Scandinavian Enviro Systems har beslutat om riktad emission av aktier till Nordic Restructuring and Growth Capital 1 och till Alumni Capital Limited
Scandinavian Enviro Systems har beslutat om riktad emission av aktier till Nordic Restructuring and Growth Capital 1 och till Alumni Capital Limited
Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2026 och i enlighet med vad som offentliggjordes i Enviros pressmeddelande tidigare idag, beslutat om (i) en riktad nyemission av 52 966 101 aktier till en teckningskurs om 0,1888 SEK per aktie (”Emission 1”) till Nordic Restructuring and Growth Capital 1 (”Nordic Restructuring and Growth Capital”) och (ii) en riktad nyemission av 12 870 357 aktier till en teckningskurs om 0,186475 SEK per aktie (”Emission 2”) till Alumni Capital Limited (”Alumni Capital”).
Bakgrund
Som tidigare kommunicerats ingick Enviro idag ett avtal om ett konvertibelt lån om upp till totalt 100 MSEK med Nordic Restructuring and Growth Capital (”Finansieringsavtalet”). Finansieringsavtalet innebär en rätt för Enviro att under en period om 36 månader i omgångar begära att Nordic Restructuring and Growth Capital tillhandahåller konvertibla lån upp till det totala beloppet om 100 MSEK. Lånebeloppet ska därefter, vid Nordic Restructuring and Growth Capitals begäran, konverteras till nyemitterade aktier med vidhängande teckningsoptioner i Enviro. Som ersättning för Nordic Restructuring and Growth Capitals tillhandahållande av faciliteten ska Enviro erlägga en s.k. commitment fee motsvarande 10 procent av det totala lånebeloppet, dvs. 10 MSEK, att erläggas i form av nyemitterade aktier i Bolaget.
I tillägg till Finansieringsavtalet har Enviro idag ingått ett tilläggsavtal (”Tilläggsavtalet”) med Alumni Capital om en utökning av det befintliga finansieringsarrangemanget som ingicks den 22 maj 2026.[1] Tilläggsavtalet innebär att åtagandebeloppet höjs med 30 MSEK, från 50 MSEK till totalt 80 MSEK, att antalet teckningsoptioner som kan emitteras till Alumni Capital utökas från 50 000 000 till 80 000 000, samt att antalet teckningsoptioner som emitteras vid varje teckning uppgår till högst 2 750 000 teckningsoptioner per tillfälle, proportionellt justerat om begäran understiger 5,5 MSEK. Villkoren i övrigt är oförändrade. Som ersättning för utökningen ska Enviro erlägga en s.k. commitment fee motsvarande 8 procent av beloppet om 30 MSEK, dvs. 2,4 MSEK, vilken erläggs i form av nyemitterade aktier i Bolaget.
Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Enviro idag fattat beslut om Emission 1 och Emission 2 (härefter gemensamt, ”Emissionerna”) i enlighet med följande.
Emission 1
Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2026 och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om en riktad nyemission till Nordic Restructuring and Growth Capital av 52 966 101 aktier till en teckningskurs om 0,1888 SEK per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 2 118 644,04 SEK.
De nyemitterade aktierna har enbart kunnat tecknas av Nordic Restructuring and Growth Capital. Teckningskursen om 0,1888 SEK per aktie har bestämts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Enviro och Nordic Restructuring and Growth Capital och motsvarar stängningskursen för Enviros stamaktie på Nasdaq First North den 25 augusti 2026, dvs. dagen före beslutet om Emission 1. Betalning sker genom kvittning av Nordic Restructuring and Growth Capitals fordran på Enviro avseende den ovan nämnda commitment fee om 10 MSEK som Bolaget har att erlägga som ersättning till Nordic Restructuring and Growth Capital för tillhandahållandet av faciliteten.
Emission 2
Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2026 och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om en riktad nyemission till Alumni Capital av 12 870 357 aktier till en teckningskurs om 0,186475 SEK per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 514 814,28 SEK.
De nyemitterade aktierna har enbart kunnat tecknas av Alumni Capital. Teckningskursen om 0,186475 SEK per aktie har bestämts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Enviro och Alumni Capital och det lägsta dagliga volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktier på First North under de fem handelsdagar som föregick ingåendet av Tilläggsavtalet. Betalning sker genom kvittning av Alumni Capitals fordran på Enviro avseende den ovan nämnda commitment fee om 2,4 MSEK som Bolaget har att erlägga som ersättning till Alumni Capital för tillhandahållandet av faciliteten.
Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa den finansiering som krävs för att slutföra den pågående rekonstruktionen av Bolaget, reglera Bolagets skulder gentemot dess borgenärer samt för att på lång sikt säkerställa tillräckligt rörelsekapital för fortsatt drift och utveckling av Bolagets verksamhet under och efter rekonstruktionsperioden. Styrelsen har noga övervägt förutsättningarna för att istället anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom Finansieringsavtalet respektive Tilläggsavtalet.
Genom Finansieringsavtalet ges Bolaget tillgång till kapital från en investerare som bedöms ha finansiella möjligheter att stödja Bolaget under den pågående företagsrekonstruktionen samt på lång sikt och genom Tilläggsavtalet möjliggörs ett kostnadseffektivt kapitaltillskott under befintligt finansieringsarrangemang. Därtill skulle en företrädesemission (i) vara mer tidskrävande och medföra genomföranderisk vilket inte är förenligt med Bolagets rådande finansiella situation och de strikta tidsramar som gäller för genomförandet av rekonstruktionen, (ii) sannolikt kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning, och (iii) sannolikt ha behövt genomföras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen och Bolagets situation.
Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra Emissionerna överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att Emissionerna anses ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse.
Utspädning
Genom Emissionerna ökar antalet aktier i Enviro med totalt 65 836 458, från 1 137 994 435 till 1 203 830 893, motsvarande en utspädning om cirka 5,47 procent för befintliga aktieägare.
De nyemitterade aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Ytterligare information om finansieringsarrangemanget med Nordic Restructuring and Growth Capital och Alumni Capital framgår av tidigare publicerat pressmeddelande idag den 26 augusti 2026 respektive den 22 maj 2026, som finns publicerade på Enviros hemsida, www.envirosystems.se.
Närmare information om efterföljande emissioner till Nordic Restructuring and Growth Capital respektive Alumni Capital kommer att offentliggöras om och när de genomförs.
[1] Närmare information om befintligt finansieringsarrangemang med Alumni Capital framgår av tidigare publicerat pressmeddelande den 22 maj 2026, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.envirosystems.se.