Bifogade filer
Qben Infras dotterbolag Nordic Infrastructure Group slutför förvärv av Trasé AS och beslutar om emissioner av vederlagsaktier
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Finans |
| Industri | Investeringar |
Qben Infra AB:s (”Qben Infra” eller ”Bolaget”) plattformsbolag Nordic Infrastructure Group AS (”Nordic Infrastructure Group”) har idag, i enlighet med det överlåtelseavtal som offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 mars 2025, slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna Trasé AS (”Trasé”). I samband med tillträdet har styrelsen för Qben Infra, med stöd av emissionsbemyndigande, beslutat om nyemission av 2 237 563 aktier till säljarna av Trasé. Vidare har styrelsen i Qben Infra idag, villkorat av godkännande från efterföljande bolagsstämma, även beslutat om en nyemission av 1 145 365 vederlagsaktier till de tidigare minoritetsägarna i Nordic Infrastructure Group. Aktierna i respektive nyemission emitterades till en teckningskurs om 15 SEK per aktie.
Slutförande av förvärvet av Trasé
Nordic Infrastructure Group ingick den 7 mars 2025 ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Trasé för en initial köpeskilling om 60,5 MNOK, varav cirka 33,5 MSEK idag har erlagts i form av 2 237 563 nyemitterade aktier i Qben Infra. Resterande del av köpeskillingen, har erlagts genom kontant betalning. Köpeskillingen baseras på en värdering av Trasé om 60,5 miljoner NOK, vilken grundar sig på förväntat genomsnittligt EBIT-resultat för perioden 2024–2026. Den slutliga kontanta delen av köpeskillingen kan justeras uppåt eller nedåt med maximalt 20 MNOK beroende på avvikelser i det faktiska EBIT-resultatet för perioden.
Styrelsen för Qben Infra har i samband med tillträdet, med stöd av emissionsbemyndigande från extra bolagsstämman den 21 november 2024, beslutat om nyemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullfölja Qben Infras förpliktelser enligt överenskommelsen mellan parterna. Teckningskursen uppgick till 15 SEK, vilket motsvarar en premie om 47 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 28 mars 2025 och har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med säljarna.
I samband med slutförandet av förvärvet av Trasé har säljarna ingått lock-up-åtaganden, omfattande 50 procent av vederlagsaktierna och med sedvanliga undantag, om att inte sälja aktierna under en period om 24 månader.
Nyemission till tidigare minoritetsägare i Nordic Infrastructure Group
Styrelsen för Qben Infra har idag, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, även beslutat om en nyemission av 1 145 365 aktier till BE-MA Holding AS, Simen Vanem och Geir Aspelund (”Tecknarna”). Tecknarna är minoritetsägare i Nordic Infrastructure Group, och transaktionen genomförs som en följd av Nordic Infrastructure Groups förvärv av BE-MA AS (namnändrat till Qben Power Projekt AS) från den 13 september 2023, genom vilket Tecknarna blev delägare i Nordic Infrastructure Group. Parterna har sedan dess, i syfte att Nordic Infrastructure Group ska bli ett helägt dotterbolag i Qben Infra-koncernen kommit överens om att Tecknarna istället ska bli aktieägare i Qben Infra och genom nyemissionen regleras Qben Infras skuld till Tecknarna om cirka 18 MNOK.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullfölja Qben Infras förpliktelser enligt överenskommelsen mellan parterna. Teckningskursen uppgick till 15 SEK, vilket motsvarar en premie om 47 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 28 mars 2025 och har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med säljarna.
I samband med styrelsens beslut om nyemissionen har Tecknarna ingått lock-up-åtaganden, omfattande 100 procent av aktierna och med sedvanliga undantag, om att inte sälja aktierna under en period om sex månader.
Tecknarnas deltagande i nyemissionen omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (den så kallade Leo lagen) och nyemissionen är därför villkorad av godkännande från extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma avses offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Ökning av aktier och aktiekapital
Genom nyemissionerna ökar antalet aktier och röster i Qben Infra sammanlagt med 3 382 928 från
73 305 152 till 76 688 080. Aktiekapitalet kommer öka med cirka 46 985,11 SEK från cirka 1 018 127,11 till cirka 1 065 112,22 SEK. Nyemissionerna medför en sammanlagd utspädning om cirka 4 procent.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Øivind Horpestad, VD Qben Infra
Tel: +47 910 00 626
E-post: oivind@qben.se
FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.
Om Qben Infra
Qben Infra investerar i och utvecklar bolag inom infrastrukturtjänster i Norden. Bolaget är verksamt inom nischer där marknaden drivs av starka tillväxttrender, stora statliga investeringar och där möjligheter till konsolidering och stark tillväxt finns – exempelvis järnväg och kraftnät. Strategin innefattar att driva organisk tillväxt, förstärkt med selektiva förvärv (M&A) och realisering av synergier. För mer information, se qben.se.