Som tidigare har kommunicerats genomförs Emissionen i två separata trancher. Den första tranchen (”Tranche 1”) omfattar 23 300 000 aktier – som med ovan angiven teckningskurs motsvarar ca 107,18 MSEK – och ges ut av styrelsen med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 19 maj 2025. De teckningsberättigade i Tranche 1 var ett begränsat antal investerare som uttryckt ett långsiktigt engagemang för Bolaget, däribland en grupp av nya institutionella investerare inklusive Unionen, Protean och ShapeQ GmbH och långsiktiga aktieägare inklusive familjen Crafoord och Crafoordska stiftelsen, Segulah Medical Acceleration, Fredrik Rapp och Swedbank Robur. 

Den andra tranchen (”Tranche 2”) omfattar upp till 700 000 aktier – som med ovan angiven teckningskurs motsvarar ca 3,22 MSEK – och beslutades av styrelsen under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma i Bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma den 30 juni 2025 har offentliggjorts genom separat pressmeddelande. Teckningsberättigad i Tranche 2 är styrelseledamoten Adam Dahlberg.

Totalt har nu 22 250 000 aktier i Tranche 1 tecknats, tilldelats, vidareöverlåtits till investerarna. De återstående 1 050 000 aktierna i Tranche 1 förväntas betalas omkring den 24 juni 2025. När den betalningen har genomförts kommer samtliga aktier i Tranche 1 att vara tecknade, tilldelade och överlåtna. Efter att Tranche 1 är fullt genomförd enligt ovan kommer antalet aktier i Bolaget ha ökat med 23 300 000, från 133 215 046 till 156 515 046. Bolagets aktiekapital kommer att ha ökat med 2 912 500 SEK, från 16 651 880,75 SEK till 19 564 380,75 SEK. Tranche 1 innebär en utspädning om cirka 14,9 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter Tranche 1.

Rådgivare
Zonda Partners har agerat finansiell rådgivare i samband med Emissionen och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare.