Bakgrund och motiv
Imus erbjuder helhetslösningar för industrimontage samt service och underhåll till processindustrin, samt kraft- och kraftvärmeindustrin i norra Sverige. Imus arbetar främst med välkända kunder såsom Skellefteå Kraft, Vattenfall och Fortum.
Huvudkontor ligger i Skellefteå vilket är en del av Sveriges mest expansiva regioner inom området miljöteknik. Flera stora nyetableringar sker i närområdet som driver på infrastrukturinvesteringar och det finns ett stort behov av service och underhåll inom Saxlunds traditionella verksamhetsområden samt inom vattenkraft.

Genom förvärvet stärker Saxlund sin lokala närvaro i norra Sverige och kommer att kunna erbjuda befintliga och nya kunder en högre lokal servicenivå. Förvärvet gör att Saxlund kompletterar sitt verksamhetsområde inom miljö- och värmeteknik med kunskap inom vattenkraft. Förvärvet är ett ytterligare steg i Saxlunds fokus på att utveckla och bistå våra kunder i deras produktion av förnyelsebar energi.

”Försäljningen till Saxlund är en optimal generationsväxling och Imus kommer fortsätta att utvecklas med starkare resurser bakom sig”, säger Roger Haldebo säljaren av Imus. 

”Saxlund har visat på organisk tillväxt och lönsamhet under de senaste kvartalen. Detta efter de genomförda strukturerings- och rationaliseringsprogrammen. Vi har nu skapat en grund för att offensivt utveckla bolaget ytterligare”, säger Stefan Wallerman, VD för Saxlund Group AB och fortsätter. ”Genom förvärvet av IMUS kan vi se betydande synergieffekter på vår eftermarknad. Vår ambition är att ytterligare utveckla vår service och eftermarknad inom förnyelsebar energi. Genom förvärvet av Imus stärker vi detta affärsområde. Imus arbetar i dagsläget till större delen med service av vattenkraftsanläggningar under vintertid och vår normala service av bioenergianläggningar sker normalt under sommartid. Detta kompletterar verkligen nuvarande verksamhet där vi breddar och ökar vår kundbas och kompetens.”

Som en del i denna affärstransaktion har Saxlunds största aktieägare B.O. Intressenter AB (en del av GIAB-gruppen) ingått avtal med säljaren om att förvärva samtliga 15 460 526 nyemitterade aktier av säljaren till samma kurs. 

Förvärvet i korthet
Saxlund har genomfört förvärv av samtliga uteståendeaktier i Imus. Köpeskillingen uppgår till 7 050 000 kronor, vilket har betalats genom kvittning av säljarens fordran på Bolaget mot 15 460 526 nyemitterade aktier i Bolaget. Därtill kan en kontant tilläggsköpeskilling uppgå till totalt 1 MSEK baserat på måluppfyllelse av rörelseresultatet. Förvärvet av Imus kommer att på årsbasis öka Saxlunds omsättning med ca. 18 MSEK och rörelseresultatet ca. 2 MSEK.
 
Emission av Vederlagsaktierna
För betalning av köpeskillingen har styrelsen i dag, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 29 april 2021, beslutat om en kvittningsemission av 15 460 526 Vederlagsaktier till säljaren av Imus, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet om 2 277 208 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Saxlund ska kunna fullgöra sina åtaganden som lämnats i samband med förvärvet av Imus. Vidare stärks Bolagets eget kapital genom kvittningen samtidigt som dess skulder minskar. Det är styrelsens uppfattning att fordringskvittningen är till gagn för såväl Bolaget som dess aktieägare. Teckningskursen uppgår till 0,456 kronor per nyemitterad aktie i Bolaget och grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och säljaren och motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (Eng. VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 28 december 2021 till och med den 12 januari 2022, och bedöms marknadsmässig. Teckning och betalning har skett denna dag genom kvittning av säljarens fordran på Bolaget. Emissionen föranleder en utspädningseffekt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 2,4 procent.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Saxlund i någon jurisdiktion, varken från Saxlund eller från någon annan.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Saxlunds aktier. Ett investeringsbeslut avseende Saxlunds aktier ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.