Bifogade filer
Qflow Group AB (publ) emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 425 MSEK
Prenumeration
Qflow Group AB (publ) ("Bolaget") har idag framgångsrikt placerat ytterligare seniora säkerställda obligationer om 425 MSEK inom ramen för sitt befintliga obligationslån om 1 200 MSEK med ISIN SE0022759825 (de "Ytterligare Obligationerna"). Efter emissionen av de Ytterligare Obligationerna kommer totalt utestående belopp under ramverket uppgå till 1 000 MSEK. De Ytterligare Obligationerna placerades till par och löper med rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 5,50 procentenheter per år. Likviddagen för de Ytterligare Obligationerna förväntas inträffa den 15 maj 2025. Emissionen av de Ytterligare Obligationerna mötte stark efterfrågan från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare och var kraftigt övertecknad. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Ytterligare Obligationerna på Frankfurt Stock Exchange (Open Market) samt på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista innan den 25 september 2025.
Med hänvisning till pressmeddelandet som publicerades den 5 maj 2025 kommer likviden från emissionen av de Ytterligare Obligationerna användas för att finansiera transaktionskostnader och allmänna företagsändamål (inklusive förvärv och kapitalutgifter). Vidare kommer emissionslikviden, tillsammans med Bolagets befintliga likvida medel, användas för att finansiera förvärven av Novaform AS, som annonserades i ett separat pressmeddelande daterat den 23 april 2025, samt ett infrastrukturbolag i Västsverige vars ägare Bolaget nyligen ingått ett aktieöverlåtelseavtal med.
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Pareto Securities AB agerade joint bookrunners i samband med emissionen av de Ytterligare Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Svante Hagman
VD
Tel.: +46 705 88 22 20
Email: svante.hagman@qflow.se
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 7 maj 2025, 16:00 CEST.