Idag inleds teckningstiden i Prostatype Genomics AB företrädesemission av units

Sammanfattning av villkor i Företrädesemissionen

• Aktieägare som var registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 7 juli 2026 erhåller en (1) uniträtt för per innehavd aktie på avstämningsdagen. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller åtta (8) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO6 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO7.
• Företrädesemissionen omfattar högst 59 189 321 units, motsvarande högst 473 514 568 aktier, högst 118 378 642 teckningsoptioner av serie TO6 och högst 236 757 284 teckningsoptioner av serie TO7. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Prostatype Genomics initialt cirka 47,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
• Teckningskursen uppgår till 0,80 SEK per unit, vilket motsvarar 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO6 och serie TO7 emitteras vederlagsfritt.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper till och med den 23 juli 2026.
• En (1) teckningsoption av serie TO6 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenkursen för teckningsoptioner av serie TO6 kommer att uppgå till 0,10 SEK per aktie, vilket motsvarar såväl priset per aktie i Företrädesemissionen som aktiens kvotvärde. TO6 kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Prostatype Genomics under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 15 september 2026. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 till högsta lösenpris kan Bolaget erhålla cirka 11,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• En (1) teckningsoption av serie TO7 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenperioden för TO7 är händelsestyrd, baserad på erhållande av Medicare-godkännande och lösenkursen ska motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en mätperiod om de tio (10) handelsdagar som föregår Bolagets offentliggörande av godkännande av Bolagets Medicare-ansökan. Lägsta lösenkurs kommer dock att vara 0,10 SEK per aktie och högsta lösenkurs kommer att vara 0,20 SEK per aktie. Nyttjandeperioden kommer att inledas tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 till högsta lösenpris kan Bolaget erhålla cirka 47,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Teckningsoptioner av serie TO6 och serie TO7 förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i nära anslutning till att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket och BTU omvandlas till stamaktier och teckningsoptioner.
• Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 43,2 MSEK, motsvarande cirka 91,3 procent av Företrädesemissionen. Av teckningsförbindelserna, som totalt uppgår till cirka 9,2 MSEK, avses cirka 7,4 MSEK infrias genom kvittning av utestående aktieägarlån och därtill hörande ränta. Resterande del avses infrias kontant.

Motiv och användande av emissionslikvid
För att med större kraft kommersialisera och marknadsföra Prostatype Genomics gentest Prostatype® i USA väntar Bolaget på erhållandet av Medicare-godkännande för kostnadsersättning. Sedan Bolagets Medicare-ansökan skickades har svar på kompletterande frågor lämnats in löpande. Tidpunkten för godkännande är svårt för Bolaget att estimera i och med att det har att göra med processer hos regulatoriska myndigheter i USA. Bolaget arbetar med svenska och amerikanska jurister i ärendet och var under Q2 2026 på fysiskt möte med Medicares representanter. Baserat på detta är Bolagets bedömning att godkännande bör vara rimligt att anta kan erhållas under innevarande år. Med Medicare-godkännandet i hamn är styrelsens bedömning att Prostatype Genomics är väl positionerat för att kommersialisera Prostatype® i USA.

För att finansiera den ovan nämnda bolagsutvecklingen samt återbetalning/konvertering av utestående brygglån och dess ränta genomför Prostatype Genomics Företrädesemissionen, vars maximala emissionsvolym uppgår till cirka 47,4 MSEK (före emissionskostnader om cirka 9,8 MSEK, inklusive kontant ersättning till garantiåtagare). Genom de medel Bolaget maximalt tillförs genom Företrädesemissionen är Bolagets avsikt att finansiera följande:

• Medicare-godkännandeprocess
• Pågående kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa, samt förstärkning av rörelsekapital och pågående operativa verksamheter
• Återbetalning/konvertering av brygglån och ränta, samt betalning av leverantörsskuld

Genom de medel Bolaget tillförs genom teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 är Bolagets avsikt att finansiera uppfasning av kommersialisering och organisation i USA samt löpande verksamhetskostnader. Förutsatt fullteckning av Företrädesemissionen samt fullt nyttjande av TO6 och TO7 till högsta lösenkurs förväntas kapitalet finansiera verksamheten till och med Q4 2027.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen beslutade den 29 juni 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämmande den 22 juni 2026, om Företrädesemissionen, vilken omfattar högst 59 189 321 units, motsvarande 473 514 568 nya aktier och 118 378 642 teckningsoptioner av serie TO6 samt 236 757 284 teckningsoptioner av serie TO7. Prostatype Genomics befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav. Även allmänheten har rätt att teckna units i Företrädesemissionen.

En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 7 juli 2026 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO6 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO7. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,80 SEK per unit, vilket motsvarar 0,10 SEK per ny aktie. Teckningsoptioner av serie TO6 och serie TO7 emitteras vederlagsfritt.

Teckning av units ska ske under teckningstiden som löper från och med den 9 juli 2026 till och med den 23 juli 2026. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningstiden blir ogiltiga. Handel med uniträtter förväntas ske på First North Growth Market från och med den 9 juli 2026 till och med den 20 juli 2026. Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) beräknas ske under perioden från och med den 9 juli 2026 till och med efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket (beräknat till början av augusti 2026).

Observera att din bank eller förvaltare av administrativa skäl kan anta en sista teckningsdag som ligger tidigare än 23 juli 2026. För frågor kring din specifika deadline, vänligen kontakta din bank/förvaltare.

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, initialt att öka aktiekapitalet med 47 351 456,80 SEK, från 5 918 932,10 SEK till 53 270 388,90 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 473 514 568 aktier, från 59 189 321 aktier till 532 703 889 aktier. Befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att drabbas av en utspädningseffekt om cirka 88,9 procent av röster och kapital, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kan delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter senast den 20 juli 2026.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO6 emitteras och nyttjas kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 11 837 864,20 SEK, till totalt 65 108 253,10 SEK, och antalet aktier kommer att öka med ytterligare 118 378 642 aktier till totalt 651 082 531 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptioner av serie TO6 om cirka 18,2 procent.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO7 emitteras och nyttjas kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 23 675 728,40 SEK, till totalt 88 783 981,50 SEK, och antalet aktier kommer att öka med ytterligare 236 757 284 aktier till totalt 887 839 815 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptioner av serie TO7 om cirka 26,7 procent.

Riktad emission vid eventuell överteckning
I händelse av att Företrädesemissionen övertecknas och personer/bolag som ingått avtal om teckningsförbindelse utan stöd av företrädesrätt inte tilldelas units (helt eller delvis) i tillräcklig omfattning för att uppfylla åtagandet avser Bolaget att besluta om en separat riktad emission av units (en så kallad övertilldelningsemission). Villkoren i den eventuella riktade emissionen av units kommer motsvara villkoren i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser, med och utan företrädesrätt, från ett antal befintliga större aktieägare, inklusive medlemmar i styrelsen, uppgående till totalt cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 19,4 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna kommer delvis infrias genom kvittning av utestående aktieägarlån och därtill hörande ränta, totalt motsvarande cirka 7,4 MSEK. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

Därutöver har Bolaget ingått avtal gällande botten- och top-down-garantiåtagande med Vator Securities AB, på sedvanliga villkor, som uppgår till cirka 34 MSEK, motsvarande cirka 71,9 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 23,9 MSEK (50,6 procent) utgör bottengarantiåtagande och cirka 10,1 MSEK (21,3 procent) utgör top-down-garantiåtagande. För både botten- och top-down-garantiåtagandet utgår en garantiprovision om 14 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt i 16 procent för det fall garanten väljer ersättning i form av units i Bolaget. Vator Securities AB har erforderligt tillstånd för att agera emissionsgarant och har ingått separata optionsavtal med ett antal investerare för överlåtelse av de eventuella units som tilldelas vid eventuellt infriande av nämnda garanti.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 43,2 MSEK, motsvarande cirka 91,3 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För det fall emissionsgaranten väljer att erhålla garantiersättning i form av units, avser styrelsen besluta om riktad emission av sådana units till emissionsgaranten. Villkoren i den eventuella riktade garantemissionen kommer motsvara villkoren i Företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO6
TO6 emitteras vederlagsfritt. En (1) TO6 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenkursen för teckningsoptioner av serie TO6 kommer att uppgå till 0,10 SEK per aktie, vilket motsvarar såväl priset per aktie i företrädesemissionen som aktiens kvotvärde.

TO6 kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Prostatype Genomics under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 15 september 2026. TO6 är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med TO6 beräknas att vara den 11 september 2026.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 till högsta lösenpris kan Bolaget erhålla cirka 11,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka maximalt beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK.

Fullständiga villkor för TO6 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Teckningsoptioner av serie TO7
TO7 emitteras vederlagsfritt. En (1) TO7 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenperioden för TO7 är händelsestyrd, baserad på erhållande av Medicare-godkännande och lösenkursen ska motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en mätperiod om de tio (10) handelsdagar som föregår Bolagets offentliggörande av godkännande av Bolagets Medicare-ansökan. Lägsta lösenkurs kommer dock att vara 0,10 SEK per aktie och högsta lösenkurs kommer att vara 0,20 SEK per aktie.

I första hand ska en nyttjandeperiod om tio (10) handelsdagar inledas tre (3) handelsdagar efter att godkännande av Medicare-ansökan har offentliggjorts av Bolaget via pressmeddelande, dock tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026.

I andra hand, om godkännande av Bolagets Medicare-ansökan inte har meddelats och nyttjandeperiod inte har fastställts inom tidsramarna enligt ovan, ska nyttjandeperioden inledas den 7 december 2026 och löpa under tio (10) handelsdagar till och med den 21 december 2026. Lösenpriset ska i sådant fall motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under de tio handelsdagar som avslutas två dagar före inledningen av nyttjandeperioden den 7 december 2026.

Villkoren ovan innebär att nyttjandeperioden om tio (10) handelsdagar för TO7 kan komma att inledas tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 till högsta lösenpris kan Bolaget erhålla cirka 47,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka maximalt beräknas uppgå till cirka 2,2 MSEK.

TO7 är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med TO7 beräknas som senast kunna vara den 17 december 2026.

Fullständiga villkor för TO7 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Tidslinje för Företrädesemissionen

• Teckningstid: 9-23 juli 2026.
• Handel med uniträtter: 9-20 juli 2026.
• Handel med BTU: från och med den 9 juli 2026 till och med efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTU kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter att Företrädesemissionen har genomförts.
• Pressmeddelande med utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 27 juli 2026.
• Första dag för handel med TO6 och TO7: omkring den 14 augusti 2026.

Informationsmemorandum
Ett informationsmemorandum innehållande fullständiga villkor för Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).

Information till investerare enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar
Då Bolaget bedriver verksamhet som är skyddsvärd enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen komma att behöva granskas av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se eller kontakta Bolaget.

Rådgivare
Navia Corporate Finance AB och Birchtree Advisory AB är finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare. Vator Securities AB är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Navia Corporate Finance AB
E-mail: info@naviacf.se
Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

eller

Birchtree Advisory AB
E-mail: jonas.bjorkman@birchtreeadvisory.se
Hemsida: www.birchtreeadvisory.se

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:
Fredrik Rickman, VD Prostatype Genomics AB
Telefon: +46 (0) 73 049 77 01
E-mail: fredrik.rickman@prostatypegenomics.com

Certified Adviser
Tapper Partners AB
Telefon: +46 (0) 70 44 010 98
E-mail: ca@tapperpartners.se

Om Prostatype Genomics
Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett
kompletterande beslutsunderlag vid frågeställningen behandling eller icke-behandling av
prostatacancer. Testet utvecklades av en forskargrupp vid Karolinska Institutet och tillhandahålls av
Prostatype Genomics

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Prostatype Genomics. Ingen åtgärd har vidtagits, och ingen åtgärd kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Prostatype Genomics sker endast genom det informationsmemorandum som Prostatype Genomics offentliggjort på hemsidan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till USA, Vitryssland, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna instruktion kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Prostatype Genomics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) förmögna personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan riktas och som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är endast möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att slutföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva försäkra sig om att sådan spridning är tillåten.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”antar”, ’bör’, ”skulle kunna” och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan det faktiska resultatet eller utfallet av många olika skäl skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som inträffar med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.