AB:s reviderade koncernredovisning för räkenskapsåren 1 januari–31 december 2025, 2024 respektive 2023, Prisjakt Sverige AB:s oreviderade koncernredovisning för delårsperioderna 1 januari–30 juni 2026 och 1 januari–30 juni 2025, samt Prisjakt Sverige AB:s oreviderade interna redovisnings- och rapporteringssystem. De reviderade finansiella rapporterna har upprättats i enlighet med svensk god redovisningssed (K3-principer). Skillnader i redovisningsprinciper liksom längden på rapporteringsperioden för räkenskapsåret 2025 och delårsperioderna, påverkar jämförbarheten mellan Prisjakt Sverige AB:s historiska finansiella information och Bolagets finansiella information för motsvarande historiska perioder och framtida räkenskapsperioder.

[1] Trift Capital II Limited, Fredrik Malm, Magnus Wiberg, Aida Jammal, Stina Bergfors, Johan Adalberth, Peter Greberg, Petra Stebner Jerleke, Peter Stark, Stefan Qelthin samt vissa andra anställda och aktieägare i Prisjakt kommer att sälja stamaktier till eEquity Growth V AB, som därefter kommer att sälja stamaktierna i Erbjudandet.
[2] En marknadsstudie utförd av den internationella strategikonsultfirman Arthur D. Little, på uppdrag och bekostnad av Bolaget, daterad den 19 februari 2026 (”ADL marknadsstudie”).
[3] Källa: Den finansiella informationen har hämtats från Bolagets dotterbolag Prisjakt Sverige AB:s finansiella rapporter för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2025, som upprättats i enlighet med svensk god redovisningssed (K3-principer).