Scandinavian Enviro Systems beslutar om riktad emission av aktier och teckningsoptioner till Alumni Capital Limited under befintligt finansieringsarrangemang

Villkoren för Emission

Teckningskursen per aktie uppgår till 0,1785 kronor, motsvarande 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under de fem handelsdagar som föregick stängningsdagen för dragningen. Teckningskursen har bestämts i enlighet med villkoren för Avtalet. Emissionen tillför Bolaget 3,57 MSEK före emissionskostnader. Enligt villkoren för Avtalet har Enviro samtidigt beslutat om en riktad emission av 1 785 000 teckningsoptioner till Alumni Capital. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,22 SEK under perioden från och med tidpunkten för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 22 maj 2030. Teckningskursen ska motsvara 120 procent av volymvägd genomsnittskurs handelsdagen den 21 maj 2026, dvs. dagen före ingåendet av Avtalet. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor och avses inte tas upp till handel på någon marknadsplats.

Styrelsens överväganden

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa den finansiering som krävs för att genomföra den pågående företagsrekonstruktionen av Bolaget.

Bolagets styrelse har noga övervägt förutsättningarna för att i stället anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl, bland annat kapitalanskaffningens begränsade storlek, är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en dragning under Avtalet. Därtill skulle en företrädesemission (i) vara mer tidskrävande samt medföra ytterligare kostnader och genomföranderisk, (ii) sannolikt kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning, och (iii) sannolikt ha behövt genomföras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen och Bolagets situation.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att skälen för att med stöd av Avtalet genomföra en riktad emission överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att den riktade emissionen anses ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse.

Utspädning

Genom emissionen ökar antalet aktier i Enviro från 1 117 994 435 till 1 137 994 435. Vid fullt utnyttjande av samtliga 1 785 000 teckningsoptioner ökar antalet aktier med ytterligare 1 785 000 aktier. Emissionen av de nya aktierna innebär en utspädning om cirka 1,757 procent av antalet aktier och röster i Enviro. Vid fullt utnyttjande av de nyemitterade teckningsoptionerna tillkommer en ytterligare utspädning om cirka 0,157 procent.

De nyemitterade aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Teckningsoptionerna avses inte tas upp till handel på någon marknadsplats.

Ytterligare information om Avtalet med Alumni Capital framgår av tidigare pressmeddelanden från den 22 maj 2026 och den 29 maj 2026, som finns publicerade på Enviros hemsida, www.envirosystems.se.

Information om eventuella ytterligare emissioner till Alumni Capital kommer att offentliggöras om och när de genomförs.