ProstaLund AB (publ) (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) som offentliggjordes den 16 maj 2024, och vars teckningsperiod avslutades den 27 juni 2024 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 5 656 079 Units, motsvarande cirka 59 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 869 133 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 9 procent av Företrädesemissionen. Slutligen tecknades 1 133 661 Units enligt de garantiåtaganden som ingåtts, motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades därmed 7 658 873 Units och Företrädesemissionen tecknades därmed till 80 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs ProstaLund cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader.

Utfall
5 656 079 Units, motsvarande cirka 59 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 869 133 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 9 procent av Företrädesemissionen. 1 133 661 Units, motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen, tecknades av garanter som lämnat garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till 80 procent och ProstaLund tillförs cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning
De som har tecknat Units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas Units i enlighet med de principer som har angivits i det prospekt som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 11 juni 2024. Besked om tilldelning till de personer som tecknat Units utan uniträtter förväntas distribueras den 1 juli 2024. Tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas.

Handel i BTU
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer prelimärt att avslutas den 12 juli 2024, efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTU kommer då att konverteras till aktier.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i ProstaLund med 45 953 238, från 76 588 737 till 122 541 975 och aktiekapitalet ökar med 4 595 323,80 SEK, från 7 658 873,70 SEK till 12 254 197,50 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 som utges i samband med Företrädesemissionen kommer antalet aktier öka med ytterligare 22 976 619, från 122 541 975 till 145 518 594, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 2 297 661,90 SEK, från 12 254 197,50 SEK till 14 551 859,40 SEK.

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare åt ProstaLund i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information:
Anders Kristensson, VD
Tel. +46 (0) 769 42 12 16
E-post: anders.kristensson@prostalund.com

eller besök: www.prostalund.se

Certified adviser åt ProstaLund är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2024 kl. 14:00 CEST.

Om ProstaLund
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm® Concept, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 4 000 aktieägare. Se även - www.prostalund.se. Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: www.prostalund.se/pressmeddelanden

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ProstaLund i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Prospekt som Bolaget har offentliggjort i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.