Viitaten 2.6.2026 julkistettuun tiedotteeseen koskien suunniteltua Listautumisantia ja -myyntiä (määritelty jäljempänä) ja osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") säännellylle markkinalle ("Listautuminen"), Savox Communications Oyj ("Savox" tai "Yhtiö") julkistaa suunniteltuun Listautumiseensa liittyvän Listautumisannin ja -myynnin merkintähinnan sekä lisätietoa Listautumisannista ja -myynnistä.

Suunnitellun Listautumisannin ja -myynnin merkintäajan odotetaan alkavan 9.6.2026 kello 10.00.

Listautumisanti ja -myynti lyhyesti

• Yhtiö pyrkii keräämään noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi alustavasti enintään 2.798.508 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") ("Osakeanti").
• Lisäksi Yhtiön suurin osakkeenomistaja Savox S.A., joka on Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnroothin määräysvaltayhtiö ("Pääomistaja"), tarjoaa ostettavaksi alustavasti enintään 1.864.130 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ("Myyntiosakkeet") ("Osakemyynti", ja yhdessä Osakeannin kanssa "Listautumisanti ja -myynti"). Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä "Tarjottavat Osakkeet".
• Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa ja -myynnissä 10,72 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta ("Merkintähinta").
• Yhtiön markkina-arvo Listautumisannin ja -myynnin jälkeen on noin 190 miljoonaa euroa, olettaen, että Listautumisannissa ja -myynnissä tarjotaan ja merkitään enimmäislukumäärä Uusia Osakkeita Merkintähinnalla.
• Tarjottavien Osakkeiden lukumäärä on alustavasti enintään 4.662.638 Tarjottavaa Osaketta olettaen, että Osakeannissa merkitään alustava enimmäismäärä Uusia Osakkeita, Pääomistaja myy enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei käytetä (ja 5.362.033 Tarjottavaa Osaketta, jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan).
• Listautumisanti ja -myynti koostuu (i) yleisöannista ja -myynnistä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti ja -myynti") ja (ii) instituutioannista ja -myynnistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella ("Instituutioanti ja -myynti").
• Ankkurisijoittajat (kuten määritelty jäljempänä) ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 26 miljoonalla eurolla Listautumisannissa ja -myynnissä tietyin edellytyksin.
• Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä Yhtiön odotetaan sitoutuvan 360 päivän ja Pääomistajan 180 päivän pituiseen luovutusrajoitukseen Listautumisesta. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten odotetaan sitoutuvan 360 päivän pituiseen luovutusrajoitukseen.
• Pääomistajan odotetaan antavan Järjestäjille (kuten määritelty jäljempänä) lisäosakeoption, joka on Nordea Bank Oyj:n ("Nordea") käytettävissä vakauttamisjärjestäjänä ("Vakauttamisjärjestäjä") Järjestäjien puolesta, ostaa Merkintähinnalla alustavasti enintään 699.395 lisäosaketta ("Lisäosakkeet") yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakeoptio olisi käytettävissä 30 päivän ajan Yhtiön osakkeiden ("Osakkeet") kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin prelistalla.
• Tarjottavat Osakkeet vastaavat alustavasti enintään noin 26,3 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 30,3 prosenttia, jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan), ja olettaen että Pääomistaja myy enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2.798.508 Uutta Osaketta.
• Listautumisannin ja -myynnin arvo on noin 57,5 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää Osakeannissa noin 30 miljoonan euron bruttovarat, Pääomistaja myy enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
• Yleisöannin ja -myynnin merkintäaika alkaa 9.6.2026 kello 10.00 ja päättyy arviolta 15.6.2026 kello 16.00.
• Instituutioannin ja -myynnin merkintäaika alkaa 9.6.2026 kello 10.00 ja päättyy arviolta 16.6.2026 kello 16.00.
• Yleisöanti ja -myynti voidaan ylikysyntätilanteessa keskeyttää aikaisintaan 12.6.2026 kello 16.00. Lisäksi Instituutioanti ja -myynti voidaan keskeyttää aikaisintaan 15.6.2026 kello 16.00.
• Yhtiön hallituksella ja Pääomistajalla on oikeus pidentää Yleisöannin ja -myynnin ja Instituutioannin ja -myynnin merkintäaikoja.
• Savox on jättänyt Listautumisantia ja -myyntiä koskevan suomenkielisen esitteen ("Esite") hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän Esitteen arviolta 8.6.2026.
• Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 18.6.2026 ja Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla arviolta 22.6.2026. Osakkeiden kaupankäyntitunnus tulee olemaan "SAVOX".

Paul Ehrnrooth, Savoxin hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

"Puolustus- sekä turvallisuus- ja suojausalat ovat rakenteellisessa murroksessa, ja markkinoiden odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Myös Savox on kasvanut vauhdikkaasti viime vuosina erityisesti puolustusalalla, missä olemme kasvaneet keskimäärin yli 60 prosentin vuosivauhtia (CAGR) vuosina 2021–2025.

Nyt käynnistetty listautumisanti ja -myynti tukee strategisia kasvutavoitteitamme. Haluan kiittää jo tässä vaiheessa ankkurisijoittajia, jotka ovat halunneet tulla omistajiksemme. Toivotan myös yksityissijoittajat tervetulleiksi rakentamaan kanssamme Savoxista entistä menestyneempää, kansainvälisesti kilpailukykyistä kriittisten viestintäjärjestelmien toimijaa tärkeillä puolustus-, turvallisuus- ja suojausaloilla."

Jerry Kettunen, Savoxin toimitusjohtaja, kommentoi:

"Savox on vuosien varrella onnistunut saamaan hyvän aseman kriittisten viestintäjärjestelmien toimittajana maailman puolustus-, turvallisuus- ja suojausalalla. Olemme viime vuosina laajentaneet toimintaamme erityisesti puolustussektorilla, joka kattoi viime vuonna jo noin 51 prosenttia liikevaihdostamme. Tarjontaamme kuuluu esimerkiksi taktiset viestintälaitteet ja uuden sukupolven intercom- ja tilannekuvaratkaisut.

Teknologia-alustamme mahdollistaa järjestelmien yhteensopivuuden eri järjestelmien välillä. Vertikaalisesti integroitu tuotantomallimme puolestaan tukee tuotteiden kehittämistä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Vaikka toimimme globaalisti, tuotantomme tapahtuu pääosin Suomessa.

Savoxin tavoitteena on jatkaa kasvun määrätietoista vauhdittamista Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä valituilla Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla. Markkina on hyvin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa ja tämä on mielestämme hyvä hetki kutsua mukaan myös uusia sijoittajia tukemaan Savoxin kasvustrategian toteuttamista."

Listautumisannin ja -myynnin tausta ja syyt

Savox on suomalainen kriittisen viestinnän alalla toimiva yhtiö, joka tarjoaa monipuolisia viestintälaitteita ja -ratkaisuja globaaleille puolustus-, lainvalvonta-, palo- ja pelastus- sekä teollisuusmarkkinoille. Yhtiöllä on laaja tuoteportfolio, joka kattaa taktiset viestintälaitteet, edistyneet kuulonsuojaimet, vaativiin olosuhteisiin suunnitellut ICT-laitteet (engl. rugged ICT), rauniopelastusjärjestelmät sekä uuden sukupolven intercom- ja tilannekuvaratkaisut. Savoxin loppuasiakkaita ovat muun muassa puolustusvoimat, lainvalvontaviranomaiset, palo- ja pelastusorganisaatiot sekä teollisuuden toimijat. Yhtiön ratkaisut tukevat näiden asiakkaiden turvallista ja tehokasta viestintää, koordinointia ja operointia etenkin vaativissa kenttäolosuhteissa.

Listautumisannin ja -myynnin tavoitteena on tukea Savoxin pitkän aikavälin liiketoimintastrategian ja strategisten tavoitteiden toteuttamista. Osakeannista saatavat varat vahvistaisivat Yhtiön tasetta ja taloudellista joustavuutta, mikä mahdollistaisi kasvustrategian toteuttamisen. Vahvempi tase tukisi erityisesti käyttöpääoman hallintaa, asiakas- ja ohjelmahankkeiden rahoitusta sekä pitkäjänteisiä tuotekehitysinvestointeja mahdollistaen entistä suuremman taloudellisen liikkumavaran ja joustavuuden rahoitusratkaisuissa. Listautuminen mahdollistaisi myös Savoxille pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajentumisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi Osakkeiden likviditeettiä. Lisäksi Listautumisannin ja -myynnin odotetaan hyödyttävän Savoxia toiminnallisesti, parantavan Savoxin tunnettuutta sen asiakkaiden, mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä muiden sidosryhmien keskuudessa ja siten vahvistaisi Yhtiön kilpailukykyä ja tukisi pitkän aikavälin arvonluontia. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös Osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Tietoja Listautumisannista ja -myynnistä

Yleisöannissa ja -myynnissä tarjotaan alustavasti enintään 233.208 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Instituutioannissa ja -myynnissä tarjotaan alustavasti enintään 4.429.430 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella. Yhtiö ja Pääomistaja voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisöannin ja -myynnin ja Instituutioannin ja -myynnin välillä. Yleisöannin ja -myynnin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 233.208 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa ja -myynnissä annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa ja -myynnissä annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa ja -myynnissä 10,72 euron Merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta. Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa kuitenkin siten, että Yleisöannissa ja -myynnissä Merkintähinta on enintään alkuperäinen Merkintähinta 10,72 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Mikäli Merkintähintaa muutetaan, Yhtiön Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä julkaisemaa Esitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella.

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi alustavasti enintään 2.798.508 Yhtiön Uutta Osaketta.

Alla luetellut ankkurisijoittajat (yhdessä "Ankkurisijoittajat") ovat antaneet Listautumisantiin ja -myyntiin liittyen yhteensä noin 26 miljoonan euron merkintäsitoumukset. Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan Listautumisannissa ja -myynnissä tietyin tavanomaisin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Osakeannista saatavia varoja on enintään 160 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan merkintäsitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita.

Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia seuraavasti:

• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 9,4 miljoonaa euroa;
• Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) 5,0 miljoonaa euroa.
• Danske Invest Finnish Equity Fund 4,0 miljoonaa euroa;
• DNB Asset Management 4,0 miljoonaa euroa; ja
• Protean Funds Scandinavia 4,0 miljoonaa euroa.

Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä Yhtiön odotetaan sitoutuvan 360 päivän pituiseen ja Pääomistajan 180 päivän luovutusrajoitukseen. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten odotetaan solmivan Yhtiön luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta.

Pääomistajan odotetaan antavan Järjestäjille (kuten määritelty jäljempänä) Lisäosakeoption, joka on Nordean käytettävissä Vakauttamisjärjestäjänä Järjestäjien puolesta, ostaa Merkintähinnalla alustavasti enintään 699.395 Lisäosaketta yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin prelistalla (eli arviolta 18.6.2026–18.7.2026). Lisäosakkeet vastaavat noin 4,7 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisannin ja -myynnin toteuttamista ja noin 3,9 prosenttia Listautumisannin ja -myynnin jälkeen olettaen, että Pääomistaja myy alustavan enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2.798.508 Uutta Osaketta. Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä.

Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen seurauksena Osakkeiden määrä voi kasvaa alustavasti enintään 17.711.553 Osakkeeseen olettaen, että alustavasti tarjotut Uudet Osakkeet tarjotaan ja merkitään täysimääräisesti.

Savoxin Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla ennen Listautumisantia ja -myyntiä. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin säännellylle markkinalle. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 18.6.2026 ja Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla arviolta 22.6.2026.

Esitteen julkaiseminen

Savox on jättänyt Listautumisantia ja -myyntiä koskevan Esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän Esitteen arviolta 8.6.2026. Esite tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa ipo.savox.com, Nordean verkkosivustolla osoitteessa www.nordea.com/fi/savox ja Nordnet Bank AB:n ("Nordnet") verkkosivustolla osoitteessa www.nordnet.fi/savox arviolta viimeistään 9.6.2026 alkaen. Esitteestä laadittu englanninkielinen Offering Circular -asiakirja tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa ipo.savox.com, Nordean verkkosivustolla osoitteessa www.nordea.com/fi/savox ja Nordnetin verkkosivustolla osoitteessa www.nordnet.fi/savox arviolta viimeistään 9.6.2026 alkaen.

Neuvonantajat ja merkintäpaikat

Nordea on nimitetty toimimaan Listautumisannin ja -myynnin pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä") ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ("SEB") on nimitetty toimimaan Listautumisannin ja -myynnin järjestäjänä (yhdessä Pääjärjestäjän kanssa "Järjestäjät"). Nordea toimii merkintäpaikkana Yleisöannissa ja -myynnissä ja Instituutioannissa ja -myynnissä, SEB toimii merkintäpaikkana Instituutioannissa ja -myynnissä ja Yhtiö on nimittänyt Nordnetin toimimaan merkintäpaikkana Yleisöannissa ja -myynnissä. Lisäksi Yhtiö on nimittänyt HLP Corporate Finance Oy:n taloudelliseksi neuvonantajakseen. Savoxin oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Krogerus Oy. White & Case LLP toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Miltton Oy toimii Savoxin viestinnällisenä neuvonantajana.

Yhtiötilaisuus

Savox järjestää yhtiötilaisuuden 9.6.2026 klo 18.00. Tilaisuudessa puhuvat Savoxin hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnrooth, toimitusjohtaja Jerry Kettunen sekä talousjohtaja Juha Järvi. Tilaisuus pidetään Milttonilla osoitteessa Sörnäisten rantatie 15, 00530 Helsinki. Tilaisuutta voi seurata myös webcast-lähetyksenä. Osallistujille varataan mahdollisuus kysyä kysymyksiä esityksen jälkeen. Tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteessa https://savox.events.inderes.com/20260609-yhtiotilaisuus.

Tärkeitä päivämääriä

Lisätietoja antavat

Jerry Kettunen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 044 4615

Juha Järvi, talousjohtaja, puh. +358 50 367 2286

Tietoja Savoxista

Savox on suomalainen kriittisen viestinnän alalla toimiva yhtiö, joka tarjoaa monipuolisia viestintälaitteita ja -ratkaisuja globaaleille puolustus-, lainvalvonta-, palo- ja pelastus- sekä teollisuusmarkkinoille. Yhtiöllä on laaja tuoteportfolio, joka kattaa taktiset viestintälaitteet, edistyneet kuulonsuojaimet, vaativiin olosuhteisiin suunnitellut ICT-laitteet (engl. rugged ICT), rauniopelastusjärjestelmät sekä uuden sukupolven intercom- ja tilannekuvaratkaisut. Savoxin loppuasiakkaita ovat muun muassa puolustusvoimat, lainvalvontaviranomaiset, palo- ja pelastusorganisaatiot sekä teollisuuden toimijat. Yhtiön ratkaisut tukevat näiden asiakkaiden turvallista ja tehokasta viestintää, koordinointia ja operointia etenkin vaativissa kenttäolosuhteissa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 56,1 miljoonaa euroa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhun maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä Savox Communications Oyj:n ("Yhtiö") arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Nordea Bank Oyj tai Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai pyyntöä saada tarjouksia ostaa tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 -säädöksen nojalla, ja ovat myös (i) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) oikeushenkilöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities), taikka muita henkilöitä, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eikä luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.

Listautumisannin ja -myynnin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö on laatinut listautumisannin ja -myynnin yhteydessä. Suomenkielinen esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa ipo.savox.com.

Sijoittajia kehotetaan lukemaan esite ennen sijoituspäätöksen tekemistä ymmärtääkseen täysin arvopapereihin sijoittamista koskevaan päätökseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedotteen lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sijoittajia kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

TIETOA JAKELIJOILLE

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) rahoitusvälineiden markkinoista annetun EU-direktiiviin 2014/65/EU, muutoksineen ("MiFID II"); (b) komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, 9 ja 10 artikloihin; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä "MiFID II Tuotevalvontavaatimukset"), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka "valmistajalla" (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan osakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien MiFID II:ssa sallittujen jakelukanavien kautta ("Kohdemarkkina-arviointi"). Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin liittyen mihinkään osakkeita koskevaan tarjoukseen.

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:n tarkoittamalla tavalla; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä.

Kukin jakelija on vastuussa oman kohdemarkkina-arviointinsa tekemisestä osakkeita koskien sekä asianmukaisten jakelukanavien määrittämisestä.