Bifogade filer
Smart Eye Aktiebolag (publ) genomför framgångsrikt emission av icke-säkerställda seniora obligationer om 300 000 000 kronor
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Elektronisk utrustning |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).
Smart Eye Aktiebolag (publ) (”Bolaget” eller ”Smart Eye”) har framgångsrikt emitterat icke‑säkerställda seniora obligationer om nominellt 300 000 000 kronor under ett ramverk om 600 000 000 kronor med en löptid om tre år (”Obligationerna”).
Obligationerna löper med rörlig ränta om 3M STIBOR plus 7 procent per år. Likviddag för Obligationerna är den 18 december 2025. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för att (i) refinansiera befintliga skulder, och (ii) finansiera allmänna bolagsändamål (inklusive transaktionskostnader och förvärv).
”Vi är nöjda med att ha genomfört denna obligationsemission, som stärker vår finansiella ställning och stödjer Smart Eyes fortsatta tillväxt” säger Martin Krantz, VD och grundare av Smart Eye. ”Transaktionen gör det möjligt för oss att refinansiera befintlig skuld på förbättrade villkor och ger oss flexibilitet att investera i bolagets långsiktiga utveckling. Transaktionen mötte stort intresse hos en bred bas av nordiska och europeiska investerare och blev betydligt övertecknad.”
Bolaget avser att uppta Obligationerna till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista inom 12 månader från emissionsdagen och på Nasdaq Transfer Market inom 60 dagar, med ambitionen att få Obligationerna upptagna till handel på Nasdaq Transfer Market inom 30 dagar från emissionsdagen.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade som sole bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Advokatfirman Vinge KB agerade legal rådgivare.