Bifogade filer
Qlosr Group AB (publ) ingår avtal om förvärv av IT-bolaget EA copy AB samt inkråmet i GF Nät och Fiber AB
Kurs & Likviditet
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Elektronisk utrustning |
Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det Uppsalabaserade bolaget EA Copy AB (”EA”) samt inkråmet i det Bålstabaserade GF Nät och Fiber AB (”GF”), tillsammans benämnda "Förvärven". Förvärven finansieras främst genom egen kassa.
Förvärven i korthet
EA är ett svenskt IT-bolag som grundades 2015 i Uppsala och erbjuder kontors- och IT-lösningar. Under de senaste två åren har EA påbörjat en framgångsrik transformation från hårdvaruförsäljning inom print till att leverera IT-tjänster till kunderna i Uppsalaregionen. EA har genom satsningen dubblerat sin omsättning på två år. Ledningen i Qlosr Group bedömer att den befintliga återkommande intäkten om 4 800 000 kronor kan dubbleras under 2023 med hjälp av Qlosr Groups paketerade prenumerationstjänster och där omsättningen i Uppsalaregionen ska överstiga 30 000 000 kronor.
GF grundades 2011 och erbjuder lösningar inom nätverksinstallationer, fiberinstallationer och fibersvetsning med Stockholmsregionen som främsta arbetsområde. Förvärvet av inkråmet i GF innebär att Qlosr Group får tillgång till ökade resurser och kompetens inom området nätverk där Bolaget är inne i en stark tillväxtfas med över 50 nya leveransprojekt i orderboken för Nätverkstjänsten. Därutöver blir GF en viktig del i etableringen av den nya tjänsten ”Säker uppkoppling” som börjats marknadsföras under Q2 2022.
EA och GF förväntas omsätta cirka 22 000 000 kronor med en EBITDA om cirka 3 000 000 kronor under räkenskapsåret 2022.
Förvärven stärker Qlosr Groups närvaro i Uppland, som efter Stockholm, Göteborg och Malmö är Sveriges största marknad med många företag inom Bolagets affärsområden, Business, Education och Public.
Köpeskilling – aktierna i EA
En fast köpeskilling om 13 000 000 kronor, minus eventuellt läckage, kommer att erläggas för EA ("Fast Köpeskilling EA"). Köpet görs enligt Locked Box per den 31 december 2021 och där EA:s förväntade befintliga kassa om 3 400 000 kronor medföljer. I samband med tillträdet, planerat till den 1 september 2022, kommer köpeskillingen att erläggas om (i) 9 000 000 kronor genom kontant betalning, och (ii) 4 000 000 kronor i form av 235 294 nyemitterade aktier i Qlosr Group, som i relation till Fast Köpeskilling EA har fastställts baserat på en teckningskurs om 17 kronor per aktie. Säljaren är bunden av en lock-up i 15 månader efter erhållandet av de nyemitterade aktierna.
Dessutom kan uppskjutna villkorade tilläggsköpeskillingar om sammanlagt högst 5 000 000 kronor komma att erläggas till säljarna. Erläggande av betalning sker under förutsättning att EA:s årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022 blivit godkänd av EA:s revisor och baseras på EA:s totala omsättning under räkenskapsåret 2022.
Köpeskilling – inkråmsverksamheten från GF
En fast initial köpeskilling om 600 000 kronor, minus eventuellt läckage, kommer att erläggas för GF i samband med tillträdet ("Initial Köpeskilling GF"), planerat till den 1 september 2022. 600 000 kronor kommer att erläggas genom kontant betalning.
Dessutom kan uppskjutna villkorade tilläggsköpeskillingar om sammanlagt högst 600 000 kronor komma att erläggas till säljaren efter 18 respektive 36 månader för det fall säljarna fakturerar ett överenskommet antal timmar avseende befintliga kunder. Tilläggsköpeskillingarna utgår i form av kontant betalning.
– Det känns bra att få presentera ytterligare förvärv efter ett första halvår där vi noga analyserat omvärldssituationen och lagt en strategi för att anpassa budnivåerna. Vi ser fortsatt positivt på att vi ska kunna göra ytterligare 2-3 förvärv under andra halvåret till nivåer som speglar det förändrade marknadsklimatet.
Tillväxt på tillväxtstrategin ligger fast där förvärven ska ge oss tillgång till ny marknad, utökad kompetens eller kraftfull möjlighet att transformera den befintliga affären till återkommande intäkter genom Qlosr Groups paketerade prenumerationstjänster, säger Jonas Norberg, Group CEO, Qlosr Group.
Finansiering
Förvärven avses att finansieras genom Bolagets befintliga kassa samt utökade kreditfaciliteter, vilket styrelsen beslutar om innan tillträdet.
Rådgivare
Born Advokater är legal rådgivare till Qlosr Group i samband med förvärvstransaktionerna.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se”