Den nu beslutade Företrädesemissionen genomförs för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt i spåren av ett ökande intresse för Bolagets produkter och behandlingsmetod. Den negativa påverkan de senaste årens pandemi har haft på Bolagets försäljning, till följd av begränsade möjligheter för patienter att besöka vården, ser nu ut att avta varför den sedan tidigare kommunicerade målsättningen om 1 500 CoreTherm®-behandlingar i årstakt nu upprepas för den kommande tolvmånadersperioden som startar med tredje kvartalet 2022. Styrelsen inför dessutom ytterligare en finansiell målsättning i form av positiva kassaflöden från rörelsen under fjärde kvartalet 2023.

ProstaLunds styrelse har beslutat genomföra Företrädesemissionen med stöd av det bemyndigande som gavs av årsstämman den 5 maj 2022. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter är den 21 juli 2022 och teckningsperioden löper mellan den 25 juli och 10 augusti 2022. Bolaget har ingått avtal om vederlagsfria teckningsåtaganden uppgående till totalt 11,5 miljoner kronor, motsvarande 64% av Företrädesemissionen, med samtliga styrelseledamöter och ledningspersoner samt externa investerare.

”Den av styrelsen föreslagna emissionen är i mina ögon en mycket offensiv emission i den bemärkelsen att den görs för att förbereda nästa steg i vår expansionsplan. Vi har ett antal CoreTherm Eagle som behöver tillverkas så att de finns på plats när CE-märkningen är klar. Vi behöver bygga och öka vårt lager för Schelin-katetern och CoreFlow – Soft Stent så att vi har varor på hyllan för att kunna möta den efterfrågan vi anar är runt hörnet. Vi kommer behöva registrera produkter i ett antal länder och bygga organisation för att mäkta med en större internationell expansion.” säger Johan Wennerholm, VD

Villkor för Företrädesemissionen
För varje en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 21 juli 2022 tilldelas en (1) uniträtt. Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First Growth Market under perioden 25 juli - 5 augusti 2022. Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit till teckningskursen 3,50 kronor där varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningsoptionen ger rätt till teckning av en (1) aktie i Bolaget till kurs 4,67 kronor under perioden 14 - 30 augusti 2023 och Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna av serie TO2 på Nasdaq First North Growth Market. Vid stort intresse för teckning av Units utan stöd av uniträtter äger styrelsen rätt att besluta om utgivande av ytterligare maximalt 515 253 Units via en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”). Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer 5 152 536 Units att emitteras vilket innebär att antalet aktier Bolaget ökar från 51 525 365 till 56 677 901 samt att 5 152 536 teckningsoptioner TO2 emitteras vilket medför att antalet aktier i Bolaget kan komma att öka till 61 830 437 vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Om styrelsen beslutar om fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan ytterligare maximalt 515 253 Units komma att emitteras vilket kan leda till ett maximalt antal aktier i Bolaget, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, uppgående till 62 860 943 stycken.
Övrig information om Företrädesemissionen kommer att framgå av det Informationsmemorandum som beräknas publiceras omkring den 22 juli 2022.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Delphi är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.